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wolfseason的热门讨论
美团点评的短期变动和长期观点

$美团点评-W(03690)$ 短期变动和长期观点 最近美团涨的比较好,底部40港币,现价是58港币,反弹近50%了。 短期涨的比较好的原因,我认为主要是天灏资本的数据跟踪,以及baba季报出来后,市场缓解了阿里对美团的冲击,再叠加上整个外卖行业在12月份的数据环比向上造成的。详细情况可参加下两图 数...查看全文

$立思辰(SZ300010)$ 求教育培训专家,研究达人,一起研究立思辰下面的中文未来。感兴趣请私信查看全文

未来3年的市场风格判断:准备迎接散户赚钱,机构逐渐难受的未来2-3年。我预测,最早在Q319市场就能看到明显的风格变化,中小盘持续跑赢大盘蓝筹,原因是1)宏观经济复苏证伪;2)国家政策转向持续的流动性宽松,和鼓励创新。当年时点类似于2012年Q4,而实际部分政策的转向已经发生,比如10月份开...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 公司出2018年业绩快报了。看起来是低于之前的预期,但是要把终止股权激励的一次性费用加回看实际业绩。我加回来的Q418是7100万元的净利润。大家可以打电话问下上市公司,或者在互动易上问问,Q418还有其他的非经常性损益没有。如果没有,能确认7100万元是实际经营业绩,那么...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞今天跌停,是因为智学宝app暂停收费了。估计这块在H118的2c教育收费中占到大头吧。 H118大概有接近9000万元,这是支撑讯飞股价的一个重要的原因之一查看全文

卖出了$百润股份(SZ002568)$ ,原因是经过内部调研,发现微醺在2019年继续高增长的持续性可能存在怀疑,目前微醺rio仍被定位为有限人群(女性)在有限场景(聚会)的酒精 饮料,公司在推广“一个人的小酒”的概念。如果应用场景得到扩展,的确还有很大的空间,数据上保持跟踪,但考虑年初以来5成...查看全文

$赛灵思(XLNX)$ 出Q318公历年的季报了:简单更新下,营收800百万美金,环比7%,同比34%,超市场预期30M,gaap净利润239百万元,营业利润258百万美金,同比60%。营收结构上,数据中心同比14%,通信同比41%,工业同比17%。通信较超预期。盘后涨幅8%。我比较关注的还是公司在idc和云计算方向的布局。...查看全文

$英伟达(NVDA)$ 其实数字化的研究方法应该尽量多的用于持有资产的风险跟踪上,其实京东平台上的典型显卡数据已经早于财报反映当初nvda可能面临的风险。有兴趣的可以根据价格变动去做股价拟合。这个暗示我们,投资研究讲究大胆假设,小心求证。前者是逻辑领先于数据,后者是数据覆盖风险。不过作为...查看全文

回复@四川仁德学堂: 感谢@四川仁德学堂 的帮助,加深了对大语文的认识。中国长期看还是高考作为指挥棒,而学科政策上,英语的权重会降低,从150分改为等级考试,而且还可以考几次,没有文综,理综,数学会降低考试难度,语文的分值会从现在的150分,提高到180,200分。春节回乡跟我做高中老师的高...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 最近公司在1月15日接待了投资者的调研,跟大家更新下公司的反馈和市场主流机构的想法:1)之前三季报预告业绩增速在0-30%之间。如果就按照下限0计算,大概Q418单季度盈利在7900万元,但调研下来感觉业绩会低于预期,原因解释说是因为终止了股权激励,费用要全部在2018年体现...查看全文

开春我继续深入我对大语文的研究,今晚刚刚跟某接近教育部高考改革的专家请教了对于大语文的看法,他的意见是认为市场上对于大语文的逻辑有重要缺陷。大致观点是1)高考语文改革的重点不会在语言的优美性和文学性,也不在国学,文言文,而在于考核学生的逻辑能力,推理能力,可以理解为跟公务员的...查看全文

转发:Ray Dalio:当前市场处于短期和长期债务周期的尾声

我认同Ray Dalio的看法。如果没有大的技术创新来推动生产力发展,长期债务的高点就意味着全球潜在的冲突不断,宏观时刻的确类似于1937年。但跟历史上发生二战不同,这轮大概率不会表现为战争,而是紧缩和贸易冲突。原因在于1)全球化的深度和广度,使得全球治理框架还是完善的,大家的依存性也更...查看全文

回复@204tian: 我觉得可以这么想,供应商就是个生产型企业,生产多少是客户说生产多少,生产多少,自己不必做判断。客户产品滞销,要反过来让帮你干活的人贴钱?我没有讨论森马的模式,也不必讨论。就事论事好了//@204tian:回复@hrwolfseason:那森马的模式,销售由加盟商负责,如果售罄率不高,存...查看全文

牛市最难的不是赚钱,而是在牛熊分界时设法保全。牛市的巅峰,很多人眼睛就往钱里钻,会看不到显而易见的风险。上周我就因此做了一个很差的交易,大笔资金买入了$彩客化学(01986)$ ,不说逻辑上的对错,光光从一笔交易本身来看,考虑稳态下的成交量,买那么多是不应该的。港股的小盘股到处都是吃...查看全文

看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数据。。查看全文

开始建仓 $百润股份(SZ002568)$ 欢迎各位有商超,线上,夜店渠道资源,可以分产品监控销量数据的叔叔阿姨,大哥大姐跟我联系。预期2019年收益率50-100%查看全文

$英伟达(NVDA)$ 我们对GPU 和CPU的数据监测也是到SKU等级。主要是PC整机,aftermarket里的经销商市场和DIY市场。这张图展示的是NVDA GeForece GPU的收入和GFK监测到的收入的比较。橘色是GfK,蓝色是英伟达。红色框的部分大家可以看到GfK要早1个季度看到英伟达的转折点。这和之前手机转折点同理,...查看全文

有的群友能不能共享啊,我自己也找找,编了python啥的。没有it的研究不是好研究[笑][笑]//@wolfseason:回复@wolfseason:看着nvda四季报出来,盘后大涨8%,我觉得短期股价涨跌不重要,重要的是逻辑上怎么解释,以及数据上如何印证。比如电商平台的价格数据是否企稳。可惜我没买淘数据,也没买jd的数...查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞最近的上涨因为得益于1)人工智能本身板块的活跃;2)大家相信2019年业绩会大幅改善,因为公司2018年招人太多,2019年会控制;3)教育业务的变现。公司H118显示,2C个性化学习产品的营收有8900万元了,续费率70%,同比增速是167%(公开信息)。主要逻辑是公司通过教...查看全文

$赛灵思(XLNX)$ 话说是否应该长期看好xlnx?理由1)考虑到5G相对于4g的巨大需求,而通信业务能占到公司业务的近一半;以及altera被intel收购后的竞争力下降;2)versal平台在软件生态构建上的努力,xlnx从通信first到ai first策略转换,已经在适应未来需要的软件定义芯片领域是否可能崭露头角?如...查看全文

他的全部讨论

等我酝酿下,我会写一篇文章专门论述这点。持续的拐点变量正在发生,比如并购重组政策,科创板,小型企业的贷款需求指数已经相对于中型和大型企业在Q318看到向上拐点了,而且我预期是中长期拐点。查看全文

万物皆周期!查看全文

未来3年的市场风格判断:准备迎接散户赚钱,机构逐渐难受的未来2-3年。我预测,最早在Q319市场就能看到明显的风格变化,中小盘持续跑赢大盘蓝筹,原因是1)宏观经济复苏证伪;2)国家政策转向持续的流动性宽松,和鼓励创新。当年时点类似于2012年Q4,而实际部分政策的转向已经发生,比如10月份开...查看全文

继续欢迎熟悉教育改革政策,懂教育产业的人士跟我共同完善研究。有意请私信。//@wolfseason:回复@wolfseason:开春我继续深入我对大语文的研究,今晚刚刚跟某接近教育部高考改革的专家请教了对于大语文的看法,他的意见是认为市场上对于大语文的逻辑有重要缺陷。大致观点是1)高考语文改革的重点不...查看全文

开春我继续深入我对大语文的研究,今晚刚刚跟某接近教育部高考改革的专家请教了对于大语文的看法,他的意见是认为市场上对于大语文的逻辑有重要缺陷。大致观点是1)高考语文改革的重点不会在语言的优美性和文学性,也不在国学,文言文,而在于考核学生的逻辑能力,推理能力,可以理解为跟公务员的...查看全文

回复@终究做不了价投: 我的意思是说,你就把外卖业务的商业模式就当作到店业务+配送服务,假设配送服务不赚钱,单纯按照到店业务的变现情况收取佣金和广告费来单独计算盈利,在考虑配送服务的盈亏与否。配送服务的盈亏就在于6元的配送成本能否被消费者和商家分担。我的看法是可以。//@终究做不了价...查看全文

回复@四川仁德学堂: 感谢@四川仁德学堂 的帮助,加深了对大语文的认识。中国长期看还是高考作为指挥棒,而学科政策上,英语的权重会降低,从150分改为等级考试,而且还可以考几次,没有文综,理综,数学会降低考试难度,语文的分值会从现在的150分,提高到180,200分。春节回乡跟我做高中老师的高...查看全文

美团点评的短期变动和长期观点

$美团点评-W(03690)$ 短期变动和长期观点 最近美团涨的比较好,底部40港币,现价是58港币,反弹近50%了。 短期涨的比较好的原因,我认为主要是天灏资本的数据跟踪,以及baba季报出来后,市场缓解了阿里对美团的冲击,再叠加上整个外卖行业在12月份的数据环比向上造成的。详细情况可参加下两图 数...查看全文

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$英伟达(NVDA)$ 我们对GPU 和CPU的数据监测也是到SKU等级。主要是PC整机,aftermarket里的经销商市场和DIY市场。这张图展示的是NVDA GeForece GPU的收入和GFK监测到的收入的比较。橘色是GfK,蓝色是英伟达。红色框的部分大家可以看到GfK要早1个季度看到英伟达的转折点。这和之前手机转折点同理,...查看全文

很高兴当初通过逻辑推演得到nvda2019年业绩会大幅不及预期的判断。 不过我仍然对超级摩尔定律所知甚少。查看全文

【深交所互动易】“陆行者” 提问:公司这次裁员,教育领域人员最多,是不是意味着教育业务目前遇到发展困境了?12月政府禁止有毒APP进校园政策,对公司教育业务的影响在哪些方面?据说智学网现在停止收费了,对2019年的业绩增速是不是有较大影响? 公司官方回答:您好,公司2019年整体人员编制相...查看全文

回复@雨夜的小狮子: 如果从同比收入看,Q418是3.8亿元,同比几乎持平,看不出拐点的意思。//@雨夜的小狮子:回复@wolfseason:不用这么麻烦 用收入算也可以验证 全年12.29-三季度8.5 是3.79。 3.79*4=15.9>12.29 四季度是加速了。用百分比算,四季度大概占30%。查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 公司出2018年业绩快报了。看起来是低于之前的预期,但是要把终止股权激励的一次性费用加回看实际业绩。我加回来的Q418是7100万元的净利润。大家可以打电话问下上市公司,或者在互动易上问问,Q418还有其他的非经常性损益没有。如果没有,能确认7100万元是实际经营业绩,那么...查看全文

回复@薄荷晓风: 那如果现在家长不交年费,那岂不是错题本这个服务的钱也不交了?错题本还有没有其他形式的收费方式哈?我之前了解的是错题本是用纸张的方式打印出来,所以不包括在app的年费里面。。这个对不对啊,这个也是别人给我说的。//@薄荷晓风:回复@wolfseason:错题本是根据每次考试后而来的...查看全文

非常欢迎来自产业的大哥大姐,叔叔阿姨共同研究。微信联系请私信,告知姓名-职业-地点-工作年限//@wolfseason:回复@wolfseason:欢迎各位熟悉人工智能,熟悉语音和教育市场的球友们一起参详。查看全文

欢迎各位熟悉人工智能,熟悉语音和教育市场的球友们一起参详。查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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