独家 | 本周十大并购事件 (7.27-8.2)

一、工商银行拟30亿元受让锦州银行10.8%股份

7月28日 - 此前被监管层讨论协助渡过难关的中国锦州银行(0416.HK)引入战略投资者一事终有了最新进展。工商银行(01398.HK)(601398.SH)周日公告称,拟通过全资子公司工银投资出资不超过30亿元人民币受让锦州银行的内资股股份,占其普通股股份总数的10.82%。

四大资产管理公司之一的中国信达(01359.HK)也同时公告,全资附属公司信达投资近日与相关股份出让方签署股份转让协议,拟受让锦州银行内资股股份,占其普通股股份总数比例为6.49%;长城资产管理公司在发给路透的新闻稿中亦称,拟受让锦州银行部分存量内资股股份,但未明确具体持股比例及出资金额。

二、当代置业6.08亿收购山东菏泽海港花园

7月29日晚,当代置业(中国)有限公司发布公告,其间接全资附属公司绿恒摩码拟以不超过6.08亿元的代价,收购拥有山东菏泽海港花园项目的目标公司100%股权。

观点地产新媒体了解到,绿恒摩码就收购事项应付总代价为6.08亿元,包括收购目标公司100%股权的代价8178万元、目标公司结欠卖方的股东贷款3.11亿元及于2019年5月31日累计的利息2.15亿元。

根据公告,目标公司持有位于山东省菏泽市的一宗商住地,地块总占地面积19.33万平方米,目标公司已取得该等地块中占地面积为17.32万平方米土地使用权证,并投得其余占地面积为2万平方米土地使用权。于公告日期,目标公司已就有关住宅物业项目“海港花园”等地块开工,并已取得8个住宅单位的预售批准。 

三、万华化学9.25亿元收购瑞典国际化工100%股权

万华化学公告,公司境外全资下属公司万华化学(匈牙利)控股有限公司收购吉林市康乃尔投资集团有限公司和欧美能源技术有限公司持有的Chematur Technologies AB (以下简称“瑞典国际化工”)100%股权。本次收购为有条件收购,总收购金额约等值人民币925,445,229元。上述股权过户手续已办理完毕。瑞典国际化工主要从事技术研发,对外技术许可,与技术许可相关的工程设计、技术咨询服务等,拥有MDI、TDI、过氧化氢、生物化工等相关自有技术。2018年实现净利润15,429,462元。本次收购的目的是优化公司在欧洲的研发能力,促进和提升公司的全球行业竞争力。

四、中国海洋石油:拟约53.35亿元收购中联公司100%股权

中国海洋石油(00883.HK)8月1日午间公告称,公司全资附属公司中海石油中国与公司控股股东中国海油订立股权转让协议,据此,中海石油中国将收购由中国海油持有的中联公司100%股权,总代价约为53.35亿元,将由中海石油中国以现金支付。收购完成后,中联公司将成为公司的间接全资附属公司。

五、伊利完成收购新西兰第二大乳企Westland

8月1日,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利”)发布公告称,公司全资子公司完成对新西兰Westland Co-operative Dairy Company Limited(以下简称“Westland”)100%股权交割仪式。

根据公告,伊利全资子公司向Westland股东支付了全部交割款,交易对价为每股3.41新西兰元,股权总对价为2.4377亿新西兰元,此次收购已全部实施完毕。自股权交割完成之日起,伊利通过全资子公司持有标的公司100%的股权。今年3月,伊利发布公告称,为了获取优质、稳定的新西兰奶源,公司拟以不超过2.46亿新西兰元收购新西兰Westland的100%股权;7月,Westland股东高票通过伊利收购案。

资料显示,Westland为新西兰第二大乳业合作社,该公司原奶供应量占新西兰原奶供应总量约4%。同时,Westland的主营业务为多种乳制品,包括奶粉、黄油、蛋白粉、高温灭菌产品和婴幼儿配方基粉等的生产和销售。截至2017年7月31日,Westland营业收入6.3亿新西兰元,净利润151万新西兰元。

六、Facebook收购行为或涉压制竞争:遭FTC调查

8月2日,知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)正在调查Facebook的收购行为是否瞄准潜在竞争对手,避免其成为自身的竞争对手。据悉,该公司的收购行为是此次调查的主要焦点。FTC认为,Facebook收购科技创业公司是为了以防止这些公司挑战自己。

根据标普全球提供的数据,自2003年以来,这家全球最大的社交网络已经收购了近90家公司,其中包括消息服务WhatsApp和图片共享应用Instagram,这两者都已经成长为社交巨头。Facebook上周表示,FTC已于6月开展反垄断调查,调查“社交网络或社交媒体服务、数字广告和/或移动或在线应用”。FTC和Facebook均拒绝对此置评。

七、OPPO收购英特尔和爱立信专利,拓展全球市场

8月1日,据媒体报道,近日OPPO公司与英特尔签署专利转让协议,其中58项核心专利覆盖蜂窝移动通信技术的相关领域。此外,OPPO还收购了爱立信超过500项专利,涵盖美国、欧洲、中国、印度等国家和地区。英特尔、爱立信通讯专利的引进将有利于OPPO在相关领域的技术积累,助力OPPO拓展全球市场。

5G在即,全球各大手机公司纷纷备战5G专利。7月底,苹果宣布与英特尔签署协议,收购英特尔智能手机调制解调器业务的大部分股权。一旦交易完成,苹果将获得17000多项无线技术专利和2200名英特尔员工。

八、28亿美元!分子诊断技术公司Exact Sciences收购Genomic Health,开发肿瘤基因检测技术

通过外媒资讯获悉,分子诊断技术公司Exact Sciences计划以28亿美元收购基因检测公司Genomic Health。收购协议将于近日签署。

Genomic Health成立于2000年,总部位于美国加利福尼亚州,是一家领先的生物技术公司。该公司主要研发基因检测技术,为早期癌症患者提供治疗方案。Genomic Health于2005年9月在纳斯达克上市,拥有员工近千名,并在北美和欧洲多地开设办事处。

Genomic Health基于其世界一流的专业知识和科研设备开发分子诊断技术,以改善患者治疗效果。该公司致力于研究复杂的基因组信息,让大量基因数据为临床治疗服务。这种医疗模式是以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组、代谢组等相关内环境信息,为病人定制最佳的个性化医疗(Personalized Medicine)方案,以达到治疗效果最大化和副作用最小化的期望。

九、日本大阪天然气公司以6.1亿美元收购Sabine Oil

大阪天然气有限公司表示将以6.1亿美元收购美国页岩气开发商Sabine Oil&Gas Corp,因为这家日本公司希望扩大其海外业务以应对未来增长。

该交易标志着日本公司首次收购美国页岩气开发商,大阪燃气表示。

“这意味着大阪燃气可以直接控制产量,”Kramer补充说,大阪燃气将是美国液化天然气(LNG)的唯一亚洲开采商,拥有美国上游业务。

Sabine页岩气项目是大阪燃气公司在美国的三大核心业务之一,以及Freeport液化天然气液化项目和独立电力生产项目(IPP)。

十、伦敦证交所寻求以270亿美元收购Refinitiv

近日,伦敦证券交易所集团(LSE)表示正就以270亿美元收购金融数据分析提供商Refinitiv Holdings Ltd进行磋商,包括其债务在内。

不到一年前,由Blackstone牵头的财团(包括加拿大退休金计划投资委员会和新加坡国家基金GIC)从汤森路透手中收购了Refinitiv的多数股权。当时估值为200亿美元(包括债务)。

伦敦证券交易所表示,它将以新发行的LSE股票作为交易货币,将Refinitiv的现有投资者转变伦敦证券交易所股东,股东拥有合并后公司的约37%股权,并持有不到30%投票权。

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