寻寻觅觅:从Mate30的技术亮点找机会标的

昨晚,HUAWEI Mate30系列全球发布会,一个半小时从头到尾看完,过程可以说是震撼,各种技术的提升和人性化的设计,让你的购买欲望直接提升。新技术新亮点很多,把特别重要的几个技术亮点分享一下,并且从华为产业链的角度找找机会和标的。

1、麒麟990处理器的发布

可以说是创造了诸多的业界第一。其中首屈一指的,便是首次实现了5G基带的SoC整合。相较此前 Mate20X 5G基于麒麟980+外挂巴龙5000的解决方案而言,麒麟990可以说是带来了全面的进化。


首先从规格上来看,麒麟990因为进行了5G基带的整合,因此一颗芯片就能够支持2G/3G/4G/5G所有模式、NSA非独立和SA独立组网模式、TDD/FDD全频段,支持全网通5G,下行速率最高2.3Gbps,上行速率最高1.25Gbps。

麒麟990处理器之所以能够实现整合5G功能,其根本在于采用了台积电更为先进的7nm+ EUV工艺制程。相较于此前的普通7nm制程工艺,“+”号代表了制程工艺的进化,而“EUV”则表明是运用了极紫外光刻技术。

按照台积电的官方数据,相比上一代7nm工艺,7nm+ EUV提升20%的晶体管密度,性能提升10%以上,功耗比第一代7nm低15%。因此我们可以看到,麒麟990系列实现了5G基带的整合,其单片的晶体管数量达到了103亿个,颇为惊人。


早在去年华为正式发布巴龙5000独立5G基带的时候,便已经提供了NSA、SA两种组网方式的能力,如今的麒麟990 5G更是得以全面的保留。我们姑且不去谈所谓“真假5G”的是与非,更全面的支持无疑提升了产品的生命力。

由于麒麟990 5G SoC基于一颗芯片便提供了2G-5G多种网络制式和全球大部分地区的5G网络频段,并且涵盖了NSA和SA两种5G组网模式的全部支持,因此搭载麒麟990 5G芯片的华为Mate 30系列几乎可以令你畅通全球。

关于NSA和SA这两种方式最核心的区别在于是否独立的5G核心网,分别代表了5G网络建设的不同阶段。提供对NSA和SA双模式的支持,意义在于极大的拓展了产品的生命周期。

麒麟990在GPU的部分相较竞品旗舰芯片图形处理性能高6%,能效优20%。因为如今的手机早已经不再是单纯的通讯工具,偏向于游戏的需求越来越多。

从华为消费电子供应链的上游核心芯片来看,大部分关键芯片均为美国供应商;处理器、基带、部分射频器件、部分模拟器件、摄像头芯片方面,华为海思或者部分国产厂商已经基本实现了自主替代。

以华为今年新发售的主力旗舰机型 P30 拆解来看。价值量最大的麒麟 980+基带 SOC 已经实现了自产,价值量其次的内存及存储尚无法自产。电源管理、射频收发以及噪声放大的器件都实现了自产。传感器类器件整体自产率比较低。

重点指数:★★★★★

机会指数:★

参考标的:省略。因为9月6日,已经举办主题为‘重构’的2019华为麒麟媒体沟通会,芯片股已经涨了一波,所以机会已经不大有了。


2、全新的“瀑布屏”

88度曲面屏,OLED屏幕

从 P30 和 P30pro 关键组件来看,如屏幕、电池、声学、摄像头模组大部分均是国内供应商提供,高端柔性 OLED 已经由京东方开始替代,并逐步放量。

重点指数:★★★

机会指数:★★★

参考标的:$京东方A(SZ000725)$,TCL集团(华星),深天马


3、天线宝宝

最尖端天线系统,内部继承了21颗天线,其中14颗天线支持5G链接, 支持8个不同5G频段,吊打刚发布的三星5g。

(超预期:最先进的天线系统,没有之一)

重点指数:★★★★★

机会指数:★★★

参考标的:信维通信,$硕贝德(SZ300322)$(都涨的挺高了)


4、散热系统

散热方面,HUAWEI Mate30系列采用最先进的散热系统——石墨烯薄膜散热系统,在5G系统下依然有优秀的散热表现,且电池续航有所延长。

因为5g的功率相对4g提高不少,因此发热量会大幅增加,手机发热以后,手机的耗电增加,效率降低,器件使用寿命大幅减少。因此需要良好的散热系统相匹配。5G手机芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率,更多的电量消耗,意味着5G手机要采用更复杂更高级的技术要控制设备的过热。而据了解,高通的5G芯片耗电量达5.3W,若同时含镜头及3D感测操作,整部手机瞬间能耗可以达到9.6W,不用均热板和热管根本无法解决散热难题。

石墨烯作为辅助散热的导热塑料或者膜片导热性能强同时具备电磁屏蔽性能。华为速度啊!!!

导热材料端包括导热石墨、导热凝胶、导电橡胶、EMI 屏蔽材料等目前国内已经有实力较强的中石科技、飞荣达基本可以实现国产化替代。重要的是华为现在引领 了一个技术方向。

重点指数:★★★★★

机会指数:★★★★

参考标的:中石科技、飞荣达,碳元科技,新纶科技


5、隔空操作

新,新,新:重点!!!

HUAWEI Mate30系列支持智能AI、隔空操作:挥手滑动浏览页面;轻轻一握,截取屏幕。这个功能有可能通过前置镜头模组捕捉动作,在经由AI处理器运算实现。毫无疑问,负责AI运算的NPC单元的重要性越来越凸显出来。

AI隔空操作让科幻场景成为现实,不仅5指合一握抓截屏,还能自动跟随眼睛位置调整横屏竖屏。

重点指数:★★★

机会指数:★★★★★

参考标的:不好找,不过对了就是大机会。顺便找了几个

数码科技:继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商,拥有多项国内首创技术与专利;

华平股份:拥有一项名为“一种识别自定义手势轨迹的方法”的发明专利;

苏州固锝:主要从事加速度计、陀螺仪等惯性传感器研发及制造,可用于手势动作获取。


Mate30其他新功能也非常好,比如提供了车载40w快充的点烟器转换头,虽然东西很小,但真的解决痛点,为用户考虑。

$中兴通讯(SZ000063)$

提示:5g折叠屏,下一个在中国区发货。机会你懂的。

@今日话题 @雪球达人秀 @灰色轨迹1 @电扫洛阳川 @黄家礼炮

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精彩评论

问股情何以堪09-20 07:43

果然是跪久了站不起来,有本事发个誓,全家人永远不买华为手机。

sobetter09-20 08:13

洋奴太多,支持华为。
倾美国之力对付一个公司,华为牛逼

SWPU201309-20 08:56

拉黑这种东西了

核按钮之王09-20 07:13

6000多的手机跟苹果差远了,傻子才买

核按钮之王09-20 08:42

傻子东西,安卓机就3000块以内有性价比,乱叫的狗,继续给老子骂,老子针对6000的华为

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红杉子09-21 20:56

学习

完美时光09-21 10:42

苹果的护城河是他的软件生态,现在手机硬件真是全方位被菊花吊打

m123k12609-21 10:19

最主要的是系统吧

NT_CLANNAD09-21 09:38

6000的华为真的比一万块的ip好得多。唯一不足是cpu速度和分辨率。但是现在手机的cpu是严重过剩的,因为主流游戏即使用2年前的cpu都运行流畅,非主流高配游戏请去买主机和PC没人会用瞎眼的手机玩大作。不用2K分辨率主要是为了屏下指纹识别,我宁可选屏下指纹也不会选高分辨率,原因一样,真要体验高分辨率电影和游戏请用32寸显示器而不是6寸瞎眼屏。

不求回报09-20 21:51