独家整理 | 本周十大并购事件 (12.9-12.13)

一、市传创梦天地计划斥资109亿元收购乐游科技 两者今早停牌

有市场消息指,创梦天地(01119)正计划以总代价约14亿美元(约109.2亿港元),收购电游竞争对手乐游科技(01089)进行排他性磋商。知情人士称,磋商仍在进行之中,目前尚无最终决定,因此交易仍然存在变数。

创梦天地及乐游科技分别于今早宣布暂停买卖,直至另行通知为止。

二、车市寒冬下:文灿股份拟20亿元收购法国百炼集团

12月8日,文灿股份发布公告,公司拟收购法国百炼集团(Le Be?lier S.A。) 公司。计划购买百炼集团全部6582120股股票, 每股购买价格为 38.18 欧元,总交易对价2.513亿欧元(约合人民币19.54亿元)。

从财报上看,本次交易将使文灿股份现金流短期内承受一定压力。三季报显示,当前公司共有货币资金3.34亿元,流动资产17.4亿元,不足交易对价。为此,公司与中国中信兴业银行签署总价约4亿元的贷款协议,股东盛德智也将为此次收购提供借款。

12月9日上午收盘,文灿股份收盘报19.78元/股,较上个交易日上涨2.38%,对应市值 43.5亿元。

三、三一重工:拟39.8亿元收购三一汽车金融91.43%股权

三一重工(600031)12月11日晚间公告,公司拟以自有资金收购控股股东三一集团有限公司持有的三一汽车金融有限公司91.43%股权,对应的评估价值为42.21亿元,拟交易金额为39.8亿元。

四、博深股份拟6.53亿元收购海纬机车86.53%股权

博深股份公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海纬机车86.53%的股权。此前,公司已持有海纬机车13.47%的股权,本次交易完成后海纬机车将成为公司全资子公司。海纬机车86.53%股权交易对价为65,330.15万元。同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,048.49万元。

海纬机车是国内领先的高铁动车组用制动盘供应商,报告期内主要从事高铁动车组制动盘、城际列车制动盘等系列制动盘及内燃机车气缸盖的研发、生产及销售。目前,海纬机车是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商。

五、丽新集团斥14亿港元收购苏格兰圣安德鲁斯费尔蒙酒店

12月10日,香港林氏家族林建岳控制的丽新集团(Lai Sun)联手加拿大投资公司Burrad,斥资1.35亿英镑(约14亿港币、12亿人民币),收购了位于苏格兰圣安德鲁斯费尔蒙酒店(Fairmont St Andrews)。

交易完成后,卖家美国地产投资公司Kennedy Wilson第一时间发出了公告。根据交易细节,国际酒店集团Accor旗下的Fairmont将按照原来的协议,继续管理和运营圣安德鲁斯费尔蒙酒店。

卖家代理Knight Frank表示,此次由丽新集团完成的成功收购,证明全球投资者对英国优质酒店资产的需求依然强劲。

另一方面,该酒店买家丽新集团由已故香港制衣大亨、地产商人林百欣创办,目前掌门人是同时掌管寰亚集团的林建岳,林氏家族是香港十大家族之一。

六、KKR 完成收购雷士中国70%股权

12月12日,国际投资机构KKR与雷士国际控股有限公司(以下简称“雷士国际”)宣布,KKR已完成雷士照明中国照明业务(以下简称“雷士中国”)多数股权的收购。交割完成后,KKR持有雷士中国70%的股份,雷士国际持有剩余30%的股份。

KKR全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧表示,中国照明市场正在发展壮大,雷士中国依靠其品牌影响力和运营能力,是这一市场当之无愧的领导者。KKR将支持雷士中国管理团队,协助雷士中国加速扩张,寻找在前沿设计、数字优化与环境可持续性等领域的新增长机遇。

雷士国际董事长王冬雷对KKR以新股东的身份加入雷士中国表示欢迎,他相信KKR的相关资源与运营专长将对雷士中国的长期成长至关重要。

七、雀巢将美国冰淇淋以40亿美元的价格出售给PAI Venture

雀巢公司向私募股权公司PAI Partners出售其在美国的冰淇淋业务,包括如哈根达斯(Haagen-Dazs)和鼓槌(Drumstick)等品牌。

这家名为Froneri的合资企业成立于2016年,当时这家瑞士公司将其欧洲冰淇淋业务与PAI拥有的R&R合并。现在,它正在扩大规模,以向全球冰淇淋领导者联合利华(Ben&Jerry's和Magnum品牌)发起挑战。

雀巢首席执行官马克·施耐德(Mark Schneider)退出了美国糖果业务等发展缓慢的业务,同时将重点放在宠物食品,水和咖啡上,以实现增长。

八、370亿!黑石再出大手笔 欲收购英国最大学生公寓集团

英国大选最后冲刺期,美国人和加拿大人出手了。

这一次,他们盯上了有‘现金牛’之称的英国学生公寓。

英伦投资客(2019年12月8日)获悉,全球私募基金之王黑石(Blackstone)和加拿大房地产巨头Brookfield出价40亿英镑(约53亿美元,370亿人民币),欲收购英国最大学生公寓集团——IQ学生公寓(IQ Student Accommodation,简称IQ)。

《金融时报》:黑石和Brookfield出价40亿英镑竞价英国学生公寓集团IQ

九、波音拟42亿美元收购巴航工业 遭企业少数投资者协会阻止

据路透社12月6报道,巴西航空工业公司少数股权的投资者协会正在游说欧洲反垄断监管机构,以阻止巴西航空工业公司与波音公司之间的收购协议。

该协会主席奥雷里奥•瓦尔波尔图表示,欧盟委员会应阻止波音公司以42亿美元收购巴航工业商用客机业务80%的股份。而瓦尔波尔已在两个月前向欧盟委员会投诉此次收购协议,并于12月3日向巴西利亚的反垄断官员提起申诉。

瓦尔波尔图称:“如果被收购巴航工业剩下的将无法生存,即使有可能生存下来,巴西航空工业公司也无法生产任何载客量在50人以上的飞机。”

十、英国乐购(Tesco)考虑出售90亿美元泰国、马来西亚业务

12月9日,据消息人士报道,英国最大的连锁超市乐购集团(Tesco)正在考虑出售其在泰国和马来西亚的超市业务。

根据周日的一份声明,该公司在收到所谓的入境利息后正在对业务进行战略审查。

知情人士表示,这笔交易对该公司在泰国和马来西亚超市业务的估值可能高达90亿美元。乐购发言人西蒙·鲁(Simon Rew)拒绝评论该估值。

声明称:“对战略选择的评估还处于初期阶段,还没有就乐购泰国或马来西亚的未来做出任何决定。”

乐购泰国公司成立于1998年,拥有1967家门店。乐购马来西亚公司成立于2002年,拥有74家门店。

消息人士称,仅泰国一项业务的价值就接近70亿美元,因为其中包括房地产资产。

雪球转发:0回复:0喜欢:1