十一的确定行情之一:旅游(来一场说走就走的旅行吧)

今天$西安旅游(SZ000610)$ 板了,但是我晚饭一点胃口都没有,吃不下。看完此文知道为什么。

8月26日,刚回来发了旅游板块,此版块可能没有特别大的行情,但是比较确定。网页链接

原因:

1、大逻辑:促消费

在主动打出贸易排之后马上出了促进消费的很多措施,说明目前方向就是 基建(5g,进口替代)+消费。对于消费而言,最近的就是旅游消费,中秋+国庆,9月值得等。

2、板块小逻辑

《2019国庆旅游趋势预测报告》显示,今年国庆假期全国共接待国内游客预计将达到8亿人次。31%的游客选择了4-6天的行程,超过40%的游客选择7天以上的行程。近年来,随着城乡居民的生活水平持续快速提升,居民文化和旅游消费持续扩大,而且十分活跃。

今年“十一黄金周”国内游热度明显超过去年同期。根据国内游订单,目前报名最热门的跟团游目的地分别是兰州、西宁、乌鲁木齐、额济纳旗、北京、丽江、昆明、三亚、桂林和张家界。而三亚、广州、成都、上海、北京、重庆、西安、厦门、丽江和珠海预计成人气最高的自由行城市。

从出行人群来看,国庆假期出游旅客中,80后人数最多,占比达到31%,90后达到22%。“十一”假期是亲子好时机,很多游客选择趁着假期和小孩一同去探索世界,亲子游客占比达到了28%。

文化产业和旅游产业都是人民群众喜闻乐见、参与度高的幸福产业。国务院办公厅日前印发了《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》(以下简称《意见》),目的就是要顺应人民群众文化和旅游消费提质转型升级新趋势。

我国文化和旅游发展空间很大,未释放的消费需求也很大,是最能释放消费潜力的领域之一。《意见》从九个方面提出了进一步激发文化和旅游消费潜力的政策和措施,不断深化文化和旅游产业供给侧结构性改革,从供需两端发力,不断激发文化和旅游的消费潜力。促进文化和旅游消费设施更加完善,消费结构更加合理,消费环境更加优化。

3、旅游板块的预期和超预期

1)促消费大背景下的政策预期

2)双节预期

3)对职工带薪休假文件的落实(3月份出过文件,现在需要落实)

4)国庆假期延长(比如10天),超预期(目前国务院网站的房间时间是去年12月份定的)。有一点可以确定:当时g20峰会,浙江很多地区放长假。同理北京地区延长放假时间可能性极大,当然全国延长假期庆祝70周年,其实非常符合当下大背景的预期(促消费)。

5)各个景区的假期门票优惠等政策会很快落地

6)旅游供给侧改革的政策落地(时间未知)


4、顺便聊几个旅游标

1)西安旅游

当时在西安咸阳机场,想到了旅游板块,今年的西部游特别火,尤其新疆游,朋友圈很多人在发新疆美景,新疆当地人感受到今年是这几年中旅游最旺的一年,从我的感受来讲,新疆的旅游热才刚刚开始,以后一年会比一年热。

西安作为西部旅游的目的地,更是中转地,所以 西安旅游 给人非常直接的感受,而且资金活跃度非常好,前几天让我不禁想起,6月份全程参与的垃圾分类(网页链接)标的 龙马环卫,可以看看这2个启动状态的图,早上逼我果断加仓。

当然能走出多少高度,是个未知数。最有弹性,最可能成妖。

今天虽然涨停,可是一点胃口都没有,因为他是在新疆交建 ,国际实业,德新交运等一带一路的股的带领下打了板,但欣慰的是他把旅游板块带起来了,西藏旅游,凯撒旅游 跟风。

2)$西藏旅游(SH600749)$

第一跟风者,西部旅游热门目的地。 底部反抽,风险相对小。

3)中国国旅

富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于2019年9月20日星期五交易日收盘后(即2019年9月23日星期一)生效。其中,富时中国A50新纳入中国国旅和上海机场

典型中军, 高位股面临调整的风险大,not my style,不过上面的新闻可能明天把旅游板块带起来。

4)$宋城演艺(SZ300144)$

中军二号,同样面临调整的风险大。业绩趋势向好,雪球很多推宋城演艺的文章,可以自己搜索。


关注一带一路 ,旅游板块走势,继续跟踪几天。


@今日话题 @雪球达人秀 @雪球达人秀 @灰色轨迹1 @电扫洛阳川

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全部评论

寻找基石09-05 15:01

今天晚饭又是一点胃口都没有,吃不下。

那种竹篮子打水一场空的感觉,失落的感觉,坐电梯啊。
今晚反思。

15倍沃伦策略09-05 13:37

接下来感觉军工和旅游板块是可以重点关注了

荒芜丶09-05 10:11

被砸了,我有格局不砸

寻找基石09-05 10:01

旅游启动,龙头飞舞!!!
$西安旅游(SZ000610)$ $腾邦国际(SZ300178)$ $天目湖(SH603136)$ 板块需要助攻发力

aaronhotch09-05 09:44

谢谢,我看看。