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生猪行业我是外行就不单独写了。简单聊两句最关键的点。能繁母猪的数量决定了10个月后生猪的产能,在需求端不变的情况下,从去年7月能繁母猪一直环比下滑,也就是今年5月多份生猪产能开始逐渐减少,猪肉价格必然上涨,猪周期将要来临几乎板上钉钉。猪肉低价运行了一年多了,这次价格之低,时间之前所未有,肉比菜便宜已经很久了。大型上市公司失血差点破产,中小养殖户一年亏点了3年赚的钱,很多人都说打死也不养了。绝望中孕育着新生。低效产能的去化(高成本的),必然导致猪价上涨,活下来的高效产能受益。说白了就是要找成长性好的,养殖成本低的公司,就是牧原,其他的都不行。$牧原股份(SZ002714)$