关于我持有康美药业

说实话我之前写了点东西,很多人暖心了很多风险的提示在此谢谢大家@Palmdale @低市盈率忠实者

我是一个新股民,入市大概1年多,运气好,去年熬过来了。

关于持有康美药业和康美债,我的逻辑如下,(并不是建议大家购买,我不是无脑让大家买,这货很有风险的。。。)

我是一个中药家庭出生的,父母就是第一代中药学院毕业,也一直在医药公司工作,其后国企改革下岗,然后家里一直在做这个工作,所以对这个行业有些了解,也知道康美公司,但是深入的了解其实不多的,大抵就是这个公司挺牛的,小包装的饮片贵的要死。大概是个好公司,之前也想过买他,但是一看股价20多。。分红才2元,呵呵太贵了,不买。。没想到后面在看的时候就是腰斩到10元了,第一次买的时候是想的开板后不要着急买,等他放量完了,不管向上还是向下突破,我要买一点,博一个短线。于是才要10.95,11.20,10.01的入手,其后股价一路下滑。

然后我翻看了公司近10年的年报通读了一遍,我是个内行应该比很多人看得懂的多一些,个人觉得,这个公司发展太厉害了,但是具体药材的数据全部没有所以并不能看出太多。主要看到的是他的发展战略

上中下游都在涉猎,说实话他做的事情是一个有抱负的中药材公司做梦都想的事情,我自认为在有生之年很难做到他们那种规模了。
上游抓种植,中游搞中药城,做大库房,下游对医院规模很大,而且又在和基因公司和学院联合制定行业标准,和基础的中药材研究,其实比较羡慕他们能够有资金做这些几乎在我看来属于一个行业的立言行为。

现在股价狂跌,我个人感觉是经营上出了问题,而且最大可能是上游出了问题,在目前政策不变的情况下我个人觉得这是一个好公司。

当然目前的股价来看,我说的这些完全没有说服力。。

但是我个人买入这个公司,就是算半个为自己的梦想买单了。

所以并不建议其他人也买。

如果确实有,披露作假,或者是什么不可知的情况,股价我甚至觉得会向下突破5元,乃至4元。但是即使这样我想我还是会持有。

目前的情况就是持有了四分之1的康美股和四分之1多一些的康美债,股票微亏,债券还亏得厉害一点 。。。。

嗯有风险但是值得赌一下。。如果情况恶劣,大概我会在4-5元区域补仓,哪怕是真的作假了,只好卧倒等下次牛市看看能不能解套了。债券。持有一段时间看看吧。。我就是觉得这个公司不会垮。。。 不会退市。。基于这个理由持有康美的债和股。

希望能有一个好的结果吧

以上

$康美药业(SH600518)$$15康美债(SH122354)$

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精彩评论

小韭菜绿油油油 01-11 16:27

谢谢你推荐,我还是决定不买了。

阿欣206 01-11 22:26

我弟在康美其中一个子公司上班,11月份工资都还没发全

招财进宝哇哈哈 01-11 19:13

这时候财报已经没有参考意义了!另外应了那句老话步子迈的太大容易扯到蛋

亏掉嫁妆变剩女 01-11 22:37

我妈说,今天想给那些和那个中医黑一样既蠢又坏的黄萍萍一一样的球黑们,用最简单的故事说清楚康美的现状:从前有个姓马的小伙子收购小麦遇见一个包子西施,两人一见倾心,他们省吃俭用起早摸黑开的小吃店,这个小吃店用心经营有方生意极好,每天都有很多人排队吃东西,久而久之很多人都知道了,包括一些专业投资人和隔壁王老五,本来这个小吃店就值三百万,结果这些投资人和钻石王老五都说这个店值一千万,马老板本身是不懂投资的,听多了心里也觉得值一千万,但是自己心里清楚其实五百万还是高估了,但是不自觉地看看账面,能不能真成一千万呢?久而久之账面就不是原来的账面了,然后又因为偶尔饺子有黑点,、包子被偷等等问题,最后之前的专业投资者也有点犹豫了,唯独隔壁王老五觉得这生意还是很好没毛病就以估价一千万买了一百万的股份想倒手个好价格,后来食品监督和卫生的查了几次被老王看到了内心就不安了,但是味道还是原来的味道,配方还是熟悉的配方,吃东西的人还是每天在排队,最后慢慢的专业投资者议论纷纷不值这个钱又是被查了,然后这个店价格越谈越低,最后估价不到一百万时,隔壁王老五也受不了想把自己股份十万块钱卖了,隔壁张老五,陈老五,刘老五一直犹豫到底贵不贵,结果隔壁王老五一看还是很多人犹豫想买的,就涨到十二万才要卖,就这样每次吃东西的客户还是在店前排长龙,因为对他们来说只关心这个店东西是不是还很好吃,不关心也不知道店后面马老板天天谈值多少钱,所以生意一直还是很火爆继续着,有一天一个小美女在老板店旁边喝咖啡无意中听店主说隔壁小吃店的王老五想把店的股份十二万卖了,小美女就回家问妈妈,为什么隔壁王老五花了一百万买的股份店估值明明值三百万却要十二万卖了?她妈妈说:因为很多人根本分不清生意和投资的区别,这个道理就像雪球有个中医黑的黄萍萍阿姨,永远用治病的思维做投资,结果她自己还没发现自己病了,而且还是西药治不好的病,因为西药治疾病,而中药治心病,黄萍萍阿姨得了心病又不好意思去买中药,小美女又问妈妈:万一这店被查出来真的有问题被关了怎么办呢?妈妈说,没事儿,大头还在马老板和他媳妇儿那,而且他媳妇儿还打算把王老五的十二万股份买回去呢,即使真的不行了总有很多酒店会收购,换个名字加上酒店的信誉,生意会更好,到时候最后悔的是那个隔壁王老五了,还有各种犹豫不决老五的叔叔们,之前高位又买地位又卖了,而且本身这个店已经很便宜,顾客只关心好不好吃,只要是好吃不涨价就一定有人吃,至于店的老板是谁,店值多少钱,店是不是被马老板卖了顾客不关心……这个店到底值多少钱,只有马老板两口子心里最清楚!

闲来一坐s话投资 01-11 22:22

【令我汗颜】老白入市才一年,且不要说对中医药行业十分了解,而能够看10年的年报,真真是令我汗颜(我才读了五年的年报呢),我终于明白为什么世界如此不公平,有人一辈子就特别有钱,而有人一辈子就特别没钱的原因了!
     近一段时间,面对着网上如潮水般的对康美的抨击言论,我总是不由想起鲁迅先生笔下的阿Q先生,在被钱太爷的儿子“拍拍拍”地打过,并无可奈何之后,突然碰到静修庵里的小尼姑,于是便伸出手去摸她那新剃的头皮,并且还阵阵有词:“和尚动得,我动不得?”
     是的,和尚动得,我们为何就动不得,摸不得呢?——哪怕我们也从来不读它年报,不作实际调查的,难道就不能摸一摸吗?!
     如此联想可能不太恰当,但是康美药业当下的境况还真就有点像这个小尼姑一样,似乎是人人“可摸”得的!——当然,钱太爷的头是不能随便摸的!
     赚钱不赚钱,投不投康美,先放在一边儿。周末了,先博人一笑!

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小石头爸爸 01-19 17:48

请问一下,康美被立案,是财务作假被立案么?还是其他?我看到的,只有关于通报不及时、不合规的立案;没有财务方面的立案?
感谢;
@闲来一坐s话投资 也clarify 一下;

静之徐生 01-16 21:20

楼主,发过一些帖子可能不太客气,先抱歉。任何人恐怕都会觉得你评论我不懂财务,是人身攻击和侮辱。
不过我重点说三点。
1,关于康美财务造假,这是没有任何可怀疑的事情。为什么?因为所有干过财务的人都会明白。我说的是财务,不是出纳或者小公司财务这种。这是常识,常识。
2,您一定要明白,除了现金流量表,另外两张表都是做出来的,重复三遍。做出来的,做出来的,做出来的。而那么多企业为什么我不说他们造假,非说你家康美呢。建议你耐心看看市值风云的相关文章,先看看人家说的有没有道理。你如果理解不了里面的财务逻辑,你自然就不信。就会认为您自己的屁股位置是最重要的。
我之前说实话不知道这个股票。如果看过,一眼就看的出来,这股5年前就在造假。
3,我再次提醒您:证监会新规规定,财务造假要退市。而康美已经被立案。这个风险您需要自己承担。
财务是有勾稽关系的,一般来说,如果造假又要把帐做平,一定会出现不合常理的财务结构的。
尤其第三点。我觉得这点不考虑,完全是赌博行为了。

小海bates 01-16 20:24

好的 多谢

阿欣206 01-16 19:49

20%,不是全部,什么时候发不重要,你知道资金比较紧张就好了

小海bates 01-16 19:42

年前有消息说什么时候发11月工资吗?