关于近期的一些所思所想

最近市场特别好玩,也有一些自己的思考。想记录下来,等明年或者几年之后回头再看看,验证一下现在的想法,如果错了,也好及时改正思路。

生活方面,今年最大的收获是完成戒烟,同时减重3公斤左右。之前戒烟无数次,总是戒不了。这次之所以戒烟成功,我归于两个原因,一是看了雪球上好心人分享的段永平关于股票的一些文字,其中我认为最重要的就是:做对的事,把事情做对。发现错了马上改,不管多大的代价都是最小的代价。吸烟就是不好的事情,我现在改正。二是冥想,媳妇给买了块苹果手表,上面有个功能叫正念。查了相关资料,正念就是冥想,现在很流行,看了一些相关的书,尝试了一段时间。发现还真的挺有用的,现在基本每天能有5分钟的冥想时间。

戒烟之后,渐渐恢复了味觉,吃什么都香,体重快速增加了3-4公斤,而且都是肥肉。发现衣服都小了一号,在九月初开始减脂计划,跟着KEEP做运动,同时控制了饮食,截止到今天坚持快2个月了,运动次数是30次,减重3公斤。我倒是不着急,一个月减1.5kg,按照这个速度,明年春天我感觉能练出人鱼线。

生意方面,今年不太好,从疫情开始到现在已经快2年了。我是做电商的,在XJ。受疫情影响特别大,前段时间乌鲁木齐有个无症状,我发货的仓库现在还是封闭状态。同时感觉现在做的生意,自己没太大的优势,或者说没有护城河,简单的进货卖货,而且现在平台流量分散化严重,之前淘宝一家独大,专线做好淘宝就够吃了,现在淘宝、拼多多、微信、抖音都开了店铺,加起来没有之前专做淘宝大。目前已经把这个小公司交给媳妇管理,我去做新的项目,对她没什么要求,只要能挣够家里开销就行。

投资方面,今年算是真正的开始认真做投资,年初买了上海机场,买在最高点,后面因为合同的原因一路下跌,还好刚开始买的仓位不重,暴跌的时候也害怕,但是没有割肉。后来想明白了,机场还是那个机场,没有少一砖一瓦,如果不是疫情,也不会买到这么便宜的价格,一路下跌一路买。好像是一共买了8次,最后一次买在了最低点附近,最近这波反弹挺好,快到我的成本线了,计划近一两年不会卖出,我还是坚持看好,五年之后一倍应该会有,如果还能到50以下,准备再买点。上海机场目前占我的持仓17%左右。

今年8月开始买了中概互联ETF,目前仓位33%左右,是占比最重的仓位。逻辑比较简单,我也算是一个互联网从业者,用淘宝、拼多多、抖音挣钱,同时也是互联网深度使用者,我买东西还是会使用淘宝、京东,看书会用微信读书,90%的日常沟通会用微信,公司管理会用企业微信,用美团定外卖,媳妇用腾讯视频看连续剧,也会买小米除了手机以外的东西,宝宝看动画片会用爱奇艺,连我今年新买的车上车机系统也是腾讯提供的。中概能跌这么多,是因为反垄断和政府监管,但我并不认为会像教培行业一样被团灭。高大上的道理我说不出来,只要我和周围的人离不开这些公司,我就认为它们不会太差。而且我认为如果中国谁能搞出元宇宙,肯定是阿里、腾讯、字节中的一个。

关于中概的估值我看了一些帖子,所有人都说现在是低估,就算不低估,按现在的价格算他们正常估值,买入这些中国最好的互联网公司并持有,几年之后收益不会太差。也不知道是不是我运气好,我买入中概的这段时间,段永平买了腾讯,芒格买了阿里,这两个公司占中概互联ETF的比重超过50%,心里一阵窃喜。后面的策略和上海机场一样,如果跌了就继续买,近2年不会卖。

5月的时候买了一些智能汽车ETF,当时看了几篇研报,认为今后五年每年整个行业的增长率不会低于20%,但是到8月就卖了,为什么呢,不到4个月,涨了40%。我觉得有点贵了,就卖出了,挣的不多。我信奉这句话:树不会涨到天上。

还买了一些沪深300ETF和物联网ETF,沪深300算是定投吧,每一个月都会买一点,时间拉长收益应该不差。物联网买了很少一部分,还没想太明白,算是先买点试验仓。

这几天在看万科,看了前几年的年报。感觉万科管理层还是挺厉害的,19年年报提出了行业因为住房不炒会巨变,20年年报提出3道红线改变行业格局。为什么我会看万科呢,去年买了万科的房子,月底就要交工了,因为买不起学区房,当时买的时候目标就很明确,必须全国知名房企,物业服务要好地段要方便,没看几个小区就定了万科。买完就会有管家和你联系,没事就是通报房子的进度。我记得去签合同的时候,都是年轻人啊,我这个85后算是岁数比较大的了。这几年做生意,和年轻人打交道多一些,他们的理念是我就认品牌,颜值即正义。现在房地产行业有些问题,万科跌了不少。我还没决定买还是不买,最近这两天再看看。

还有一个公司,从这个月开始,准备每个月都买点,就是长江电力,这个公司之前就想买,业务简单,确定性强,就是涨的慢,但是看年线就发现,太强了。今年到现在的涨幅13%,估计能跑赢大部分的基金。知行合一,说出来容易,做到真难,定投走起来。

最近在从头看巴菲特给股东的信,从第一年开始看,现在看到要解散合伙人公司了,怎么说呢,真是受益匪浅,这也是市面上唯一一种巴菲特自己写的东西吧,争取年底看完。

目前的重点还是在生意上,只有持续不断的挣钱,才能收集优质股权,用持续的现金流去买便宜的股票,等到有一天股票收益能覆盖日常生活所需了,我一定立刻退休,买个坦克300,先把全国转一遍,仗剑走天涯!

 $上海机场(SH600009)$   $中概互联网ETF(SH513050)$    $万科A(SZ000002)$  


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全部评论

爆米FA2021-10-30 09:16

赞,能戒烟的人必能成大事

马先森lone2021-10-29 23:29

哈哈 主要还是没钱 今年给媳妇买了凯美瑞

林肯飞行家总统版2021-10-29 23:28

靠,看半天一个300还要纠结。