是最好的支持
三大联盟的建立也到了收获的季节,现在联盟对于市场的需求可以更好的调控运力以匹配需求,堪称史上最高效!20年上半年在疫情那么大的冲击之下依然可以实现超过11亿的盈利,强势的证明了这一切!
这是供应端的因素
其实说了这么多,还有一个重磅,就是进口,看看图三的进口增量,未来伴随着中国国运的进一步发展,人民币国际化的趋势,中国一定会采购更多的世界商品,不仅仅限于大宗商品,进口的运价,也会再上一个新台阶!不要小看这部分,以前在海控的营收占比不高(2019的数据显示不超过25%)是因为进口运价太低了,以后会越来越高的,这块的营收,会一直是个增量!
这是进口端因素
所以,足够证伪所谓的航运是疫情受益股,疫情结束港口拥堵会马上消失,甚至航运会重新进入到亏损的荒谬观点,我们偏见了太久,固执了太久,是时候改变观念了!
人会习惯待在自己的舒适圈,经常会不愿意去接受新的事物,但是很遗憾,这个世界是动态是一直在变化的。没有什么是永续的,万事万物都有自己的发展规律,也就是我们常说的周期,只不过,有的周期强,有的周期弱,有的周期长,有的周期短!
弱周期化的$中远海控(SH601919)$ 正在向我们缓缓走来!
尊重事实,尊重常识吧!
网页链接 这是红总的文章
网页链接这是前几天的文章
网页链接这是之前的会议录音
网页链接这是我对跨境电商发展的思考和调研
在
有几个数据支持港口不足才是最终解的观点:1.亚马逊卖家中国人占比从两年前的25%增加到现在的70%,需求端和客户端的吞吐量严重不匹配。2.欧美许多港口吞吐量达到历史新高,但是堵船现象还是不断发生。3.去年就发生过美西港口工人大罢工,要求提升福利。4.许多大公司要求敲定2+1年度的长约,而不是之前的1年1签,估计是意识到瓶颈长期化的风险。5.目前欧美线运价这么高为什么不从别的地方调配运力,从而达到欧美线价格下调,其他地方上涨,从而达到全球运价的平衡,而实际上这个事情没有发生,那就说明不是船不足造成的运力不足,是港口不足造成的,调船解决不了问题。6.中远海控的业绩说明会上徐总说目前市场运力是过剩的,运力过剩怎么还能涨价呢?这也说明了是港口不足造成的这个现象的发生。 主要风险在于:1.欧美疫情结束,许多需求可以内部解决或者替代,这个时间观察窗口是1年2.欧美工人和资本家达成一致,提升了港口自动化和机械化,大大提升了效率,这个时间窗口是3年,3.新建新的港口和泊位,这个时间是5年。
沃尔玛想要求签约三年,而不是一年两年,实际上已经说明最顶尖企业已经判断高运价不会在一两年内大幅下跌!要求签大的货量保证,也说明他们判断运输始终存在瓶颈而提前锁定!