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wolfseason的热门讨论
美团点评的短期变动和长期观点

$美团点评-W(03690)$ 短期变动和长期观点 最近美团涨的比较好,底部40港币,现价是58港币,反弹近50%了。 短期涨的比较好的原因,我认为主要是天灏资本的数据跟踪,以及baba季报出来后,市场缓解了阿里对美团的冲击,再叠加上整个外卖行业在12月份的数据环比向上造成的。详细情况可参加下两图 数...查看全文

$立思辰(SZ300010)$ 求教育培训专家,研究达人,一起研究立思辰下面的中文未来。感兴趣请私信查看全文

未来3年的市场风格判断:准备迎接散户赚钱,机构逐渐难受的未来2-3年。我预测,最早在Q319市场就能看到明显的风格变化,中小盘持续跑赢大盘蓝筹,原因是1)宏观经济复苏证伪;2)国家政策转向持续的流动性宽松,和鼓励创新。当年时点类似于2012年Q4,而实际部分政策的转向已经发生,比如10月份开...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 公司出2018年业绩快报了。看起来是低于之前的预期,但是要把终止股权激励的一次性费用加回看实际业绩。我加回来的Q418是7100万元的净利润。大家可以打电话问下上市公司,或者在互动易上问问,Q418还有其他的非经常性损益没有。如果没有,能确认7100万元是实际经营业绩,那么...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞今天跌停,是因为智学宝app暂停收费了。估计这块在H118的2c教育收费中占到大头吧。 H118大概有接近9000万元,这是支撑讯飞股价的一个重要的原因之一查看全文

$赛灵思(XLNX)$ 出Q318公历年的季报了:简单更新下,营收800百万美金,环比7%,同比34%,超市场预期30M,gaap净利润239百万元,营业利润258百万美金,同比60%。营收结构上,数据中心同比14%,通信同比41%,工业同比17%。通信较超预期。盘后涨幅8%。我比较关注的还是公司在idc和云计算方向的布局。...查看全文

卖出了$百润股份(SZ002568)$ ,原因是经过内部调研,发现微醺在2019年继续高增长的持续性可能存在怀疑,目前微醺rio仍被定位为有限人群(女性)在有限场景(聚会)的酒精 饮料,公司在推广“一个人的小酒”的概念。如果应用场景得到扩展,的确还有很大的空间,数据上保持跟踪,但考虑年初以来5成...查看全文

$英伟达(NVDA)$ 其实数字化的研究方法应该尽量多的用于持有资产的风险跟踪上,其实京东平台上的典型显卡数据已经早于财报反映当初nvda可能面临的风险。有兴趣的可以根据价格变动去做股价拟合。这个暗示我们,投资研究讲究大胆假设,小心求证。前者是逻辑领先于数据,后者是数据覆盖风险。不过作为...查看全文

回复@四川仁德学堂: 感谢@四川仁德学堂 的帮助,加深了对大语文的认识。中国长期看还是高考作为指挥棒,而学科政策上,英语的权重会降低,从150分改为等级考试,而且还可以考几次,没有文综,理综,数学会降低考试难度,语文的分值会从现在的150分,提高到180,200分。春节回乡跟我做高中老师的高...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 最近公司在1月15日接待了投资者的调研,跟大家更新下公司的反馈和市场主流机构的想法:1)之前三季报预告业绩增速在0-30%之间。如果就按照下限0计算,大概Q418单季度盈利在7900万元,但调研下来感觉业绩会低于预期,原因解释说是因为终止了股权激励,费用要全部在2018年体现...查看全文

开春我继续深入我对大语文的研究,今晚刚刚跟某接近教育部高考改革的专家请教了对于大语文的看法,他的意见是认为市场上对于大语文的逻辑有重要缺陷。大致观点是1)高考语文改革的重点不会在语言的优美性和文学性,也不在国学,文言文,而在于考核学生的逻辑能力,推理能力,可以理解为跟公务员的...查看全文

回复@204tian: 我觉得可以这么想,供应商就是个生产型企业,生产多少是客户说生产多少,生产多少,自己不必做判断。客户产品滞销,要反过来让帮你干活的人贴钱?我没有讨论森马的模式,也不必讨论。就事论事好了//@204tian:回复@hrwolfseason:那森马的模式,销售由加盟商负责,如果售罄率不高,存...查看全文

牛市最难的不是赚钱,而是在牛熊分界时设法保全。牛市的巅峰,很多人眼睛就往钱里钻,会看不到显而易见的风险。上周我就因此做了一个很差的交易,大笔资金买入了$彩客化学(01986)$ ,不说逻辑上的对错,光光从一笔交易本身来看,考虑稳态下的成交量,买那么多是不应该的。港股的小盘股到处都是吃...查看全文

看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数据。。查看全文

开始建仓 $百润股份(SZ002568)$ 欢迎各位有商超,线上,夜店渠道资源,可以分产品监控销量数据的叔叔阿姨,大哥大姐跟我联系。预期2019年收益率50-100%查看全文

有的群友能不能共享啊,我自己也找找,编了python啥的。没有it的研究不是好研究[笑][笑]//@wolfseason:回复@wolfseason:看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞最近的上涨因为得益于1)人工智能本身板块的活跃;2)大家相信2019年业绩会大幅改善,因为公司2018年招人太多,2019年会控制;3)教育业务的变现。公司H118显示,2C个性化学习产品的营收有8900万元了,续费率70%,同比增速是167%(公开信息)。主要逻辑是公司通过教...查看全文

$赛灵思(XLNX)$ 话说是否应该长期看好xlnx?理由1)考虑到5G相对于4g的巨大需求,而通信业务能占到公司业务的近一半;以及altera被intel收购后的竞争力下降;2)versal平台在软件生态构建上的努力,xlnx从通信first到ai first策略转换,已经在适应未来需要的软件定义芯片领域是否可能崭露头角?如...查看全文

我想大家应该明白我当初所这话的意义了$创业板指(SZ399006)$ ,但重点不在于此:我不想博弈,不代表我不善于博弈。我真心的希望产业人士能帮助我发现投资机会,找到真正的优秀公司。我增加一条判断:未来中国会有很多5-10倍股,不是来源于水牛市场,是来自真正的基本面驱动,全面接受球友的产业信...查看全文

$恒生电子(SH600570)$ 很开心恒生电子开始进入能力圈[笑][笑] 欢迎产业人士指导,讨论查看全文

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$英伟达(NVDA)$ 3个问题:1)话说大家要不要仔细讨论下公司游戏业务过去3年的高增长有多少是来自比特币的贡献?如果按照端游市场的正常发展,和公司不断提高架构所带来的asp增长,过去三年因为比特币放大的需求到底有多少?另外是否需要考虑比特币崩溃后的二手显卡回流造成的对游戏市场的冲击?2...查看全文

Q318小米季报点评及困惑

小米Q318点评20181120: 重点在于讨论小米这一季财报暴露出来的让我困惑的地方,而非千篇一律的点评。 我还没研究清楚的问题包括: 1 如何衡量小米互联网业务的价值?它的互联网业务很多都是被动业务,除了米家之外都没什么价值。并非是高频,重复打开的业务,所以很难。目前的互联网广告结构中有...查看全文

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