人淡若菊

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人淡若菊回复的提问

8月26日,绿城中国在香港举行2019年度中期业绩发布会,董事会主席兼行政总裁张亚东,执行总裁兼执行董事周连营、耿忠强,首席财务官兼公司秘书冯征,财务资金中心执行总经理陈红伟出席现场。 就观点地产新媒体现场了解,谈及产品价格及溢价能力时,张亚东认为,绿城的售价这几...查看全文

他的全部讨论

富力地产收购的原万达酒店资产包,这个资产包原来是和13个文旅打包出让的。富力在最后的时刻拿下了这个资产包,并且当年进行了一次性重估,收益丰厚。 酒店资产包的现金流本身不强,虽然价格很便宜,但是不能和富力原有业务进行互补。富力本身的弱项就是商业运营,之前富力在天河就有三个酒店,丽...查看全文

回复@sjmrb: 7月公开市场招牌挂5块地。 余姚,奉化,杭州,大连,和广州南沙。 其中余姚的绿城房子是需要关系才可以买到的,口碑秒杀其他企业,产品有溢价,去化块,新地块是接上原先老盘的尾盘,预计年底应该可以推盘。 奉化地块也是接替奉化长汀地块,去化非常不错。 余姚是宁波的县,奉化已经成...查看全文

@正确逆向 本周看到的比较重要的信息应该是我下面所发的图片类容。 你@我的内容,表明了绿城中国处于历史上比较好的状态,管理层能清醒认识不足,善于倾听各界建议是好事情。 金科的管理层的发言,可能有一些夸大,但是却说出了房地产行业的真实情况。 而一些群的发言中,某a,h同时上市的地产公司...查看全文

利息资本化是调节利润的利器。 另外,物业重估,关联公司合并和重估都是调节利润的利器。 利润增长,对投资人展现公司前景,对债权人提供融资的银行和债券持有人展现公司经营良好,对员工展现公司前景。这很正常。 地产公司越来越看不清,这些公司对外展现的正面要能理解,以至于很多公司为了维护...查看全文

数地是投资房地产行业的最基本的功底,相比较主流房地产企业,绿城的土地储备算比较优质的,如果土地储备有问题,肯定是不值得看的。 关于绿城土地储备在主流房地产企业中算比较优质,主要理解为布局一二线的主流房地产企业。这点经得起一个一个项目比较。 绿城最近三年土地获得情况如下。 2016年...查看全文

回复@巴郡笔记: 继续举一个奇怪的例子。 招商和绿城合作使用的是绿城品牌诚园,禹州和绿城也合作拿地,相信也会使用绿城品牌操盘。 天津全运村是融绿合作。全国的全运村目前都是绿城开发的。 九龙仓等企业也和绿城有合作。 项目的利润基本上都是按照股权分配的。 可以做,住宅部分,绿城同时期在核...查看全文

张亚东是目前中交,九龙仓,宋卫平一致认可的人,而且权利基本上都交给他了。 很多企业都面临,出了业绩就神话,不出业绩到处找原因。绿城的原因,最终都找到了一条管理层不稳定,混乱,成本控制不佳。 而绿城净利润较少的实际原因却是填补09年以后宋卫平留下的窟窿,成本控制不佳和产品溢价相互抵...查看全文

回复@掃地生: 从目前对照披露信息来看,说超过45亿,应该是核心净利润。 因为无法判断汇兑,资产是否减值或者增值。 核心净利润是企业核心业务利润,更能反应企业的实际经营情况。 核心净利润,目前能调节的主要就是利息资本化比例,如果利息资本化多一些,那么核心净利润水份就大一些,。资本化少...查看全文

也谈中国奥园购买百年人寿事件 用当年融创中国收购乐视网的观点解读一下个人看法。当年融创收购乐视,我个人解读为不影响融创成为行业前五,或者前三,可以当成一次性损失提计,对奥园依然可以用这种方法估值。 本人不持有奥园,未来一周没买入或者卖空奥园的计划所以无论多空,仅仅是表达自己的看...查看全文

回复@小欧呀: 保利100亿中报净利润,市值 1600亿。茅台200亿中报净利润,市值12000亿。 这点需要注意一下,保利地产一般四季度利润等于前三季度总和,这个是地产的结算结构决定的,而茅台等白酒企业,如果不做平滑,一般一季度利润是全年最高点。 $万科A(SZ000002)$ $新城控股(SH601155)$ $保利地...查看全文

主流房地产企业,融资成本。以下转自其他机构统计。 操盘,融资成本,成本控制,土储质量决定一家房地产企业的最终价值。 本表主要统计融资成本,融资成本过高的企业,很容易沦为帮银行打工的工具。 $保利地产(SH600048)$ $新城控股(SH601155)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

对绿城中国来说,最大化利益,是绿城中国旗下的物业全部自己做。 绿城服务,绿城中国只有百分之5的股份,却源源不断的输出物业给绿城服务。 而绿城服务和绿城中国的股东不一直。绿城中国的主要股东是中交,九龙仓,宋。而绿城服务并没中交和九龙仓背景,更没有其余的百分之27的流通股东背景。 长期...查看全文

这种小镇和文旅,产业新城,城市运营本质上都是圈地,但是也有所不同。 所有地产贴,如无特殊情况,一般只保留一月,之后删帖。 不同之处主要在于文旅需要大量建设商业综合体,游乐场,酒店等配套,需要砸钱比较多。 产业新城需要引进产业,通过产业配套,以一定的比例配置住宅用地。 小镇,基本上...查看全文

回复@玉太: 我所看到的只有一点遗憾,其余皆很好。 双斌在阳光城复制碧桂园,目前看比较成功,而且对碧桂园跟头制度进行了改进。 阳光城的有息负债从报表上看并不多,福建帮使用信托较多,所以无法获取实际情况,部分福建帮有沦落为帮银行打工的风险,这是唯一的遗憾,所以福建帮除了旭辉等少数企...查看全文

紫金矿业的黄金产量会反超山东黄金的,timok矿副产品很多黄金的。$紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(02899)$查看全文

转自 @君韬复利 自己留存一下,当资料使用。非常感谢。 同时简单解读一下。 尽量避免信托融资比例高的,这部分房地产企业会有大量明股实债,其真实负债远远大于报表情况。另外,很多表外资产和真实负债情况可以通过历年资金流情况推断,不过这比较复杂,一般人很难接受。另外可以通过土地平均楼面...查看全文

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部分媒体报道,紫金矿业陈景河进入艾芬豪董事会。 另2019年一季度主要铜矿生产商同比和环比产量。$紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(02899)$查看全文

回复@一个人的背包行: 中色不是港股通标的,长山壕从报表所给的资料看,长山壕矿未来入选品味可能会上升,但是目前甲玛矿的入选品味是高于工业品味的,也就是随着开采的继续,最终应该入选品味在平均品味附近。 中色的矿我记得在哈萨克斯坦和哈萨克斯坦铜业有一个项目上的合作,中亚地区是采矿业成...查看全文

和紫金矿业业务类似的中国黄金国际昨天晚上也公布了一季度报。基本上在预期之中,很难盈利。除非甲玛矿存在一些大型氧化富矿。 中国黄金国际和中金黄金是中金集团旗下姊妹公司,中金集团旗下非上市公司也有不少金矿资产,近来收购的俄罗斯金矿,还有前些年轰动一时的阳山金矿都是一些赫赫有名的资...查看全文

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