嗯,估计最近5-10年,还没有扩张动力,一方面是环保,一方面是经济缺少大动力,造船周期还要更漫长一点,造船业都到了南北船得合并取暖的地步了,韩国大船厂都倒了,都是几家巨头在苦撑。但是如果真的有新的一轮造船周期,相信猛烈度会非常高,一是造一艘船时间两三年,但是造十艘(超过船坞数量)那时间就得多不少。二是造船巨头格局和集运差不多,也就剩几家龙头了,周期上行,竞争格局会比较好吧。
嗯,估计最近5-10年,还没有扩张动力,一方面是环保,一方面是经济缺少大动力,造船周期还要更漫长一点,造船业都到了南北船得合并取暖的地步了,韩国大船厂都倒了,都是几家巨头在苦撑。但是如果真的有新的一轮造船周期,相信猛烈度会非常高,一是造一艘船时间两三年,但是造十艘(超过船坞数量)那时间就得多不少。二是造船巨头格局和集运差不多,也就剩几家龙头了,周期上行,竞争格局会比较好吧。
10年价格9600,有可能,其实观查07-20年的铜价格,大部分时间铜价比当前铜价要高。而铜又有了新的用途,产能又供应不上,货币又在放水我坚持认为这一次铜价应该会突破10年的高点$紫金矿业(SH601899)$ $中远海控(SH601919)$ $中国铝业(SH601600)$
$紫金矿业(SH601899)$ 和$中远海控(SH601919)$ 的第一个共同点是可以每天看着指数推测业绩,紫金每天看纽约铜指数,海控看集装箱指数。第二个,共同点是指数价格上涨主要由于过去10年行业萧条导致资本投入不足,进而产能供应不足引起的全球价格上涨。第三,想要提升产能需要时间,集装箱货轮造船周期为2-3年,铜矿开发周期6-7年,结合美元贬值周期。价格恐怕长期处于高位。
疫情的时候国外港口拥堵卡车拥堵周转不灵,而我们这边是需求爆发缺船也缺箱子,一年后或许疫情结束港口不堵了箱子也不缺了,但是船可能更缺了,因为经济复苏贸易增长但这两年却没怎么造船啊,我一开始就发现这简直是个无敌逻辑所以毫不犹豫就重仓了$中远海控(SH601919)$