去年7月份以来，我们一直看多、做多光伏行业，即便是硅料大涨的3、4、5月份，也在持续加仓，态度没有任何改变。

在光伏行业中，我们第一重仓的并非是市场一致看好的硅片，而是两个逆变器公司。

我在每周的直播中，一再阐述逆变器投资的三个逻辑：

一是行业高增长红利；

二是全球逆变器老大华为退出美国，让出的市场由老二和老三等替补；

三是中国逆变器厂商对欧美传统企业份额的挤占。

后两个因素导致逆变器子行业增速超过光伏整体。

目前看，这三个逻辑没有任何改变。

但提示：短期涨幅已巨，谨防回调风险。

@今日话题