奥马哈之吻

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我为什么坚定看好中国经济(上)

1月7日深夜,吉利汽车的股东可能有些难以入眠。 这天晚上,吉利汽车公布了2018全年销售数据,150.08万辆,未能完成158万辆的年度销售目标。如果说人们因为目睹了近几个月的车市降温而对这份成绩单已经有所心理准备的话,吉利在下一段给出的2019年销售目标,则再度击穿了人们的预期防线——151万辆...查看全文

竞争优势不断巩固,市值却蒸发1600亿,如此吉利怎么评价?

新年第一周吉利汽车(00175.HK)股价大跌,如果从17年11月的29.44元算起,到19年1月4日的11.34元,市值已经整整蒸发了1620亿港币。最近3天12.8%的跌幅,主要是受到大摩下调目标价的影响,但更深层次的原因,来源于市场对于2019年乘用车市场的深深担忧。 这让我想起了上个月底,我与一位离岸基金管...查看全文

昂立一号、小护士、先科VCD,这些1999年春晚广告品牌的陨落给投资者的启示

$飞科电器(SH603868)$ $养元饮品(SH603156)$ 前几天,读了一篇文章《1999年春晚广告品牌现在都怎么样了》(链接附于文末),觉得颇有思考价值。 新飞冰箱、两面针牙膏、康必得感冒药、大宝护肤品……这些品牌曾经在人们心智中那份沉甸甸的影响力,相信和我一样的90年代见证者都有切身体会。如果199...查看全文

云南白药:赢了市值,输了人心

设想一下,假如你以全系第一名的成绩从浙江大学金融专业毕业,入职一家国际顶尖的投行,但由于是应届生,目前年薪只有20万。这个时候,有一位同样是20万年薪,已在建筑工地上混迹十几年、经验老道且操作熟练的电焊工向你提出,希望你们二人从此经济合并,共享你们未来职业生涯的全部收入。你会答...查看全文

根据巴菲特投资的成长股,我选出了这几只中国股票

$福耀玻璃(SH600660)$ $海康威视(SZ002415)$ $格力电器(SZ000651)$ 价值股和成长股,似乎永远是两个水火不容的概念,在A股市场尤其如此,人们喜欢称它们为“大盘蓝筹股”和“中小市值成长股”。而我们这些被称为“夹头”的价值投资者,更是被市场主流视为“只会买大盘蓝筹股的保守主义者”。 那作...查看全文

聊聊外卖、服装、家电这几门生意

$美团点评-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ 在传记《滚雪球》和电影《成为沃伦巴菲特》中,都记录了一个小故事:在巴菲特和比尔盖茨第一次见面时,盖茨的父亲给两人一张纸,让他们各自写下对他们帮助最大的一个词,结果两个人不约而同地写下了相同的答案:Focus。 然而在我们的A股市场,真正做到专注的...查看全文

持有这一组代表中国经济“横切面”的股票,我愿意睡上一个10年的觉

$腾讯控股(00700)$ 在2011年的伯克希尔致股东信中,你会读到以下这段话: "不论100年以后的货币是黄金、贝壳、鲨鱼牙,人们肯定还是会愿意用自己几分钟的日常劳动,来换取一瓶可口可乐或一些喜诗花生糖。未来,美国人肯定将运输更多的商品,消费更多的食品,要求更大的居住面积。人们将永不停...查看全文

这五大要素,让你发现好生意

2015年,“巴菲特午餐”被天神娱乐(002354)董事长朱晔以235万美元的高价拍得。据说当天,朱晔问巴菲特第一个问题是:“我不会炒股,请教教我怎么炒股。”巴菲特回答:“我也不会炒股”。 巴菲特为什么说他不是在炒股?很简单,因为他买的是生意。 如果你读过《穿过迷雾》《跳着踢踏舞去上班》《...查看全文

全球股王苹果大跌四成,逆向投资者心动了吗?

在一浪高过一浪的唱衰声音下,是时候说说苹果了。 作为巴菲特史上最大金额持仓(2018Q3最新披露为570亿美金)股票,在经历了3个月39%的市值缩水后,苹果是否已经迎来抄底机会了呢? 其实,因为iphone销量问题引发股价大跌在近几年并不鲜见,2012年和2016年苹果分别由于iphone5、iphoneSE销售惨淡...查看全文

我为什么坚定看好中国经济(下)

在几天前《上篇》的末段,我留下了两个问题: (一)与十年前相比,今天中国经济这艘巨轮装载了更多具备自启动能力的发动机,它们是什么? (二)从根本上看,推动这艘巨轮前行的永不枯竭的燃料又是什么? 出乎意料的是,自文章发布之后我就开始连续不断地收到后台留言,急切地询问这两个问题的答...查看全文

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