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SaaS亚谦回复的提问

请问怎么看待 $用友网络(SH600588)$ 未来的发展和投资价值?

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FCC日前表示,美国三大电信巨头在新一轮5G频谱拍卖中,获得价值780亿美元的频谱使用牌照。其中Verizon通信公司出资454亿美元,赢得了3511个频率牌照,老牌电信巨头AT&T出资234亿美元,赢得了1621个牌照。T-Mobile出资93亿美元获得了142个频率牌照。//@SaaS亚谦:回复@满腔热情:频谱确实是中美中信...

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银行业是个高度“看人”的行业,箮理层的水平至关重要。因为银行作为牌照垄断的生意,吸储放贷,模式简单,稳健经营下自然有长期复利的积累。最大风险在于外部诱惑——各种类型的衍生品、次贷、高息贷款,因此优秀的管理层一定要禁得住诱惑。另外银行是个缺乏产品感知的行业,一堆报表数字非常容易...

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#2020Q4BH持仓变动 巴菲特继续大幅减持银行股,疫情过后预计美联储长期保持接近零的低利率,这将影响银行股的盈利能力。具体数据:USB减持0.6%、富国银行减持59%(3年从293亿减持至16亿)、清仓JPM和PNC匹兹堡金融集团。
BH已经连续几年大幅减持$富国银行(WFC)$ ,经历30年的投资长跑后,看样...

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回复@Compound-Knowledge: 这个只影响借呗和花呗吧,支付宝生态基本盘和金融牌照不受影响。相信蚂蚁金服会找到其他的货币化方式//@Compound-Knowledge:回复@SaaS亚谦:感觉蚂蚁好难:网页链接

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#2020Q4BH持仓变动 巴菲特建仓$Verizon(VZ)$$T-Mobile US(TMUS)$ 的逻辑和16年买几家航空公司的逻辑一样,即压注整个板块。2020年FCC批准了T-Mobile和Sprint的合作,美国移动通信市场格局集中度提升、料竞争将趋缓,进入和航空行业类似的寡头垄断阶段。这个时候是大资金比较舒服的状态。
从...

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回复@满腔热情: 频谱确实是中美中信业非常大的一个差异//@满腔热情:回复@SaaS亚谦:电信运营商的频谱是免费分配的,这个成本让利给消费者,相当于国家给全民减费,同时也支持电讯这个关键产业做強做大。可以可持续发展,又何必一下赚到尽,一个浪打来就翻船了。

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投资国内标的就要深刻警觉政府这只“有形的手”,因为它会给市场带来显著的扭曲,比如电信行业的降费提速、电力行业强制性低电价、高速公路临时取消过路费等。
这种扭曲的根源在于:这些公共事业或国企的垄断地位从Day 1开始是行政赋予的,而非自由竞争的结果。既然是行政赋予的垄断,自然要承...

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$腾讯控股(00700)$ +$阿里巴巴-SW(09988)$ 的内在价值应分为自有业务价值+持有其他公司的股权价值(尤其是国内一级市场),也即这两者暗含了一个国内一级市场股权投资portfilio
阿里最新总资产为1.64万亿,其中长期股权投资为4200亿,约占25%;腾讯最新总资产约1.2万亿,其中长期股权投资为600...

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回复@满腔热情: $中国移动(00941)$ 每年都有近300亿美元的资本支出,实际的自由现金流不到100亿美元的
查看图片//@满腔热情:回复@SaaS亚谦:大概数值。
2019年,运营利润1131亿+折旧1828亿+利息收入155亿+投资收益126亿+...