你忘了动力煤的价格今年涨了多少了,而且是作为直接成本
可以看到,在全国大多数地区。风能和光伏的指导价已经跟燃煤基准价接近了。
值得注意的是:光伏的建站成本在2020年是低于3.5元/瓦的,而今年随着组件和逆变器等价格的暴涨,建站成本已经在3.7-4.1元/瓦了。
【2】郭嘉队入场。
建站成本的增加,而电指导价的固定带来的影响是,电站的建设成本升高直接拉长了电站回本周期。2021年之前,平价光伏集中式电站成本回收期大约在6-7年。如果按照现在的高价格采购组件,逆变器等材料,资本回收周期会拉长1-2年。因此,大型集中式电站的投资会进一步“郭嘉队化”,他们具备较低的融资成本,五大四小这些郭嘉级投资,会成为集中式电站投资的绝对主体。
【3】储能值得关注。
今年还有一个新政策,就是集中式电站会加配10%以上的储能,以缓解新能源对电网调峰的压力。所以,可以看到如 晶科科技、特变电工 、阳光电源 、林洋能源 等一种公司都在跟进电站储能业务。今天林洋能源开展储能业务就非常好映照了这个判断。
【4】光伏行业自愈。
要结合昨天的另一则文件:允许2021年的光伏风电项目转接到2022年并网。
为什么郭嘉会出台这两个政策?最近一个月以来相关主管部门,协会,商会已经深度调研了光伏行业。可以明确的是光伏供应链价格暴涨,并非所谓货币超发影响,而是光伏产业各环节错位竞争所导致的,“郭嘉队”是没有必要,也没有义务为此“买单的”。
通过这“双管齐下’的政策,让市场自我调节,让供应链环节得到“自愈”。
【5】户用光伏成为重点。
另一则值得关注的是:
“户用分布式光伏项目还有很大发展空间。2021年,对户用分布式光伏项目还有何支持政策?
近期,国家能源局印发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),已明确2021年新建户用分布式光伏项目国家财政补贴预算额度为5亿元。下一步,将进一步细化具体实施政策,确保全年新建户用分布式光伏项目并网规模达到1500万千瓦以上。”(摘自发改委《关于2021年新能源上网电价政策答记者问》,今天)
当上帝为你关上一扇门,也会为你打开一扇窗。这里郭嘉明确了,大力支持光伏户用分布式项目的建设,给出5亿元的补贴,可以涵盖到15GW的户用光伏电站。
这里就能看到 国电投 为什么会跟不起眼的中来股份合资 投资光伏户用电站了!
我之前的文章:中来牵手国电投发力光伏户用市场怎么看?网页链接
通过这种做法让市场向户用光伏市场倾斜,积极引导市场,让“该发展的地方得到发展”
所以,我非常佩服大领导的明察秋毫、高瞻远瞩。
$隆基股份(SH601012)$ $中来股份(SZ300393)$ $阳光电源(SZ300274)$
1.再过一段时间,组件价格就会回落。同意吗?
2.当参与者更多,应用场景更多,户用光伏的成本会进一步下降,到时候户用补贴也不再需要了。同意吗?
3.我国的政策出台逐步走向理性,步伐越来越长远。这样,对行业的发展是好事情。中国风电,中国光伏都是积极参与市场化竞争才走在世界前列了。也没有必要躺在垄断的依恋上不可自拔,要用更大的胸怀参与全球新能源变革。