为什么周五VR板块发力?附VR产业梳理

一个板块的爆发有几个原因,在某个逻辑主线+事件驱动(远期驱动+近期驱动)。VR板块:

1、逻辑主线:(得到大部分人的认同)

5G应用。5G第一阶段最大应用VR/AR+云游戏。

2、远期事件驱动:(先知先觉资金的埋伏)

10月19日至21日在南昌举办的2019世界VR产业大会,本次世界VR产业省会的规格远超上一次在京举办的全国性大会,会议将保持去年主体活动内容不变的基础上,还新增了VR50强评选、VR国际电影节、VR电竞大赛等内容。包括华为、联想、HTC等一大批业界龙头企业表达了参会意愿。

3、近期事件驱动:(敏感游资的参与)

华为VR Glass发布。

26日还有华为眼镜的电话会议内容。现在华为这个产品用电脑算力带,那一般家庭不会买一个VR主机放在家里。将来的发展方向必然是云VR云游戏,算力部署在云上,云边协同,这样眼镜这个终端就可以很便宜,进入爆发式增长。这个思路,和电网对5G的应用异曲同工。


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VR/AR+云游戏产业将是5G第一阶段场景的最大应用,随着5G网络的延伸,VR/AR带宽短板将被弥补,其应用将不会主要停留在娱乐领域,而将向医疗、建筑设计、教育、制造业等方面延伸,唤醒传统产业升级。5G+云计算实现虚拟现实设备“轻量化”,用户将摆脱设备束缚与笨重的头显装置,同时轻便的机身带来硬件成本的下降。借助云计算技术,将复杂的渲染程序通过5G网络传输放在云端服务器中实时处理,云VR/AR设备才最终能成为杀手级的硬件。

本次VR产业大会

除“两院”院士和国内顶级学者外,还将邀请诺贝尔奖或图灵奖获得者,美德法等10多个发达国家的行业组织。这使本次盛会上可一见5G新格局下众巨头最新的竞争态势以及业界观点,会上亮相的更多产品有望突破概念性,而更具商用意义,“杀手锏”产品花出谁家,或有端倪。

本次盛会有望为VR/AR发展的提供重大前瞻,对于中国市场更是如此。据IDC(国际数据公司)统计,今年全球VR/AR市场规模增速有望达到80%,2022年前将保持高增长。据中商研究院数据显示,2018年我国虚拟现实行业市场规模达到108.3亿元人民币,同比增长近1倍;预计未来两年行业市场增速约为106%,在2020年预计达到460亿左右,在2019至2020年的规模增速将超过全球市场增速。

全球/中国ARVR市场预测

A股中VR/AR概念公司共103家,其中11家的主业与VR/AR产业关联性最强,分为以下5类:从产业周期方面看,我国VR/AR相关上市公司整体处于加速研发投入、寻求海外并购与合作阶段,VR/AR服务业、游戏相对发展最快,易尚展示、风语筑和完美世界走在行业前面。海外合作方面,歌尔股份优势较明显,水晶光电、顺网科技后来居上。硬件方面壁垒较高,显示面板与智能芯片领域呈寡头竞争格局,OLED产能将逐渐释放,开启显示屏新纪元,京东方,深天马和维信诺的AMOLED面板均已量产出货,TCL旗下华星光电G11带线投产,将提升集团在LCD领域的竞争优势。中颖电子、全志科技在显示芯片与解码技术领域领先。

可确认:

1、板块运行处于新一轮概念炒作阶段,距离业绩兑现仍有距离。

2、5G应用炒作首轮起风时的龙头 $易尚展示(SZ002751)$——近日失去龙头地位有可能再次夺回。

3、拥有核心技术研发与升级预期$歌尔股份(SZ002241)$$顺网科技(SZ300113)$,仍有望展开龙头之争,前者中报具有相对优势,三季报预告基本达标,而后者是唯一具有发动填权波段预期的品种。

4、本次盛会的主题是VR/AR硬件,而且因本轮炒作与估值修复无关,所以估值较低的VR/AR类完美世界的短线炒作空间或比较有限,中线还需续势。

5、VR/AR智能芯片两股的受关注度亦较高,中颖电子的市场主要集中于手机端的国产替代,供应链依赖国外芯片的其他电子领域也在发生国产替代变化,后期业绩中枢有望提高;全志科技去年已展示多款基于VR9方案的头显产品,VR9平台是全志专门针对VR推出的一款芯片,包括VR专用加速模块及屏显系统、VR专用系统方案开发平台、VR专用影音和交互系统以及VR专用功能耗电源方案,未来有望凭借领先优势在商用领域率先分羹。

@今日话题 @雪球达人秀 @灰色轨迹1 @电扫洛阳川 @黄家礼炮

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精彩评论

斯马松09-28 11:53

戴头上,眼睛看着累了,那这样视力会不会受到影响。最后会不会利好眼药水!

电扫洛阳川09-28 11:53

展会做不成大消费

爸爸我的手机09-28 12:41

应用方面,游戏和色情应该爆发的最快

匿名用戸09-29 09:47

说实话,我觉得最靠谱的就是VR演唱会了。优点太多了。不用担心买不到票,不用在晚上挤公交来回。体验可能比现场后排还好。缺一个做这事的人

电扫洛阳川09-28 11:43

vr带头上还需要看电视吗

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猪的自由之路10-16 00:14

有可能去科创板吗?

云破61810-15 15:34

看好vr,可惜真没一家公司做的好,国内vr最终还是三巨头说了算,其他厂家都没平台

C-R-Darwin10-12 16:17

9年啊?

笃定与耐心10-06 22:38

达华智能和奋达科技不好吗

火日立火日立10-06 06:37

研究了一下,这公司不够优秀,但各大传媒首席都对它很有感觉