伦敦交易员

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"反脆弱"的黑天鹅交易,"坐上火箭"的趋势投资

他的全部讨论

真想要托市,有的是办法查看全文

大选当前,拍个脑袋给大家立个Flag[赚大了]股市和经济是特朗普最拿来吹嘘的两个政绩,既然经济已经废了,那特朗普就更不能看着股市也跌了[笑哭]真的想要托市,有的是办法。查看全文

美股流动性要收紧了?恰恰相反

近期的市场行情可谓是波澜壮阔。今天,围绕海外市场的热议话题,谈谈对美股市场的短期看法。 货币刺激在退坡? 从货币政策角度来说,美联储资产负债表的增减是最直观的量化指标。最近几周,美联储总资产规模连续下滑,引发投资者对市场流动性紧缩的担忧。 图1:美联储总资产周变化量(十亿美元) 财...查看全文

某机构自己打新没赚到钱,但靠卖港股打新的“课”,倒是割了近一个亿的韭菜[为什么]我不太能理解,以为是啥独门秘籍,就去旁观了下,结果发现核心内容都在我几个月前的免费内容里说了啊[呵呵](这是我们半年前写的)查看全文

$蓝城兄弟(BLCT)$ 今日上市,李总表示支持[大笑]“看不见的角落往往隐藏巨大的力量”查看全文

这篇刚发出来的时候,我被喷惨了,说是$腾讯控股(00700)$ 已经反弹很多了,但两周内又涨了25%怎么说[笑]查看全文

今天周金涛的旧作刷了屏,很多朋友开始又聊康波。说起康波,其实我两年前聊美团的这篇旧文也有提。那时的 $美团点评-W(03690)$ 远没有现在这么被看好,当时发的时候也是被各种质疑,但两年之后,这篇文章受到的关注反而更高了,不少投资人把它重新翻出来作为看好美团的依据,连这个标题也时不时被...查看全文

在大家吐槽我的时候, $阿里巴巴(BABA)$ 又创新高了[赚大了]查看全文

即使杠精要说他是蒙对的,那我也是大写的服 [很赞]查看全文

引用的@修外求内____十贰生 的精彩留言:“市场目前确实无视了以钉钉为核心的企业数字化管理平台。如果这个系统再发育三五年,依旧保持目前的平台竞争力,给个一万亿刀的估值不过分。这个估值是剔除电商系统后独立给出的。 从产品竞争力上更看好阿里的钉钉胜过微软的Teams。因为企业数字化的核心是...查看全文

在微软的印度裔CEO刚上任的时候,硅谷的华人圈各种吐槽三哥抱团、只知道送自己人上高位,也“预言”陷入种族斗争与政治正确的硅谷要走下坡路了。但实际上呢?在这位印度裔CEO的手中,被公认为臃肿、官僚化、移动端彻底失败的老微软,在短短几年就打造出了史无前例的“飞轮模式”,股价也翻了4倍。查看全文

现在买入阿里巴巴的人,并不傻

最近有不少声音批评阿里缺流量。当时,一位三思社的成员就问: ——为什么外界几乎已经忘了阿里的老本行是企业服务? ——高德、钉钉(云智能板块)近两年的爆发,为何没人深入分析? 围绕这个问题,今天先分享一个 "坑" —— 一个巨头被低估的 "坑"。 其实 $阿里巴巴(BABA)$ 与...查看全文

这篇可能愿意读的人不多,看有多少朋友识货吧[笑]查看全文

对百度股价本身没有想法,但对高盛把Apollo估值定位'0'还是有点意见查看全文

用高盛模型告诉你,百度应该如何估值

自上期的那篇腾讯剖析之后,今天,我借着高盛的估值模型给大家聊一聊百度。 看百度的低估与否倒是其次,主要也是给大家聊聊如何使用卖方投行的估值模型来看平台型企业。 正文开始前先自问自答三个问题。 为什么聊百度? 前几天,看见一个我常更的博主推了一篇文章<想不到吧,疫情后BAT中股价反弹最大是B>查看全文

其实高盛讲的现象,无论是A股、H股还是美股都存在,如今的大盘股指,其失真现象越来越明显,前100只明星股,与后面3000只普通股,完全就不像在同一个市场里。查看全文

股市迎来'自选股'时代

就像前文《疫情之后,美股投资的三大机会》所说的那样: 买指数就能赚大钱的好日子,已经过去了。 最近两周全球市场上动静不大,交易性话题不多,这期聊一聊股市投资的战略性话题。 在三思社内部的研报库中,买方或者第三方独立机构的策略报...查看全文

$海吉亚医疗(06078)$ 加强版的爱尔眼科,医院界的拼多多。查看全文

高瓴资本:投资一家公司的三个维度

高瓴资本擅长投资医疗,消费,TMT,企业服务四大领域的公司,这四个领域同时是最容易出大牛股的行业,如果投资者想学习这四个行业的投资,最简单的方法就是观察和学习高瓴资本怎么投资这些行业的。 这篇文章的作者是海榕君,推荐大家关注他的公众号:海榕财富风险投研(hairongtouyan) 前文《htt...查看全文

我现在有点后悔在事前写了这篇,而且还在我买之前就给发出来了.....现在人家IPO要提估值了[哭泣]//@伦敦交易员:toC端的'印钞机'好生意,说到底还是'黄赌毒'[笑哭]你至少总得占一样。。。比如说:潮流玩具的赌(盲盒)+毒(收集癖)、内容平台的黄(小姐姐)+毒(游戏)查看全文

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