$京东物流(02618)$ 是货等人,这是什么意思?就是先把商品提前放置到离着消费者近的仓库,客户下单后可以快速送达。这就必须依托京东商城的海量订单信息预测客户购物行为,还要大量投入长年积累,提前布局大量仓配中心,比如京东物流的仓储面积是$顺丰控股(SZ002352)$ 的数十倍。
$阿里巴巴(BABA)$ 的菜鸟也有订单数据,为什么干不了呢?因为淘宝是平台,第三方卖家的货物不可能像京东一样组织起来做进销存管理。
所以通达系都是人等货,一点发全国,而且轻资产加盟制,即便速度有了品质也难达到。

但京东物流这种模式是有明显短板的,陆地和空中运力远远不及顺丰(只能通过收购跨越速运让数据不那么难看)。所以京东物流是单向的,只有派的能力,没有收的能力,只要货物不能提前放在它的仓库它就没有优势。

不过未来京东物流的看点是供应链一体化服务,我理解是升级版的合同物流,用先进的仓配经营一站式解决企业的供应链业务。
一体化供应链算是快运范畴,他没有韵达圆通的快递业务这么有弹性,这么高估值。但有了京东商城,快递件自然就有了保底。
现在京东商城发展很顺,采用京东物流仓配服务的pop卖家料想会越来越多,不过这些客户的快递单报表中其实也是供应链一体化业务。

总结下来,京东物流营收增速会很快,而且有京东商城做托底,但是利润会很难看。
风险点在于京东商城会不会为了让履约费率好看而做低给物流的费用?毕竟京东集团只有物流60%的股权,做底物流利润也有利于母公司的。
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引用:
有没有懂物流供应链的朋友来分析一下复制京东的仓储和配送难点在哪里?是因为资本开支多到其他公司投不起吗?$京东(JD)$ 顺带说一句,京东物流的价值怎么看呢? 另外京造真的是做得蛮成功的一个东西,东西品控还不错,也帮京东避免了和其他平台血拼价格。$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ 不知道是...

精彩评论

forcode2021-12-10 03:45

京东的货等人,其实5~10年前刘强东就公开讲过了,不适利用订单来预测订单,而是用户在京东网站上搜索、浏览、收藏或加入购物车之后,京东的数据系统就根据以往特定属性产品、人群、地区的转化率预计该地区的销量,比如福州周日有2000人浏览美的电饭煲并且加入购物车,数据分析显示以往这种情况5天后会带来85台的销量,目前福州库存只有50台,那就利用空返货车将35台电饭煲提前运到福州京东物流中心……

淘宝为什么做不好这个事情呢?因为它不是一体化大卖家,货不是它家的,没权力随意移仓,到时候没卖出去运费、仓储费算谁的?用户在淘宝a店浏览美的电饭煲,却可能在b店下单,如果移库的是a店的货,有点扯不清。后来菜鸟物流好像一定程度上解决了这个问题,标准品,不同卖家可以相互借货,谁的货离用户最近,就发谁的货,利润按一定规则分成。但可想而知,对于电器之外的非标品,不同卖家的货,品质未必一致,比如剁辣椒,没法借货……京东这种一体化的超级大卖家,是最有利于通过大数据分析来预测销量、提前移库的,这是我2012年就强烈看好京东的自营电商模式的一个原因。

forcode2021-12-10 04:15

昨晚10点就睡着了,2点多就醒了,我现在懒得躺在床上干等着睡着,直接打开床头的投影机,投影到天花板,看资料……

全部评论

出繁入简2021-12-12 13:29

生产要素都给你京东的话,就没品牌什么事了!这个是品牌不得不防的事情

出繁入简2021-12-12 13:27

我对京东没成见,相反我对京东的速度非常赞赏!我只是站在一个第三方的角度去分析一件事情,股市里大股东有利益关系的都要回避投票!父亲
是不可能审判自己的孩子的,就算你大公无私也会落得别人口舌!京东再好,好不过一个没有利益关系的第三方!这里只是京东物流做得再好在谈生意时先天就给别人有劣势!是别人忌惮的对象

数有中心2021-12-12 09:23

建议再多了解一下京东物流,我认为不是你说的那样。

出繁入简2021-12-11 23:23

一鸡死一鸡鸣,几经换代,品牌方不会轻易把家底都送给渠道的!这是天生敌对的,也是京东发展的最大障碍!要共同富裕,消费升级才是方向

耳东小散户2021-12-11 23:19

渠道到最后真的会碾压很多品牌方,看看巴菲特投资卡夫亨氏的不成功的案例,美国各大零售巨头对品牌方有极强的议价能力,国内这一天估计也很快到了?
淘宝主要是没有搞自营,所以没有体现出它的议价能力,这一点在京东上未来可以体现得淋漓尽致