叫小鸣

置顶永存戒心

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$中远海能(SH600026)$ $中国船舶(SH600150)$ 北溪1号断气后，欧盟一天就需要十来艘增量1.7万方的运输船补充缺口吧，即便有其他国家管道气，补充欧盟LNG缺口达1.4亿方/天
摩根士丹利研报显示，2021年，俄罗斯向欧洲地区供应天然气的流量是大约每天3.04亿立方米，北溪1号满负荷输气约占一半（1.6...

国内LNG运输船技术和产能与韩企差距快速缩小，在未来广大的LNG运输船增量需求中将争夺更多订单

$中国船舶(SH600150)$ $中远海能(SH600026)$
国内沪东中华“长恒系列”大型LNG运输船在技术性能、建造效率、交付时间上，基本已与韩国企业处于同一水平。中国LNG船订单落后于韩国主要是产能制约，今年之后在沪东中华基础上江南造船和大船重工均增加了生产线
沪东中华全球最新一代“长...

全球供需分离格局下LNG巨大的套利空间

全球LNG巨大的套利空间和天然气消费市场与供应市场的高度分离，推动LNG贸易量和LNG船运相关配套需求上升
$中国船舶(SH600150)$ $中远海能(SH600026)$
天然气价格波动及区域价差为贸易商带来巨大套利空间
1.天然气的体量更小、价格波动性和区域性更强，更易被局部供需关系干扰。“四...

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$中国船舶(SH600150)$
1.累计订单继续新增，P/Orderbook（市值/民船手持订单金额）处于历史低位，当前0.8，历史0.5~4
1.1 累计手持民船造船订单239 艘/2075.47 万载重吨，约1500亿元
1.2 22H1 公司造船业务共承接民品船舶订单50 艘/383.4 万载重吨，年计划完成83%，修船 172 艘/10.7 ...

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$中国船舶(SH600150)$
1、短期视角：分船型的运价各有波动，汇率和原材料边际向好
2、中期视角：跨期 2~3 年内，船厂排产渐满，接单质量提升，推动船价上涨
3、长期视角：船队更新，船舶周期拐点或以呈现

船运环保新规下脱硫塔的经济效益及四倍市场增量

高硫燃油与低硫燃油价差明显，给船东在环保法规到来之际脱硫塔的配备带来诱人的经济动力
1.配备脱硫塔的船舶继续受益于燃料成本的节约，新加坡的HFO价格516.5美元/吨，与VLSFO相比低274.5美元/吨，船只投资脱硫塔预计每天可带来 7,500 美元的总收益
2.多家船东公司为船队增配脱硫塔，以...

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#中国建筑# PPP每年新增进入运营期按2021年水平算60个，到2023年结束累计会有300个运营期项目，占比近九成，进入收获期

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#中国船舶# Oslofjord 海事联盟发布航运业能源转型相关报告，评估了在未来三到五年内减少5000载重吨以上油轮、散货船以及箱船排放的措施，以及其在商业和技术上的可行性。

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#中国船舶# 全球船厂产能、船价、订单量历史数据

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#中国船舶# 散干货船紧缺

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