晕死,他们没颗粒硅技术,还指望他们说颗粒硅的好,脑子坏掉了?
今年通威成为全行业利润第二的公司,大全新能源更是在季报出现200%的高利润增速。现在跨行业的万华化学、宝丰能源、江苏阳光也在大手笔投资、信义玻璃更是赤巨资成立了信义硅能。
根据各家扩产计划,将表格更新了一下。
今年合计出产了180GW组件,装机量预计国内45GW,全球155GW。今年硅料实际产量恐怕高于硅业分会的57万吨。
从扩产量来看:
目前协鑫扩20-30万吨,通威扩20万吨,东方希望扩20-25万吨。目前全球硅料57万吨,仅仅这3家扩产就让行业翻倍。还不算大全、新特的扩产,还有海螺水泥、信义硅材、润阳新能等等,大约70-100万吨。
需求面看:
一、硅料的扩产增速过快,内卷就往死里卷。
今年全球装机大概率150GW出头。目前硅料已经绰绰有余,而未来扩3-4倍产能出来,约等于年400+GW。
二、硅片减薄技术推进迅速,单GW硅料持续消耗减少
今年硅料大涨了250%。硅片厂的硅片减薄意愿明显提高。今年隆基股份硅片厚度从180微米减薄到175-170-165微米,中环股份 更是推出了170,160,150三种厚度任选的阶梯价格,加速电池片厂和组件厂倾斜到薄硅片上。
硅片从180um减薄到165um,单GW硅消耗量减少10%,未来硅片做120um,硅消耗量将减少30-40%,约等于硅料将超过700GW。
那么如此多的硅料到底要怎么消化呢?会重演玻璃价格速崩的盛况吗?
三、达摩克利斯之剑永存,中美贸易阴影。
今年是中美贸易争端白热化的一年,美国针对我国疆产多晶硅进行制裁。
美国粗暴干涉中国内政!拜登签署法案,重点禁止从新疆进口多晶硅
美东时间周四12月23日,美国总统拜登签署所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”,禁止从新疆进口产品,包括全部或部分在新疆维吾尔自治区开采、生产或制造的产品,重点禁止进口新疆番茄、棉花和多晶硅。
美国作为全球第二大光伏市场,也是毛利最高的市场,对我国进行制裁,给未来硅料的动荡,增加不少变数。
参考阅读:
【光伏争霸赛19】硅料引发的剧震,即将惨烈结束网页链接 当雪崩来临之前,每一片雪花都在勇闯天涯!
$保利协鑫能源(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$
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协鑫是光伏行业的老人了,和天合、晶科、晶澳、尚德、英利、赛维应该算是同时期的老人,现在只有晶科、晶澳、天合还活得可以。协鑫到现在还没有在任何一个细分领域过的比较好,不说霸主地位吧,几乎都是亏钱,连盈利都很艰难。历史已经给协鑫很多机会了,这么多机会都没抓住,这个能力是存疑的。你说颗粒硅成功了,我还没看出来,除了协鑫自己,所有的硅料玩家都不认可的路线,我看不出来成功了。