人淡若菊

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人淡若菊回复的提问

8月26日,绿城中国在香港举行2019年度中期业绩发布会,董事会主席兼行政总裁张亚东,执行总裁兼执行董事周连营、耿忠强,首席财务官兼公司秘书冯征,财务资金中心执行总经理陈红伟出席现场。 就观点地产新媒体现场了解,谈及产品价格及溢价能力时,张亚东认为,绿城的售价这几...查看全文

他的全部讨论

$绿城中国(03900)$ 今天绿城拿了两块地,楼面9970和10438。整体容积率1.4左右,楼面高的容积率稍微低一些,楼面低的容积率高一些。 地点重庆中央公园版块,中央公园西南角,附近有一个在建地铁。 今年,压缩表外负债,对信托卡的较严格,以福建帮为代表的企业基本上已经停止拿地,对土地市场来说也...查看全文

回复@六六资本论: 绿城的护城河并没形成,因为无法判断成本控制是否起到明显效果。如果成本控制完成,那么基本上操盘,融资,溢价,成本控制都是一流的企业,则绿城的护城河已经形成。但是目前护城河尚未形成,虽然融资,溢价,操盘不错,但是因为成本控制不佳,绿城只是一家普通的企业,甚至面临...查看全文

回复@彩彩彩彩虹哥: 求教金茂在福州和金辉合作的项目如何? 金茂南京河西南项目何时开盘? 为什么新城金茂府我觉得很难赚钱,甚至亏损,自持住宅几万的楼面成本为什么不去持有性价比更高的写字楼。 西郊金茂府能亏损多少? 杭州两个项目一个金茂首开国越,一个自己操盘的两个项目如何? 武汉东湖金...查看全文

回复@怕有渔郎来问津: 时势造英雄。有一些既成事实,是无法规避的,我不想讲的太深。 就房地产行业,哪家土地储备质量好一些,我心里还是有分寸的。 也不想和纵雪球大v争论,很多人抱着热门股,一直在说这些股票卓越,我个人也不想蹭热度。 三年前,很多对房地产一窍不通的人物,现在很多都是雪球...查看全文

回复@冬梅妹妹马梅梅: 2016年核心城市,无论收购市场,还是招牌挂,土地价格太高,2016年核心城市的很多土地至今都无法开盘,2016年的拿地在弱二线和三四线城市的企业节奏踏的比较不错,焦距核心城市的,在2016年4月以后,基本上没什么太大的机会。 2017年土地市场开始由核心城市转向非核心二线,...查看全文

你的这个问题,可以看成,绿城如果成本控制好后,未来是否有潜力进入行业前三。 三大优势条件。 第一,融资,操盘能力强。 第二,国企对规模诉求更强。 第三,目前土地价格适合加杠杆。房地产企业,加一轮杠杆,规模就上去了。 一大不确定性条件。 谁也无法保证张亚东的成本控制是否成功。 如果成...查看全文

15,16年,某些地产也是这样,完全被曲解,甚至被黑。 比如同在尹山湖拿地,碧桂园接近2万3,绿城1万8出头,容积率相似,用途一样。结果评论一边倒,绿城拿地价格高了。几乎已经不需要用头脑思考了。 房地产企业,本轮之后,三四线拿地稍微谨慎,核心城市限价利害,整体上三四线城市的利润率要相对...查看全文

回复@壹桶浆糊: 房地产企业,货值周转一般可以提现土地储备质量。 当然,两种特殊情况。第一种大盘难周转,类似商业类用地和别墅,去化缓慢,资金链回笼慢,但是土地价格便宜,利润率高。第二种,就是高价地不赚钱血亏甩卖。 除了这两种类型,货值一般在两年内能清盘,个别周转慢的三年也可以清盘...查看全文

$绿城中国(03900)$ 绿城最近一个月全口径拿了接近200亿的土地。 在土地的窗口期拿地非常猛。 今年拿地,基本上明年就可以出销售成绩。查看全文

弱二线的土地市场和高位比较在降温 今天华润置地和绿城中国在济南拿地,济南土地市场在2016年经历高潮,到2017年到达顶峰,以碧桂园等企业大规模瓜分新东站地块为分水岭(土地市场无法比较,时间,空间的分布不同,因此也是大概),目前的土地价格已经非常合适企业扩张。 从南京等城市比如迈皋桥,...查看全文

回复@刘日: 权益应该错了。绿城权益应该在百分之55左右,远远达不到行业平均水平,与旭辉相当。未来权益应该会提升。 7月是推盘的低潮,绿城的房屋整体去化较好,高于大部分同行,也高于阳光城等高周转企业,今天公布中报的时代,去化区间是百分之50到60之间,行业中远洋这些是百分之50左右。60以...查看全文

房地产行业,护城河虽然有,但是并不高。一个项目相对比周边项目溢价百分之20已经算非常明显的溢价了,如果还要继续溢价,除非建安投入明显高于周边。而有一些比如白酒行业,很明显同样的成本,销售价格可以相差百倍,因此那种护城河特别深的公司,就算有点腐败,充其量也就是石沉深池,难以发觉。...查看全文

$阳光城(SZ000671)$ 阳光城管理层很实在。 阳光城未来主要做的主要有以下几方面。 第一,提高品质,提升产品溢价,如果不这样做,未来在低利润的房地产行业中很难赚钱,因为管理层心知肚明,民营企业天然的融资成本高,只能通过提升品质,提高产品溢价获取利润空间,在这个行业中获得一席之地。 第...查看全文

今天收到雪球员工邀请谈一下有色行业。邀请我的这位朋友正是两年前邀请我连续两次在雪球做专题关于融创中国的解读。 弹指一挥间,两年已经过去了。我也衷心希望持有有色的朋友,能够和当年融创中国一样能有很大的收益。 首先,利益申明,本人最近执着于某地产,也无法抽身深挖有色行业,最近几个月...查看全文

回复@代号3154: 不夸张,后面几个月如果市场不出大问题,个人预计整体上月均会超200亿。个别月份会超250亿。 而明年的地销售量主要是今年拿地决定的。 恢复拿地,就是销量恢复的开始。 这家伙也有可能会是未来的增长极之一(这点把握不大,毕竟强悍的企业很多)。 唯一确定的是,融资成本已经改善...查看全文

看看8月后绿城中国是否会200亿月销售额常态化。 目前销售已经恢复增长。 $绿城中国(03900)$//@doublelin:回复@丁菲特:$绿城中国(03900)$ 数据已经全面转正,而且后面同比会越来越高。而且这个还不包含代建。查看全文

市场最大的事情,就是印度富豪打算出售英美资源股权。 英美资源除了巴西铁矿石,其余资产大部分不行。特别是铂族金属,另外英美黄金阿萨帝已经剥离,这个需要关注。 $紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(02899)$查看全文

回复@价值投机啊: 除了世贸发力较早。 旭辉能在其余的福建帮中颖脱而出,是有着很多年积累和林老板冷静的智慧。 正荣个人觉得要排旭辉之后。 融信从海西走向长三角还是有一些激进,特别是在上海和杭州下重注。 泰禾早期可能有领跑迹象,后来融资出了问题,加上本身部分土地拿高了。 禹州很奇怪,本...查看全文

2019年的土地从价格上看还是相对便宜的,下半年土地如何走,无法预知,政策对土地价格的影响太大。 但是2019年房地产销售市场分化比较大,广大中西部地区如果按照个人之前的经验,应该会慢慢变冷。 2019年7月底的土地价格很多地区甚至和2018年下半年窗口期的价格差不多。但是大部分地区的土地价格...查看全文

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