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回复@静之徐生: 【1】逆变器在分布式板块是个换壳逻辑,基本没有什么技术逻辑了。如果华为继续用价格碾压策略,行业整体毛利会继续走低。但是分布式是个大市场,未来整体需求是翻倍,翻十倍的。最后会留下几个市场玩家,我觉得浪浪,惟惟,菊花,固固等都是长期玩家。
【2】大型的会出现新的变革,一方面是500瓦600瓦组件出来之后,到底逆变器能不能跟上的问题。如果做高电压,电站的整体成本会激增,自燃风险也增加。那整个系统涉及的材料,线缆,盒子,逆变器等电力相关部件全部要升级。如果组件能做低电压,那逆变器就可能实现平稳过渡。同样这上面浪浪急上面的那些就是短板。大电站领域,阳光电源当之无愧的霸主,他们在电站运维,成本分析上都有优势;其次就是菊厂,他有强大的算法能力,供应链控制能力,国际服务网络。渠道上面,大型电站和户用的营销主体是不同的,要面对设计院,投资机构,银行,分析机构等,是b2b市场。//@静之徐生:回复@四月鹿:想请教,您对逆变器这个赛道怎么看,尤其是组串式。比如锦浪科技
引用:
2020-09-07 13:22
专题文章【赛维往事和未来期待】网页链接
把近日赛维借壳 $*ST海源(SZ002529)$ 的内容补进去了。赛维的组件资产,是非常古老的资产,能否开出新的花呢?希望赛维能重新振作起来。[大笑]

全部讨论

有梦想的老男孩2020-09-09 17:03

四月鹿2020-09-09 16:59

爱士惟

有梦想的老男孩2020-09-09 16:58

菊花不代表阳光吗?那代表谁啊?维维代表华为

四月鹿2020-09-09 16:52

你去下爱尔眼科吧~

有梦想的老男孩2020-09-09 16:39

菊花代表阳光?你太牛逼了!

静之徐生2020-09-09 10:48

IGBT怎么说?国内厂家不行吗?然后后面有禁止进口的趋势?

四月鹿2020-09-09 10:35

1.伟大的菊厂,华为。户用部分,华为依托自己通信设备销售网络,当地化的财务和政府工程商的关系,都是有一定优势的。逆变器是个差异性很小的设备,可替代性太强了,所以在现在各个原材料上涨的阶段,只有逆变器是降价促销的产品;2.我没关注他们的财报。浪浪在国外销售也还行,在海外推广确实铺天盖地。3.逆变器只有中国做得好,在这个价位之下,国外很难进入这个行业了,之前sma将爱士惟分离出来也是由于毛利和布局的因素。国外的只剩下三菱了。4.另外这个行业还有个炸弹--IGBT供应问题。

静之徐生2020-09-09 10:19

非常感谢业内人士的意见。有几个小问题,后续可能还有。1,菊花是什么?是某境外厂商的简称?还是华为?2.很明显,锦浪主要就是户用和工商业了。大功率他们现在是推了一款新机型255kw,听你的意思,大概率是没戏。这块我也有准备,估计试水为主。3,总的来说,你的意思我也听懂了,BIPV,分布式的赛道你认可,然后就是几个玩家也还行,大概率能分杯羹。4,但是我有点不理解的是:锦浪主要市场在海外,为什么18年业绩不行?19年收入还可以,但是主要在铺费用。5,今年火爆是什么原因?尤其海外还有疫情。我猜可能的原因是,A,国内户用和工商业踩到点子上了?B,华为除了被清除出美国之外,也受到了广泛的影响?