数据的魔鬼

数据的魔鬼

不知道自己不知道很可怕,比这更可怕的是知道,但不懂得。

他的全部讨论

$万达电影(SZ002739)$请问万达减值测算中,预测数为什么和实际值相差这么大?比如上海世贸,2015年收入基数就有3000万,2019实际才680万? $分众传媒(SZ002027)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

电梯广告租金已经明确归业主所有,而云梯的免费维保却可以减少物业支出,你说物业选谁?云梯恐怕是真正的颠覆者!查看全文

$小米集团-W(01810)$ 小米为有品倾注了大量资源,记得在大概在4月米粉节,看见有品做了很多kol投放,这些都是为618蓄力的,不知道具体战绩如何?查看全文

$小米集团-W(01810)$ 当你真正看懂了小米,就会去买苹果。悟出这一点,算是我投资生涯的一个里程碑吧。查看全文

论小米的效率

$小米集团-W(01810)$ 小米高效率到底体现在哪里? 受@自由之路s 的启发 ,小米的手机业务,制造端大部分是OEM,不存在任何优势;销售端小米喜欢话题营销,虽然销售费率仅5%左右,但导致品牌力下降,手机市占率逐年下滑至不足9%。(从这点看,我认为@仓又加错-Leo 一直都理解错误。) 另外,研发费...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ $分众传媒(SZ002027)$ 毛估估分众的资本性开支,一套按一个屏幕+2个框架算,稳态达到100万套,一套3000元,大概共需要30亿,分五年折旧,每年是6亿,每季度是1.5亿。当然这里不考虑技术升级,也不考虑屏幕寿命实际大于5年,认为5年是合理估值。经营现金流若稳定在40亿一年,...查看全文

回复@不变的是变化3: 欧洲肯定有大折扣的,米10卖799,10pro卖999,简直是开玩笑,比三星还贵,品质比三星差多了,谁会买?!//@不变的是变化3:回复@数据的魔鬼:欧洲卖的死贵,redmi 10x 4g在国内4g+128g 999,欧洲3g+64g 199欧元(汇率x8),当然欧洲肯定销售费用也高,但是利润肯定比国内好的多...查看全文

$小米集团-W(01810)$ 提价——对小米至关重要。 为什么?今年雷军说研发超100亿,比2019年多30亿,而2020Q1只比2019Q1研发多了2亿,意味着后面三季度平均每季度要增加9亿研发费用。不考虑研发资本化,将直接减少一半利润。 2019Q1因为低迷的可怜,税前主营业务利润只有9亿多,才让小米经调整后利...查看全文

toB的居然也来分众做广告,有点意思查看全文

回复@自由之路s: 这样的话,可能我想错了,我原本以为ov大量货积压在渠道,出货量大但不代表激活量大。但结合你说的,ov如果没有IPO打算,也没有渠道配合做数据的动力。//@自由之路s:回复@数据的魔鬼:ov实行省包地包模式,省包大部分都是原来自己人出来干的,早期步步高的人,据说省包和ov有互相持...查看全文

分众19年组合二一年内部分计提了几千万,不是瑞幸的,会是谁的?户外刊例价只有分众能涨价,可能是因为电视等系统受制于体制,刊例价提高太麻烦,而分众在这里实施了一个小策略。所以要看折扣,或者说成交价。查看全文

正是因为小米硬件净利润率不到5%,所以才搞生态链啊,所以紫米故意不并表啊查看全文

不太满意的地方1,没有清楚对比说明坏账计提方式的变更细节,2,没披露前五大客户名称,3,没披露前十销售提成员工的具体业务量。打个85分吧。随着业绩回暖,分众股价可期。查看全文

回售,降息成功,后面还有1803的20亿。理想情况下大部分降息,按照5%计算,利息约200*5%=10亿,不考虑利息资本化,一年节省7亿。当然这是粗算,很多债券的利率当时约定是不能重置的,不过这里也没有考虑母公司的债券。 查看图片查看全文

回复@仓又加错-Leo: 这个保留意见吧。小米的低费用没有换来高销量和强品牌,不能称之为“效率”//@仓又加错-Leo:回复@数据的魔鬼:核心是销售费用率和管理费用率低,低到竞争对手(除苹果外,苹果也很低)降低费用率等于自杀,比如,降销售费用率必须砍广告投放和给渠道的分润。查看全文

回复@和企业一起成长: 如果紫米对标亿纬锂能或者赣锋锂业的TWS业务,估值还有很大提升空间。下一步和小鹏合作,对标宁德时代,松下电池,SKG什么的也不是不可能[笑哭][跪了][抠鼻]//@和企业一起成长:回复@数据的魔鬼:把钱给人家了,自己会计还赚钱了[滴汗][滴汗]查看全文

增发增持紫米,紫米此轮估值26亿。不知道紫米上轮估值多少,假设是20亿,此举增加小米投资收益约1.3亿,占季度净利润约5%。这个财技玩的好。查看全文

这样想下去是没有尽头的,大道至简,只需要关注小米目前的模式能发展到多大,未来能赚多少钱就可以了。查看全文

模式上看,小米是轻资产,可以看看小米的资本支出和固定资产占比。盈利来源上看,互联网毛利占到近一半,变现方式符合互联网公司定位查看全文

正是小米模式的成功倒闭产业链升级。不过小米lot是生态链企业贴牌的,确实这个系统生长太快了,保证品质维持初心是至关重要的。查看全文

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