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果链整个板块行进到今天,蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。

目前看苹果和OpenAI的合作非常有限,采取端侧自有小模型+云端自有大模型(Apple Silicon提供算力)+综合集成GPT的方式。

苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚,微软和英伟达之于苹果是什么,而OpenAI的大股东是微软

再者,对于大模型这种Winner takes all的商业模式,苹果也不太可能把命门交给别人。

所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。

上述的这些内容,随着AAPL的这两根阳线之后,基本已经完成了市场定价。

接下来我们再去看苹果的AI,最终要判断的核心要素在于,集成Apple Intelligence功能的手机和PC能否强大到促使消费者非买硬件不可,也就是大家最想看到的换机周期。

这个事情我历来认为很主观,咱们也没有少经历过,比如发售前所有人看好的Vision Pro实际销量惨淡,早年多数人不看好的2000块耳机Airpods最终大卖。

不管你有没有仓位,屁股坐在哪里,都要尽量去掉主观上的“我认为”,这是C端产品的特性,毕竟一千个人就有一千个哈姆雷特,不需要掺杂任何猜测,销量多少、发布时黄牛价格多少,都有客观数据,爆了就是爆了,没有就是没有,后续板块是走主升浪还是A回起点,只会发生在这个阶段里。

精彩讨论

怪蜀黍的春天06-13 19:28

让别人客观,得出的结论都是我以为的论据。高

周期合伙人06-13 19:32

还没真正当过主线,哪里来结束。
这个量半导体流畅度打折很正常,还是要等指数。

全部讨论

半导体主线是不是结束了,尾盘龙头股集体暴毙

喊科特估,你懂的

让别人客观,得出的结论都是我以为的论据。高

06-13 19:55

周大有知识星球吗?同名没搜到

06-13 19:47

从来都不看好vision pro 因为试过pico,太重太麻烦了

周大,苹果自己的AI,咱们这边有能映射的吗

vision pro这个发布前也没多少人看多吧,发布后价格还死贵也没打算大卖,手机和电脑这个更新迭代得看营销策略,苹果是入门就Ai还是高端配Ai,是以后各家趋势都往Ai那边做,还是像折叠屏一样各家都只做个特色备选

06-15 18:01

周大,其实ai手机最大放量是soc和内存,毕竟苹果这么一搞,内存不大根本不能用。而内存的思路是不是只有海力士和长鑫

06-16 21:48

炒手机壳

Ai功能内存需求大,旧iphone不支持,能促进换新机。之前iphone出新款大家都觉得没啥创新,换不换无所谓,现在出了AI终于有了差别,不管好不好用,反正旧款的不能用。