四月鹿

四月鹿

You know nothing,April Deer!

四月鹿回复的提问

大佬,中来震荡太凶了,是否拉高出货哦,另外182和210之争的前景,有无权威论文?查看全文

他的全部讨论

一共写了99篇长篇文章了。[笑]查看全文

光伏行业值得关注的公众号有哪些?

光伏行业渐渐火热,很多朋友私信问如何学习初级的光伏知识,如何管窥光伏行业事件。 四月鹿就将平时阅读的公众号列个表推荐给大家。学习贵在自学,有自己的主见,用自己的分析去看信息背后的逻辑,才能去伪存真! 【独立分析类】: 智汇光伏:这个公众号是王淑娟老师的平台。主要分析光伏行业的实...查看全文

firstsolar是个神奇的公司,他们主营美国和欧洲市场。组件成本低于晶硅组件,是技术型公司。美国的运维市场非常成熟,firstsolar要做运维是为了组件的后期回收循环(它的组件重金属比较多)。美国人均收入高,贷款成本低,所以户用占比高,别墅多,屋顶多,电费也不便宜。对比我国的话,光多的地方...查看全文

1.洛阳玻璃在光伏玻璃板块占比太低,目前行业日容量在3.1万吨左右,洛阳玻璃1500万,实际开工量打七折,我们按满打满算全行业占比是5%左右。2.营销也不积极。毕竟是国企,商务推广,渠道铺设都不如头部企业。3.产能过于分散,虽然全国多地铺设产线,但是单体都比较小,没有办法发挥集中的优势。玻...查看全文

之前有朋友问为什么四月鹿没有做微信公众号? 我其实比较懒,写的文字都是随性所想,所以有不少地方会有“故意”和“无意”的错误。我会时不时的对文章不妥之处进行修改,雪球的修改没有限制。而公众号只能修改一次,这样很不适合我这种散漫的人。等文章基本定型了,可以做个号,将完整稿件收录进...查看全文

本文,我会做时时修改,陆陆续续的会把我的观点写出来。所以你每一次查看,可能内容会不同。欢迎大家留言转发。查看全文

光伏争霸赛—看ITRPV报告,读懂光伏趋势

今年ITRPV的报告很有意思,我节选了特别有趣的几页: 1.关于硅片尺寸的趋势分析 四月鹿评论:硅片变大已然是趋势。比较有意思的是itrpv并没有陷入尺寸之争的意思,他们认为M6以上的必然是趋势,并没有说M10\G12的比例。硅片变大引发了好几个市场变化,同时新的一批公司乘着这个风浪,实现弯道超车...查看全文

中来值得关注的点在于,经过4年多的探索基本上把topcon技术路线走通,并实现了gw级别量产,全球装机也超过了gw级别。经过多年的摸索,制造成本已经大幅降低,并且依然有可开发性。而hjt虽然经过热炒但是实际发货量很少,前不久有个储蓄某公司成为h j t发货龙头,可是实际订单才70mw,组件hjt技术应...查看全文

【番外】光伏争霸赛—专业化失败与一体化凸显

引子:之前谈专业化和一体化的话题,得到光伏行业同仁非常高的关注。感谢 这次是回答老D(DADVID)文章:“光伏组件进阶之3年推演”网页链接 所延伸的话题,上次没有直接谈专业化电池片制造公司的情况,这次我会谈谈电池厂的出路。尤其是电池五虎:通威股份、爱旭...查看全文

回复@DADVID: 1.我预计近几年应该不会在海外大规模投资建设组件厂了。原因有几个吧,一个是尺寸带来的,目前尺寸并不稳定,不确定硅片厂会不会继续洗牌。投产的话回收期风险较大。目前越南,泰国,印度的产线都是这个问题。二个是目前大尺寸的电池组件产线都在国内,切都是资金雄厚的前几个大厂在...查看全文

关于电池片,它是未来十年的巨大变量。 这两年时间的尺寸之争拖慢了技术革新的时间,随着182和217逐渐成熟,尺寸已经不再是电池企业最担心的问题。较难的是“后PERC时代”路线选择。目前看隆基中环京运通大全等在n型硅片上,已经越来越成熟,因此硅片不再是电池p转n的掣肘。而组件,经过尺寸改造的...查看全文

光伏争霸赛-辅材深度剖析:光伏玻璃产能受限吗?

上一期,我们谈论了光伏组件四大辅材对光伏市场的影响。收到了不少提问,所以四月鹿将几个很重要的信息,抖出来给大家参考,做短期的趋势分析。 分析一:玻璃到底缺不缺呢?—整体不缺!规格切换才是瓶颈 我们看玻璃厂商的现有窑炉统计表,从总吨位上折算,日容量是3万吨以上,就算是8成的出货容...查看全文

$中来股份(SZ300393)$ 林老板的质押要年底才到期,实际上还是有不少时间可以商谈的。年初的时候股价低迷,通过国投聚力牵线,卖给乌江作价比较低。而后浙商团的西子集团出手竞购,出价更高收购,使用旗下上市公司杭锅竞购中来的部分股份。而现在市值翻倍,在此次J-TOPCon技术发布会之后,姜堰政府...查看全文

点了一个回车,一大段被删除白写了[滴汗]查看全文

$福莱特(SH601865)$ 怎么说呢,我其实希望再跌一点的,低一点价位进入。从长期看玻璃还是看涨的,毕竟龙头信义不再A股,福莱特一枝独秀。查看全文

关于隆基硅片,隆基乐叶与其他组件厂的竞争会面临的两难困境问题,确实已经呈现。不过结局为何倒不太可能大跌。原因有1.生产制造有建设周期,工艺匹配周期,良率爬坡期。光伏各个工段的周期都不一样。自动化越好,相对来说越容易。隆基选择先扩硅片然后是组件,然后是组件销售渠道和品牌。这个结构...查看全文

阅读数超过300万了。发个帖子,庆贺一下[大笑]查看全文

为避免被人断章取义。我要补充一句。尺寸之争的开始,是基于电池效率提升过于困难,而硅片率先打开思路,利用“增大”来使得组件功率增加。那具体是210还是182,166已经变得不重要,纯粹是一个算法问题,利用各环节的“阀值”算出最适合的通路。这样思考的话,他们那么多口水君的文墨,归根到底是白...查看全文

1.尺寸之争不过是两边团队炒作的东西。既没有技术提升,也没有行业贡献。数据基本靠execl瞎编,一个实际电站都没有。 2.我觉得一个技术发布会不代表一定要资本市场拉涨停,何况整个大盘都不好。资金冲不上去。就技术而言,这技术是提效降低成本的,刚刚做出来,准备大规模用而已。实际降本提效的成...查看全文

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