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昨日A股三大股指集体收涨，深证成指涨幅1.16%，创业板指涨1.2%，沪指涨幅0.98%指数逼近3100点整数关口。市场行业板块涨多跌少，光伏设备、航运港口涨幅居前。截至昨日收盘时间，本期参与板块预言家圣诞版活动的六大板块医疗器械(CSIH30217)、SHS创新药(CSI931409)、创业板50(SZ399673)、CS食品饮(CSI:930653)、中证旅游(CSI:930633)、通信设备(CSI931160)全部飘红，其中通信设备(CSI931160)以3.49%的涨幅位列第一。
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精彩讨论
一颗小小小韭菜_2022-12-28 10:14#板块预言家#
本期看好通信设备(CSI931160)的发展前景，
2022年前三季度国内运营商建设、海外云厂商采购均有超预期表现，带动上游通信设备企业业绩普遍稳中有升。然而市场表现却与行业基本面演化背道而驰，截至2022年11月底，A股通信板块整体滚动市盈率为25.45x，处于近十年0.24%的历史分位点。展望2023年，该行认为板块估值当前已处于明显低估状态，预计随着新基建、特种通信、新能源等“通信+”领域的景气度向上，权重股的业绩表现有望进一步向好，板块估值亦有望底部修复。@球友福利
网红小妹2022-12-28 10:07#板块预言家# 通信设备(CSI931160) 2022年12月19日，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。意见出台对数据要素行业的发展将起到一定的推动作用。意在激发数据潜力，促进数字经济发展，建立非公共数据在市场化方式中“共同使用、共享收益”。目前机构持仓处于历史低位，2023年互联网行业机遇较好。@球友福利
股市之巅2022-12-28 10:33#板块预言家#布局创新药1、创新药
创新药是一个相对仿制药的概念，主要是指具有自主知识产权和专利保护的药物。
它的研发周期相对较长，需要经过严格筛选、安全性评价、大规模临床试验等才能进
入市场，具备较高的技术门槛。
2. 近两年医药投资中经常听到的CXO和创新药的关系CXO又叫创新药服务，主要包括两大类，CRO(临床前研究和临床试验研究的外包服务)和CDMO(公益开发、优化生产外包服务)。通常我们叫创新药产业链上的卖水人，是创新药产业链中的重要环节。
3. 国内创新药未来发展空间
(1) 在政策助推下，行业迅速发展，进入放量爆发期。
(2) 行业创新转型热情高涨。
(3) 在全球创新药市场中占有率提升，中美技术差距正在不断缩小
(4) 未来发展：积极出海，从微创新走向真创新
4. 创新药产业发展政策上的支持
(1) 供给端：
2015年开始的药政改革，新药审批提速，临床试验申请从12-18个月迅速降低至60天以内，提高新药申报效率
2016年开始试点，2019年正式推广的药品上市许可持有人制度，将药品上市许可和生产许可分离，激励研发科研机构研发热情
(2) 需求端：
2016年选取5个药品作为谈判试点开始，之后与医保目录紧密衔接，创新药加速进入医保，助推其快速放量。
2018年开始仿制药集中采购，大幅降低仿制药价格，促进创新药市场份额占比提升
5. 当前医保谈判和带量采购政策是否会对行业发展产生不利影响?
降价成为常态。上市之初高价抑制渗透率，未纳入医药在入院和推广上会受到阻碍。
因此纳入医保虽然伴随价格下降，但可以带来渗透率显著提升，是创新药放量的重要催化剂
从历史医保谈判发展的结果来看，谈判品种数量快速增长，同时国产品种参与度不断提升。无论是竞争格局较好还是激烈的品种，尽管降价幅度较高，但进入医保后均实现较快放量，给相应品种带来收入和利润的增长空间
在中长期将倒逼创新药企业加大创新力度，战略上更加重视对原研药的研发，实现行业真正的创新与腾飞。
6. 创新药产业的配置价值
长期来看，创新药的核心增长动力：满足人类追求健康长寿这一愿景，与疾病做抗争的过程也是创新药不断发展推进的过程。
从投资属性上来看，不同于其他医药细分领域，创新药产业具备更高的技术含量和进入门槛，行业自身蕴含着研发的风险，也藏有巨大的潜在收益，通常被誉为“皇冠上的明珠”。
另外，立足于国内创新药发展现状，当前正属于高速成长期。在政策助力和行业内生发展驱动下，产品在全球市场上份额不断扩大，技术差异缩窄，认可度提升。投资者有望在这一过程中分享到整个产业升级转型的红利。
7. 请为大家介绍一下本次发行的新产品，沪港深创新药ETF。它主要投资方向是什么，有哪些特点?
被动跟踪中证沪港深创新药产业指数（931409.CSI， SHS创新药）。
特点：
(1) 产业链各个环节全覆盖：涵盖创新药企、向创新药转型的传统医药龙头、医药外包公司(CXO)等
(2) 优选龙头：50只，上限10%
(3) 涵盖沪港深三地上市公司：港股市场数量11只，权重33%。A股39只，权重67%。
纳入港股公司，是因为港股市场对于很多创新药公司上市是首选市场。一方面审核简单，且上市要求较宽松（允许未有收入、未有利润的物科技公司提交上市申请。），另外较容易满足海外资金配置需求。
8. 为什么借助ETF布局创新药产业？
(1) 医药行业本身专业性强，研究门槛高，创新药更是具有高的技术门槛，个人投资者研究难度高
(2) 创新药行业竞争的严酷，最终能存活下来的公司充满不确定性，押注个别股票风险较大。
(3) 指数具备优胜劣汰的遴选机制，将每一期的头部创新药企纳入其中，既可以分散风险，又可以把握住整个产业的大方向，享受到医药产业持续转型升级的红利
9. 当前布局创新药的合适时机
(1) 今年存量市场博弈阶段，资金多聚集在一些业绩弹性较大的品种，如周期、新能源等。创新药整体20%的增速，叠加去年涨幅较高下，相对吸引力减弱。
(2) 当下进入年末，市场进入重新博弈阶段，更关注明年的成长性。CXO资本开支高，景气度仍在，部分创新药企业产品出海结果有可能催化新的增长点和情绪，明年行业整体增速可期。
(3) 短期行业受到头部机构三季度减仓影响，叠加逐步临近2021年创新药医保谈判公布结果的时间节点。整个板块相对调整较大，指数目前估值50倍，从2月份高点75倍，回调1/3，估值进入相对合理区间。@球友福利
阳光a网缘2022-12-28 09:56#板块预言家#
本周最看好通信设备(CSI931160)
进入 5G 时代以来，通信行业加速分化，即分化为传统的设备商供应链以及通信和垂直行 业相融合的新经济部分。从下游场景看，高景气赛道主要集中在通信和垂直行业相融合的 AIoT、数字能源、智能汽车等新兴细分领域。 站在当前节点，我们对 5G、云、物联网、智能汽车这四个赛道所处的位置进行了判断和 展望。2022 年是中国 5G 规模建网的第三年，5G 移动电话用户占比已超过 20%，理论上已 到达加速渗透的甜区。考虑到基于 5G 的杀手级应用和场景仍在孵化之中，我们认为未来 5G、4G 在相当长一段时间将长期共存，5G 的规模拓展将更多依赖于应用驱动。云计算市 场，以公有云收入占 IT 支出占比的视角看，2021 年全球云计算市场渗透率处于 10%-15% 的位置，仍属发展早期。物联网领域，以全球潜在 1000 亿连接作为分母，截至 2021 年底 的全球渗透率刚超过 10%的水平。智能汽车方面，2021 年中国 L2 及以上智能汽车渗透率 超过 20%，预计 25 年将达到 50%。
展望后市，5G 领域的投资机会将更多的来自国产化替代和市场份额提升，长期则依赖于 杀手级应用和服务的成熟。物联网、云、智能汽车等赛道仍处于高速成长期，未来更大的 成长性投资机会将更多地来自于这些细分板块。具体策略上，展望 2023 年，我们建议通 信板块关注三大主线：大安全、强制造、势反转。 大安全：围绕网络安全、供应链安全，重点看好运营商、光通信领域高速光模块/光电芯片、电子测量测试仪器、卫星通信上游核心元器件等领域。 强制造：重点看好具备优秀供应链管理能力和海外布局的通信制造类公司，随着 Q4 上游 高价原材料去库存接近尾声，欧美制造成本大幅上升订单转移，明年此类公司上游和下游 两端改善，存在利润超预期可能，包括物联网智控器、数字能源等细分领域。 势反转：长期看行业渗透率仍处在早期高速发展阶段，短期受供应链扰动、疫情影响需求 下滑等导致经营出现困境，但展望 Q4 及明年，基本面最坏情况已经或正在过去，包括物 联网模组、云计算等细分领域。@球友福利
冰弧2022-12-28 09:54#板块预言家#
已参与最新一期板块预言家活动～本次我看好$通信设备(CSI931160)$ ，理由如下：
近年来，我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。伴随着国家物联网、大数据等战略的规划实施，通信市场在未来将保持着高速增长，通信设备的市场需求也会随之加大。
网络通信技术的快速发展正在推动企业和社会生产效率不断提升，信息化对国民经济的推动不断加强。我国政府高度重视通信基础设施建设、网络安全及企业信息化发展，相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持通信行业发展的政策。
根据相关数据统计，2021年中国网络设备市场规模达到664亿元，同比增长3.53%，预计2022年我国网络设备市场将保持现有增速增长，规模将达701亿元。
近年来，中国通信行业保持稳中向好运行态势，实现了“十四五”良好开端。根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》，中国电信业务收入提升加速，电信业务总量较快增长。2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速同比提高4.1个百分点，达到8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.7万亿元，同比增长27.8%。
所以个人认为通信设备将会是本期板块王者，@球友福利