光伏七国大战（五）--硅压雷，片片狂，组件泪洒招标黄，终端喊你是流氓一年一度的snec展会终于结束了。
闲下来把拖了很久的光伏七国系列拿出来抖一抖。
就这一个多月以来，出了好几件大事。
“硅压雷”
1.上游两大硅料厂爆炸，叠加新疆疫情影响，让整个硅料圈出现震动，短短半个月上涨快1倍。即将迈上98元的高位。
“片片狂”—硅片、电池片疯狂涨价
2.不在新疆的 $通威股份(SH600438)$ 也跟着硅料价格上涨，一路攀升，获利颇丰。 $隆基股份(SH601012)$ 隆基硅片也迎来罕见的连涨行情，通威电池片也从0.78元攀升到0.97元/瓦的超级高位了。因此，业内笑称隆基通威联盟成为此次最大赢家。
“组件泪洒，招标黄”
3.国内大型招标，今年基本从4-6月进行，国家电投，中广核，中核汇能，华能等五大四小，组件招标价格从1.2元，1.38元，到1.45元不等。当时电池一片是0.78元。这五大四小，基本招标集中在440的双面标段为主。
也就是说原先组件报价的1.38元/瓦，仅仅因为电池片涨价，就要增加0.19元/瓦，达到1.57元/瓦，才能保证过去的毛利。
而现在组件厂要面对的不仅仅是电池涨价，还有疯长的玻璃，单面前板玻璃从24元涨价到26.5元，双玻组件用2.0mm玻璃从20.5涨价到22.5元，合计一个组件2平米增加5-8元。
封装胶膜从7.5元涨价到8元，poe涨价1元到13元，合计每个组件增加1-4元成本。
同样还有铝合金涨价，拉动边框涨价2-5元/套不等。
背板由于pet涨价0.5元。使得背板成本增加1元/组件。
同样还有，硅胶，焊带都在涨价。合计每个440瓦的组件，辅料成本，单玻璃组件增加8元，双玻组件增加13元。
如果组件厂如约交付给五大四小招标价格，基本上组件没瓦亏损15%，毫无盈利。面对高达几百兆瓦的订单，亏损就是数亿元甚至上十亿的巨亏。
因此目前组件厂已经协商延期交货，等价格回落后交付给终端厂商。
“终端喊你是流氓”
其实电站已经变为一种电力资产运作方式了。例如一个电站，在单位面积内设计一个规模，然后通过竞标得到电站的成本。通过这个成本核算表去银行进行融资。因此做为大型电站持有方和建设方都是有巨大的资金成本的。
假设某电厂设计300兆瓦。贷款8-10亿人民币。如今因为组件价格上涨，其采购成本增加1.5-2亿元，而电站是无法因为涨价原因进行二次贷款的。贷款有时间属性，拖延意味着利息增加，人工空转，土地资金照付等一系列影响。他们没办法吸收组件涨价。也很难进行延迟并网。有业者大呼：延期也就算了，你还大幅涨价？？？“终端喊你是流氓”。
本篇，做为“评所谓光伏七雄的第五篇”，原计划谈光伏尺寸之争的，经过展会之后，已经觉得毫无必要了。
首先各家166电池及组件已经成为标配了。
182几乎所有一线大厂都有相关产品。而210，今年展会中环展台c位，就是新的“217硅片”，彻底的宣布210已经被217替代了。
不如，下一期聊聊，晶晶双雄的战略～