Splunk:基于大数据的日志监测、分析和预警公司

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Our mission is to make machine data accessible, usable and valuable to everyone in an organization。

产品体系$Splunk(SPLK)$ 涉及五类细分领域:IT运营、应用管理、安全合规、商业分析、物联网及工业大数据。

业务流程:与传统日志分析工具不同,Splunk不对数据结构做预定义,支持多种数据来源,能够做到在数据采集的同时对数据做结构化,在成本和效率上有着不小的改善。完成数据收集后,Splunk Enterprise通过将所有数据分解成事件(Event Processing),设置时间戳,进而完成索引创建。在此之后,用户便可通过SPL(Splunk Processing Language)等方式做数据搜索与分析,获得报表、告警等结果反馈。

产品介绍:

Splunk Enterprise:旗舰产品,能够将各类平台(windows/Linux/app/data base等)的不同机器数据(日志/配置信息/脚本代码/故障单等)进行监控、索引与分析。#any data from any source#

Splunk Cloud:提供Splunk Enterprise产品的云端产品,客户可以在本地部署及云端同时操作

Spunk Light:轻量版的日志分析工具,适合小型企业,单日索引量受一定限制

Hunk:面向Hadoop的快速访问、分析和可视化的分析工具,同时支持NoSQL和Amazon S3

Splunk DB Connect:提供与传统关系数据库的集成,集成可靠、可扩展且具有实时性。

Splunk Hadoop Connect:提供双向集成,便于在 Splunk Enterprise 和 Hadoop 之间安全移动数据

Splunkbase:开发者可在Splunkbase平台上上传开发的应用,以供其它人下载。目前,splunkbase.com上的应用程序超过了1000个。

其它产品:Splunk Enterprise Security、Splunk User Behavior Analytics、Splunk IT Service Intelligence

Splunk最强大的地方就是多元数据的无缝集成和数据分析。

商业模式:产品有免费和收费版,二者最主要的差别在于每天的索引容量大小(索引是搜索功能的基础),免费版每天最大为500M。如果需要海量索引量及更多的功能,则需要购买企业版,不同索引量的价格不同。

财务数据:

2017年收入9.5亿,近几年增速都在40%以上,毛利逐步降低,主要原因是服务KA客户的Pressional Service增加,拖累毛利。销售费用逐步降低,Leverage效应逐步显现。研发费用不断提升,继续由研发驱动。

客户基数方面,从2006年公司创立之初350+,到2015突破10000+,再到2017年接近达到15000+,财富100强企业中有超过85家已成为Splunk客户。随着客户基数越来越大,获客能力也是稳步增长。从2010财年至今,每季度新增客户数已从200-300家,提高到了400-500家。

客单价及大订单方面,2017财年,Splunk客单价达到了近4万美元,超过10万美元订单数便达到了1942单,超过100万美元的订单数量也将达到140单左右。

结合表2可知,大订单收入在总营收中占比越来越高,Splunk大客户、大订单战略成效明显。

基于Splunk近年来营收有近80%来自现有客户,故其选择做大客户基数,提升客单价及增加大订单数,进而达到促进增长的目的。

随着大数据行业的爆发,行业TAM不断扩大。

2020年目标收入为20亿美元。

Software收入CAGR=44%





2018年预计13亿美元收入,合同金额 大于10万美元的收入有2.3亿,占比1/6。

合同金额 大于100万美元的收入有2.7亿,占比1/5。


合同金额 大于1000万美元的收入有1亿。

不断提升的ASP。











全部讨论

2018-10-05 22:29

$Splunk(SPLK)$ 订阅收入并不高,主要是本地部署收入。因为它要和客户的多种类型数据集成,同时日志是比较机密的数据,因此倾向于本地部署。公司采用大KA战略,有10家客户的ARPU在1000万美元以上,客户满意度长期在95%以上,可以说是大数据范畴内最好的公司了。我自己之前一直纠结他的本地部署,现在想想这其实是最合理的,不能啥都能一步订阅化的。

2018-10-05 17:22

看来我的判断没错他们主要收入来源还是大中型企业 这种会需要更多的后期维护 每年的订阅费用很乐观

2018-10-05 17:19

昨天看来好好做功课了呀 我也要好好看看他们的财务

2018-10-05 00:11

感谢好文~牛逼,然后股价跌成