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你是说绿城拿地要学习隔壁宁总,所以我也说了戈壁宁总是如何拿地的。
至于华润,大悦城如何成功,这个应该是天时地利加人和吧。
别忘了,中粮地产也一直没做大。
华润电力的净利润率一直让人看不懂,一直非常高,和五大电力集团的火电资产形成很明显的反差。
就如何看看隔壁宁总,我做了回复,金茂的报表我很久没看了,我相信如果看,一个一个看项目,会有更多的这些项目。
这些只是关注核心城市带出的一些问题项目而已。
你算算这些项目加上争议项目,土地款就多少?
而长期高价格,性价比问题最终也会体现,金茂的科技住宅,物业费特别贵,时间长了在看看吧。
现在金茂是大哥,绿城是小弟,三年后,看看谁是小弟,相信宁总的野心已经用了,张市长的野心也才刚开始。
我个人色彩强烈看好张市长,但是绝对不敢把话说满,不排除张市长是窝囊废。宁总,红色摩根,不过我个人没见过他力挽狂澜,也不喜欢看软文。


$绿城中国(03900)$//@四正为罡:回复@人淡若菊:这块地该不该拿,那块地拿得怎么样,这些问题就交给公司吧。咱们要是懂拿地,应该去开发商应聘拓展部门,应该比买他们股票挣得多[笑]要是实在信不过他们的拿地能力,不买他家股票就行了。
宁总能力怎么样,我评价不了,反正要是每块地都拿错,哪怕大部分拿错,那么华润置地、大悦城和金茂肯定不会有现在的行业地位。
张最终能不能成,这我也判断不了。但中交既有土地,又有融资,却做不好地产,这是已经发生的事实。绿城最终怎么样,恐怕并不完全取决于张个人,还要看整个中交系统的优势资源能否整合好。比如,小弟中交地产的总裁调到绿城工作了,说明大家都是一个系统,那么同业竞争问题怎么解决呢?我想这不是靠张总的野心能解决的。
好在房地产行业规模够大,容得下很多优秀企业,长期看需求也不成问题。绿城只要能做好自己,或早或晚,都能恢复他应有的行业地位。
引用:
2019-08-19 20:38
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第一部分 财务摘要
1、重点指标:
ü 收入236.7亿人民币,同比上升73...

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侠肝义胆沈剑心2019-08-29 11:41

菊大,您能不能点评点评金地集团[跪了]

人淡若菊2019-08-28 22:39

已经存在的可观事实,无法改变。已经拿到手的地,只能慢慢去化,用发展去解决这些问题,纠结没什么出路。
行业的杠杆就是这种水平,这种行业依靠资本金做大很难。

人淡若菊2019-08-28 22:37

包商银行,锦州银行,没出事的时候报表也很好看。
所以银行肯定不能看报表,而房地产行业,个人猜测应该是做了表外资产。
你尝试看看表外结算了多少,表内结算多少,物业重估多少。
金茂的操盘,产品去化,融资能力我一直强调非常不错。
只是总有人出来拿绿城拿地说话,今天一个哥们说到戈壁宁总拿地牛,就戈壁宁总拿地说了一下,并没展开说金茂融资,操盘这些强项。

四正为罡2019-08-28 22:32

我倒是觉得,未来一段时间,地产商应该去杠杆。把债务降下去,把利润做上来。当然原本土储少的,加加杠杆也没毛病。但总体应该减土储,降债务。
炒房割韭菜的旧模式已经被彻底否定,不会再回来了。房住不炒讲了三年,多数人是半信半疑,地产商们也是半信半疑,但我信。市场就是巴甫洛夫的狗,多训练几次就信了。未来地价如果长期稳定,借钱囤地就不合适了。

吉祥虎翼2019-08-28 22:28

金茂净负债60多的 不知道是怎么猛加杠杆了 业绩会说了回款的50%那地怎么就猛加杠杆了

见微而知萌2019-08-28 22:01

如果行业年均下降10%,加杠杆还安全

人淡若菊2019-08-28 21:54

是的,你最后一句话,金茂拿地是有绝招的,我说的就是金茂拿地的这些绝招。
绿城的小镇,旧改其实有一些,比如前一段时间刚在珠海香洲拿了一个旧改,目测容积率面积不会低于100万方,tod,小镇,其实小镇就是远郊大盘,绿城可以把远郊大盘打造的很好,这些我个人很少说。因为纵观最近十多年的历史,没有一家企业是依靠旧改或者文旅,小镇,产业新城之类的做大做强的。最早的文旅华侨城,万达也没实现超常规发展,因此绿城的旧改,小镇我也很少提到。
然而,有一件事情是值得赞扬的,众所周知,目前融资苦难,土地价格合理,比起前几年的疯狂,现在土地价格进入合理区域,因此为现在加杠杆拿地的点赞。
房地产行业,大家的积累都不算多,基本上都是加一把杠杆做上去的,因此加杠杆的时候很重要。
为什么一直敢于为现在加杠杆的点赞,因此碧桂园在我记忆中从700亿到1300亿就是在行业最困难的时候加杠杆做到的,因此这时候加杠杆的比前几年安全多了。
而没能力加杠杆,销售也一定会放缓,加上前几年土地市场太疯狂。
加杠杆的企业,需要注意的就是现金流管理和融资能力。因此每个阶段的房地产企业都有注意事项。相信绿城现在最需要关心的不是加不加杠杆的问题。而是如何成本控制,做强做大,如果在扩张的时候保持现金流管理和融资。
金茂,杠杆已经加了很猛了,不排除继续猛烈的加杠杆。
$绿城中国(03900)$

四正为罡2019-08-28 21:45

我没说学宁总拿地啊我是对比央企领导的能力。宁的长处是建队伍,定机制。华润置地也好,金茂也好,都不是宁总亲自带队干出来的。
绿城把运营短板补上,利润应该能上来一些,但如果没点拿地的绝招,重返头部是有难度的。论产品,金茂现在不比绿城差,金茂拿地是有绝招的。

阿董大侠2019-08-28 21:31

绿城其实也挺好,就是没杠杆