研究没有边界

研究没有边界

互联网从业背景,2013年开始美股,品尝过衍生品爆仓,后皈依价投,学习财务。巨量阅读,年阅读上亿字。

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“这个世界的麻烦就是傻瓜非常自信,而智者总是充满疑虑。”——罗素

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$小米集团-W(01810)$ 做产品真是一言难尽……雷总想了一圈,小米最大的优势是什么?生态……所以就设计了这么多外设,互联……
首先,把选择交给用户是个非常错误的决定,早先苹果手机,现在的新能源汽车比如$理想汽车(LI)$ 都是在做减法。
其次,用过小爱和iot的就知道,很多时候会“失灵...

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回复@乐观的小战士: 你找找股权激励发行文件,有测算的。股权激励已经改为按照人员归属摊派了,基本都是研发费。还有上次我们讨论的库存转销,年报也有数额的。
查看图片//@乐观的小战士:回复@研究没有边界:24年应该是4000...

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阿里巴巴放弃菜鸟ipo,收购老股东股,估值为103亿美元。哎,京东物流现在估值不到70亿美元。

舜宇光学科技2024年经营测算

我按照公司各业务指引简单算了一下24年的收入和利润,只考虑手机镜头,车载镜头,手机摄像头,车载摄像头,MR五个业务;
假设其他业务(占比约10%-12%)收入和毛利率,净利润均不变。
一公司指引:
1、营运费用:2024年预期费用率在12%左右;
2、2024毛利率情况:
1)手机镜头...

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不必争什么定价权,看谁有故事权。
🥇【天f通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下:
1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;
2、之前大多都没...

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$英伟达(NVDA)$ 看看GTC大会议程,都在前沿奋斗着,国内$阿里巴巴(BABA)$ 一面收缩投资,同时也没有放弃。

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用理性去处理非理性的世界,或许本身就是一种非理性的行为。资本市场理性是保底的,非理性是超额收益的来源,两者缺一不可,不可偏废,真正能处理好的人,堪称绝顶高手。

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看了一份专家调研,讲铜缆的,我以为是吹$沃尔核材(SZ002130)$ ,自觉想,HDMI线是48G,已经很粗了,而且机柜外用,考虑到屏蔽层,是大拇指那么粗的。所以第一眼看到1800G铜线感觉很不现实,那得多粗啊?散热能行吗?
而且我见过甚高频收发器用的模拟铜线,那真叫一个粗,几乎打不了弯。
...

合并报表的“毛利率”——舜宇科技为例

这个问题说简单非常简单,说复杂可以也有点绕(反直觉)。
一,先说结论,若某公司有若干子公司,且子公司有业务往来(比如上下游关系),则根据会计准则,存在内部交易,会使得公司毛利率比实际高。
要注意,这里的毛利率比实际高是因为会计准则导致的,并不是蓄意为之。
二,举例...

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回复@研究没有边界: $理想汽车(LI)$ 理想汽车:由于销售订单不及预期,本公司现预计其2024年第一季度的车辆交付量为76,000至78,000辆,此前交付预期为100,000至103,000辆。
我就说,不知道理想一直给资本市场这么满的预期目的是什么?高位融资,还是兑现股票?这是最让人不放心的。
$小鹏...

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$澜起科技(SH688008)$ 芒格:人类天生有找出因果关系的谬误,塔勒布在《黑天鹅》中解释的更透彻:
“2003年12月萨达姆被美国逮捕,当时彭博新闻社发的头条标题说,美国国债价格上涨,萨达姆被捕可能不会抑制恐怖主义。
发完这条新闻之后,国债的价格马上就下跌了,因为国债的价格就是过山...

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$挚文集团(MOMO)$ $微博(WB)$ 等应用,辉煌年月的经营数据真是逆天,即便是现在年老色衰,也吊打现在大a的各种概念股,而且那些看起来比前两年更没落。

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怎么描述像HDMI线呢?[笑哭][笑哭]

随手用英伟达铜缆热点试了试国内三个ai

先简单普及一下知识:英伟达最新B200用的铜缆简单说就是原来交换机在机柜外面,GPU集群之间通过交换机通过光模块或者DAC连接,属于传统的星型拓扑结构;
但现在英伟达把其中部分交换机做进机柜了,或者说单机柜集群做大了,GPU更多,然后GPU之间通过高速铜缆连接到背板,背板就充当了原来的...

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回复@趋势与力量持续: 就是真用了啊,星舰外壳还用不锈钢呢。//@趋势与力量持续:回复@研究没有边界:要回石器时代吗,还用铜传输

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$澜起科技(SH688008)$ 也没有因为CXL涨过啊,怎么就被砸了?
之前的:
AI存储新方向?
下一个“HBM”?存储大厂,开卷CXL 网页链接
据报道,为了增强在AI存储芯片领域的竞争力,三星计划在 3 月 26 日于硅谷举行的MemCon 2024全球半导体会议上展...

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$兆龙互连(SZ300913)$ 已经上天了,这个在低位$金信诺(SZ300252)$ ,有机会没 查看图片

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讲个鬼故事,知道为什么英伟达DGX用液冷吗?因为用铜缆取代了光传输,铜缆800G太粗太粗了,要用液冷散热…
$Vertiv Holdings(VRT)$ $中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$

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讨论mega好不好,畅销不畅销意义不大的。价值投资长期持股的时候就要用基本的商业逻辑做企业分析,别卷高频数据。
理想汽车作为一家一年能卖给40万中国人,价格30万+的东西,营收1200多亿,赚了100多亿的企业,会不会因为一款车就陨落?
苹果ipone4s之后出一次新品被安卓吊打一次,唱衰声...