冷链物流的小逻辑

首先简单说说火爆的软件,该补涨的也补涨了,资金再要全面推整个板块,会比较吃力。$中国软件(SH600536)$ 明天冲100,这个价格大概率的一个顶位,一旦下来大盘也会吃不消。不过有个好,就是$中兴通讯(SZ000063)$ 今天要接力的样子,这个5g板块可以接力,如果如愿,氛围继续。

接下来说说冷链的小逻辑。

大前提:zzj会议指出“稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程”。

这次明确什么是补短板,这个补短板是去年提出来的,刚好一年前的事情。那么这些政策意味着都将很快落地。

老小区电梯改造:有人的阻力,需要大多数同意才能开展,这个里面想象空间减少,因此机会不大。

停车场:人气很旺了,相关文章雪球很多,自行搜索。今天五洋停车搜索排名第二,人扎堆,不一定好事。

所以我来说说冷链:

1)多次强调,政策接下来的方向是 基建(5g,科技等)+促消费

2)以上三项都可以列入基建项目,这些基建项目,有个共同点就是:解决老百姓的眼下问题,促民生,补短板。

3)zf 为了促销费,当然需要稳定物价,降低各个环节的成本。(比如管网公司建立的根本目的就是降低油气价格)

4)在物价方面的稳定,就需要物品的流通更加顺畅,冷链的建立就是解决这个问题。(现在大城市的菜市场活性牲畜包括鸡鸭都是没有的,需要冷鲜肉)

5)为什么说可能超预期,还是因为二师兄的问题。看下面这个新闻,

大量冷鲜肉的进口,将缓解市场,这将会是一种常态。在这个大背景下,冷链的政策可能会超预期。

6)这些方向貌似最近去起不来。 资金都在软件科技,不过这周中国软件极可能带领科技大调整,所以部分出来的资金需要选择新的方向。


这些题材,说大不大,但是只会延后,不会缺席。

当然不要期待太大的高度。


板块异动情况:

$冰轮环境(SZ000811)$ :9月4日异动,目前横盘

海容冷链:跟五羊停车好像啊


@今日话题 @雪球达人秀

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全部评论

慢慢变富的蜗牛09-10 13:13

如果炒管网 大概率还是金州和石化 看了下之前每次出消息的刺激都这俩

寻找基石09-10 10:01

$中国软件(SH600536)$ 调整,其他版块才有机会活跃。

很好,良性!

寻找基石09-10 09:47

贵州燃气, 日机密封 ,  好像更好

cutebaby42209-10 09:43

貌似旧区改造停车场和冷链都是万科正在搞的。

寻找基石09-10 06:09

该来的都会来,高度看市场反应情况。