井底蛙kev

井底蛙kev

跟聪明人(大资金)在一起

他的全部讨论

$雅宝(ALB)$ 7%,最近市场对锂电池的认识应该发生了变化,先知先觉的资金已经在动了?锂价格会走好?希望会发生。 $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$查看全文

天齐锂业和赣锋锂业,一条船上的,没必要互贬。这几天的涨法,什么原因呢,新能源车触底反弹预期?查看全文

$新城控股(SH601155)$ nav法估值,感觉得注意两点,一是投资性房产公允价值提升产生的无现金流利润,二是土储货值中的吾悦广场货值。挤掉这些才更准确些,货值估计得打8折。查看全文

最近一周,尝试研究地产,看了一些资料,也整理了一些数据。初步发现 中国奥园、旭辉、新城控股 是非常不错的标的。还有一个富力地产,就是市值才净资产一半,有些蹊跷。先搞点观察仓,还得花时间再深入看看。查看全文

最近几周,又陷入思维困境。突然感悟到自己的投资方法有很多问题,赛道选择、时机把握、仓位匹配 都有问题。更大的问题是,不会站在大V的肩膀上思考。对行业、企业的判断,不要自作聪明,而是先把机构研报、大V的分析看完。 就看自己以前写的点点滴滴,水平真是low,但也在不断进步。就都留着吧。...查看全文

应该不仅仅是存货减值,其它品牌和百秋至少有正贡献。ed三季度关了24家店,基本把15%的店都关了。没去实体店看过,这可能不是个别店选址和经营的问题,产品本身不适合市场主要因素。如果真是这样,那一下子改不过来。18年四季度ed迅猛开新店,然后今年就忙着关店,再新开。想扩张但不顺利。还有iro...查看全文

歌力思东方商厦店去看了看,衣服确实不错,千万店。laurel也有一家,去了刚好有人在买单。iro港汇店,位置不错,不过装修风格可能每个人感觉不一样,小妹得找几个好看点的,影响形象。查看全文

$地素时尚(SH603587)$ 没深入研究,一看封面是刘雯,就感觉这家公司有些品味,比请刘涛的安正强。靠自有品牌打拼好不容易,不过它的受众应该比歌力思多,三四线城市都能铺开。歌力思高端轻奢,就在直辖市、三个经济大省,连浙江都没有。两家公司路线不一样,地素好好把自已品牌做好,该类产品市场...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 估值。刚才发的有些错误,删掉再发一次。请大家拍砖纠错。如果哪位朋友去调查过iro的门店,能把一些一手数据分享出来,就万分感谢了! 目前的股权关系:前林持股57%iro;东明国际 持有100% laurel 中国权益,90% ed hardy 中国权益,即将持有43%iro;歌力思持股薇薇75%,20%依...查看全文

今天下午清仓了 $宋城演艺(SZ300144)$ ,换成银行股。这个价格中规中矩,我的能力圈也只能看到30-33附近。之所以清仓,部分是技术层面,已经月线5连阳了,上周的那个缺口,让我很不放心,感觉就是最后一波,必补。虽然还没上30,但这10%的可能收益我不等了。希望有机会和宋城再见!查看全文

$中信银行(SH601998)$ 三季报,非息收入不错,不良率无变化,息差可能未改善。 发放贷款39561亿,环比增长5.86%。上半年生息资产5.88万亿,假设以5.86%环比增速,6.22万亿。三季度净利息收入300亿,息差大概1.93,三季度净利息收入环比增长3.44%。三季度息差很可能没有改善。 三季度非利息净收入...查看全文

研究了几天银行股,觉得工行、建行,中信、兴业不错。从资产不良改善的角度看,工行比建行,中信比兴业上涨幅度可能要大一些。今天选择了$工商银行(SH601398)$ $中信银行(SH601998)$ 建仓。过一段时间看看分析的是否正确。 华夏、民生、交行、中行,直接过滤了。平银继续向好的空间有限。查看全文

华夏银行 年报都写不清楚。民生银行的报告中竟然看不到 对公对私的贷款不良率,刚才拿着数据算了下,民生银行的个人贷款不良率2.5%,极其异常,难怪报告不披露。像这种公司,不能清楚展示多维数据的,感觉都不能碰,故意在隐瞒什么。查看全文

为什么$交通银行(SH601328)$ 的计息负债平均成本这么高,2.62%。其中同业拆借成本明显比其它银行高?这家银行有什么问题吗?查看全文

造纸行业的拐点在半年报就能确认了,$晨鸣纸业(SZ000488)$ 三季报预告也印证 纸业在持续改善。不过,要投资造纸板块,确定性高的还是$太阳纸业(SZ002078)$。晨鸣纸业的融资租赁业务,不透明。上半年,银行贷款不良率恶化的,集中在租赁和商业服务、交通运输仓储行业领域,晨鸣纸业的融资租赁业务...查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 业绩预告修正,估计三季度亏损3000-7000万。两个原因,一是文菲尔德的大概3亿美元循环贷,9月末相比6月底人民币贬值大概4%,可能会有大概0.85亿人民币左右的汇兑损失。二是锂矿销量下降,这可能反映了新能源车三季度产销,特别是9月份产销同比下降大概30%。去年第4季度,销...查看全文

刚刚去酒店见了从老家报团来上海旅游的亲戚,明天的行程是去杭州宋城千古情。杭州名片,必玩项目啊。查看全文

预计10月中旬配股实施//@元瀚:$天齐锂业(SZ002466)$ 听说9月上面下发配股批文,准备好钱吧。查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 听说9月上面下发配股批文,准备好钱吧。查看全文

想了想 $天齐锂业(SZ002466)$ 的估值,大家点评。sqm估值+天齐锂业自有业务估值。1、sqm 现在市值70亿美金,就按500亿人民币算,天齐锂业占股份值110亿大概。2、配股回复函,写的不错。按照里面说的,以19年上半年价格、毛利80%(这个比例不知估的靠谱否)转化为归母净利推算,2021年大概60亿的毛...查看全文

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