非常高兴在雪球财经上和各位朋友讨论交流对巴菲特二季度持仓变化的个人看法。关于巴菲特为什么大幅减持消费股，我在一财发了一篇文章，请参考。网页链接 主要观点是：我们不能仅仅靠巴菲特大幅减持两大消费重仓股卡夫和宝洁，就简单推断巴菲特并不看好消费行业。一是因为巴菲特股票组合规模高达743亿美元，减持这3只股票只占3%而已。二是因为巴菲特消费股持股218亿美元，减持卡夫和宝洁共16亿美元，只占7%左右。三是巴菲特旗下控股多家消费企业，他本人也根据这些企业的经营数据变化推论，美国经济除房地产相关行业以外全面复苏，他非常看好美国消费增长。

事实上，巴菲特并不是二季度突然减持，而是最近两年来一直在持续大幅减持卡夫和强生，一季度也曾大幅减持了宝洁。巴菲特连续大幅减持三股的原因并不是不看好消费行业，最主要是对这三家公司的长期竞争优势变化表示担忧，他在大幅减持之前已经公开做过一些分析。我个人推断，还有一个因素可能是巴菲特为了筹措资金进行200亿美元以上的巨型收购。