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目前整个融资环境决定了蛋糕只有这么大,既然科创获取了输血通道,那么主板的融资空间就会被压缩,尤其一些问题公司,所以微盘到这个位置了我依然认为还是下跌中继,除非你认定自己对某家公司有超越市场的认知,否则后面还是继续规避吧,哪怕要去做小票的弹性,也得基于所属板块有beta的前提下。

说回市场。

这两天各项预期落空(科创门槛、降息),导致长债新高,红利大面积加速往往伴随着4000+下跌,周二尝试去卡的低空这里算失败了,本就抱着试的心态参与,没卡到就正常应对,后续只要没有新方向出来,除科技之外,顺风偏的板块还是优先考虑政策相关的低空/车路一类。

然后是杠铃另一头的科技,板块里现在几乎每天都有不同细分讲新的叙事,我还是昨天的观点,无论科特估还是收并购都只是锦上添花的逻辑,这么大容量的板块,要走出持续性,背后核心驱动力只可能来自于基本面维度的预期变化,这个节点换来换去容易左右挨揍,到最后一看大家的涨幅其实不会有太大差距,毕竟这是一个只有贝塔的市场,所以最优解还是躺大票,到下周开始就会进入业绩预告的窗口期,边际上应该能看到更多增量信息。

最近科技的重心在头尾两端,上游交易制造环节,台积电把三季度稼动率拉到100%以上,开始进入涨价阶段,下游则交易端侧的苹果AI手机,目前看这两个方向还在趋势里,短期也不会被证伪,只要后面没有出一个逻辑更好、位置更好、容量更大的板块,那么指数能起来科技的强度理应增强。

全部讨论

目前看来半导体有称为主线的趋势,只要接下来的中报继续复苏!

06-20 17:00

想找个班去上了,改开的既得利益者50后60后都在卖公司享受退休生活了,看不到有几家公司现在还是想好好做大企业的

玩不动了,降低仓位防守一波,买点恒科etf

06-20 17:06

科技与高息股互相攻击

哎,最近一个月已经数不清有多少天4000家下跌了

真的去散户化了 一个游戏规则不公平的市场 谈何愿景

白天让A股虐,晚上让美股虐。 看看达子心境磨练拉满。

现在我只相信有业绩的煤炭电力

06-22 17:49

周大,晶方科技讲了什么事。没找到他的小作文

06-20 23:30

周大这里的说的微盘股下跌中继有把科创板的微盘也涵盖吗