$牧原股份(SZ002714)$ 北京菜市场发现卖的进口海鲜里发现了新馆病毒，这说明不能进口冰鲜了，冰的海鲜不能进口了，冰的电击不放血的猪肉更不能进口了。冰的牛羊肉也不能进口了。这一年4000万吨的冰鲜禽类，牛羊猪肉，海鲜如果停止进口了，这会大大利好国产的新鲜的猪肉，新鲜的禽类。

新鲜的猪肉能不涨吗？打个比方，我们的耕地已经很早不种大豆了，大豆基本都是靠进口。现在不能进口大豆了，大豆是不是成为稀缺农产品了？同理，我们去年遭受绯闻，母猪都快死绝，生猪产能从7亿头减少到3-4亿头，现在不能靠进口猪肉，牛羊肉来替代弥补了。剩下的3-4万头猪不变成金猪了？能吃上一口猪肉，说明你混得还算人模狗样。

俗话说：要想富，抱金猪。猪猪都是硬通货。不光是新冠造成的进口肉类（都是冰鲜，很容易携带滋生病毒）停滞，全球的放水也在推升农产品、大宗商品的价格，输入性通胀在路上，虽然新冠瘟疫+高企的猪肉价格，暂时遏制了老百姓的肉食消费，但是，看着越来越毛的钞票，那个不会冲出去买点猪肉吃吃，吃到就赚到。民以食为天。消费才是永续的话题。

现在的情况是，瘟疫起，猪肉涨，瘟疫灭，猪肉也涨。瘟疫起经济停滞，放水保增长，钱多不值钱，猪肉涨；瘟疫灭，经济起，老百姓被压抑的消费要释放，但是面对短缺的猪肉，还是要无奈面对猪肉涨。

牧原股份/$新希望(SZ000876)$ 们正好利用这段时间，扩张。高猪价带来高利润足以支撑工业化规模化的扩张；一旦扩张到一个阶段，猪肉价格下降但是因为生猪出栏已经成倍增长，公司的利润依旧保持增长。而这个扩张短则两年，长则3-4年，谁说的清楚呢？

随着龙头企业带来的行业集中度的提升，养猪行业的周期性慢慢消失，逐渐转变为消费股一样的弱周期性。到时候估值就参考$伊利股份(SH600887)$ 吧。