$紫金矿业(SH601899)$$中远海控(SH601919)$ 的第一个共同点是可以每天看着指数推测业绩,紫金每天看纽约铜指数,海控看集装箱指数。第二个,共同点是指数价格上涨主要由于过去10年行业萧条导致资本投入不足,进而产能供应不足引起的全球价格上涨。第三,想要提升产能需要时间,集装箱货轮造船周期为2-3年,铜矿开发周期6-7年,结合美元贬值周期。价格恐怕长期处于高位。
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SMM最新统计到的数据显示:截止到11月20日全国社会库存(包括保税区)为58.87万吨,连续4周下降,为9月初以来的最低水平。不包括保税区的社会库存为21.9万吨,连续9周下降,同样创下9月初以来的新低. 按过去几年的经验,全国库存在11月末至12月中旬大概率都会继续去库;我们认为今年仍能延续该状...

精彩评论

静海天歌11-22 08:28

嗯,估计最近5-10年,还没有扩张动力,一方面是环保,一方面是经济缺少大动力,造船周期还要更漫长一点,造船业都到了南北船得合并取暖的地步了,韩国大船厂都倒了,都是几家巨头在苦撑。但是如果真的有新的一轮造船周期,相信猛烈度会非常高,一是造一艘船时间两三年,但是造十艘(超过船坞数量)那时间就得多不少。二是造船巨头格局和集运差不多,也就剩几家龙头了,周期上行,竞争格局会比较好吧。

douhun11-22 12:18

疫情的时候国外港口拥堵卡车拥堵周转不灵,而我们这边是需求爆发缺船也缺箱子,一年后或许疫情结束港口不堵了箱子也不缺了,但是船可能更缺了,因为经济复苏贸易增长但这两年却没怎么造船啊,我一开始就发现这简直是个无敌逻辑所以毫不犹豫就重仓了$中远海控(SH601919)$

承彦11-22 09:15

发别人的钱做别人的事,成功率很低呀

逆向思维211-22 08:25

润哥,有人说只是集装箱紧缺,暂时的,还有参照马士革2000亿市值,目前海控基本股价已经反应所有预期了,您怎么看@润哥

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润哥11-23 06:05

我也想知道

cmzxf1811-23 02:17

铝的产能周期是多长@润哥

小白40011-22 23:25

厉害

学股致用11-22 23:09

是的,全球性的贸易复苏没有那么容易反转的,起码得有个几年,现在是局部繁荣,局部萧条,总体还是处于萎缩状态。

学股致用11-22 23:07

是指什么有没有走出来?