归于基本常识

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000069华侨城A

      自从今年1月买了华侨城,感触很多,一个如此便宜,长期稳定增长的公司,投资者中的部分人却有如此大的戾气,也算是个奇葩。市场几十年的浪迹,活久见。但投资还是要基于常识,最主要的基本事实,要实事求是。

1,华侨城长期保持高毛利率,高ROE 。大家可以把过往十几年的情况看一下。

2,华侨城一直保持长期的利润与收入的稳定增长,这是个事实存在,不管谁如何诋毁他,这个事实一直硬硬的客观存在。

3,华侨城以成本计价的城市核心资产一直在赚取现金流,而且这块资产越来越大,折旧后资产的含金量越来越高,如果你好信如果用公允价值估一下,看看华侨城的净资产有多大。不要再拿什么资不抵债的鬼话糊弄小孩,那样显得太无知,太LOW。

4,华侨城欢乐系城市综合体在全国大量复制,这是华侨城未来增长的保证。未来弹药足吗?当然充足,前几年的大量存货储备就为了今后4-5年大干超级复制做准备,核心城市好位置都稳稳的在手,就等着复制城市欢乐系综合体了。不管你如何黑,愿不愿意承认,华侨城都是手握4-5年的弹药,无论外面风云变幻,4-5年内胸有成竹。对了,前几天还在长三角的苏州拿了80多亿的3块地,厉害,苏州是个殷实富裕的好地方。

5,华侨城现在的估值如何,如果今年能保持过往15%以上的业绩增长,估值不到5倍,极度便宜。

6,股息率满意吗?我很满意,1月份买的股息率非常高,实实在在的真钱,不是纸钱[大笑]

7,公司的股权激励,要落地吗?不用股东们急,央企3年路线图本身就时间急迫,时不待我,在怎么样,今年也应该落地。静悄悄的等就行。

下面一个趣味问答,A、B、C、D四个点。假如在这四个点买入持有华侨城。假如2021年华侨城保持15%的增长。

计算一下,A、B、C、D这四个点买入的,收益率,股息率,按成本计价的市盈率是多少?得出的是不是都是欢乐幸福的放飞结果[大笑][干杯][火箭]

谁愿意戾气谁戾气去,谁愿意郁闷谁郁闷去,真正的华侨城的股东欢乐幸福快乐,高兴。

特别说明:以上不是投资建议,是个人的投资记录,据此买卖,风险自负。投资决策是个人的事,投资靠自己决策,不要听任何人的建议,更不能听各种忽悠。


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