高低切初步集中:片仔癀>同仁堂>达仁堂>广誉远
仍然觉得按这个配置合理。
重仓:片仔癀,同仁堂
次重仓:达仁堂,广誉远
配置:天士力,东阿阿胶
有机会要加个华润三九,健民药业,配置。云南白药,减仓了观察。
@林园 @米内网 @微澜水 @但斌 @吴伯庸 @馬曼然 $同仁堂(SH600085)$ $片仔癀(SH600436)$ $华润三九(SZ000999)$
一、逻辑思路
供需关系、有无竞争。
选股:戴维斯双击
低估值→高估值
低成长→高成长
延伸出两条线:
1、稀缺性—OTC。(①配方②原料③品牌)
2、老龄化—医保。(三大慢性病领域竞争)
二、稀缺性
1、配方稀缺(云,片,白,广,精,中)
①绝密配方:...