#百度造车传闻又起股价狂飙# 我认为网易做汽车成功的概率比百度要高。因为网易有一个不错的产品经理丁磊，而百度没有。
禹籽
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他的全部讨论
$中国华融(02799)$ 几年前市净率只有0.6的时候买入，坚持了一阵子放弃。现在明白了，这不是烟蒂股，而是价值陷阱。华融持有的不良资产看上去价格很便宜，实际上很难出手，华融承担着政治责任，不是一个市场化的公司。虽然净资产只有惊人的0.2，但是缺少美国股市的逼迫价值释放的方法：内没有动力，...
$金山云(KC)$ 基本上可以看成小米集团的云计算部门，其业绩增长基本上来自小米公司的业务增长，包括小米商城、优品，金融。业绩来自关联公司既是缺点，也是优点：收入来源有保障。一个问题：阿里巴巴自身也是阿里云的最大客户，阿里云的收入是否包含来自阿里自己贡献的收入？$阿里巴巴(BABA)$
读本文有感： 1. 长期主义的前提是：投资的资金是长期主义的； 2. 高瓴压的是赛道，而不是某个公司。主要集中在电商、生物医药；
回复@伏陆圣: 他买的是公司，而不是股票。这些年来可口可乐变差了吗？不赚钱了吗？You should look at stocks as small pieces of business. 另外一点需要巴菲特有低成本无期限的保险浮存金，他相当于有低成本的杠杆。他买的股票并不一定适合我们。//@伏陆圣:回复@西湖铸剑师:伪价值投资者只会说巴...
根据美国的历史，在医疗器械领域甚至比医药更容易出牛股，更有可能出现10倍股。微创的产品是消耗品，比生产一次性的设备比如呼吸机等产品的公司的商业模式更好。医疗器械比药品的优势在于药品的有专利期，而医疗器械则没有这个问题。仿制药相对简单，仿制医疗器械则很难。医疗器械行业是时间友好型...
回复@指东针_: 广告的效果也会在公众号的阅读量上反映。从文章质量上来看，跟谁学的营销方式简单粗暴，感觉跟谁学的客户群体主要来自于5环外的下沉市场。事实上作业帮的客户中超过60%来自下沉市场。这就是大家反映身边没有几个人购买过跟谁学的课。从另外一个角度来看，中国这么大，几百万个学生只...
统一支付码的出现并不能改变什么，特别是对银行。统一支付码是否可以理解成用什么App扫码就用哪一个通道？比如微信扫码就是用微信支付，银行的App扫码走银行的通道。那么银行怎么说服用户安装银行的App，装了App又有什么理由用银行的App扫码？支付宝尚且很难争取用户用支付宝支付，更别说银行了。...
$跟谁学(GSX)$ 统计分析了一下跟谁学，好未来、猿辅导、作业帮、新东方、有道微信公众号文章的阅读量，跟谁学的流量还是不少的，这个数据间接验证跟谁学学生的数量的真实性。对于跟谁学我们需要考虑的是在猿辅导、作业帮这些自带流量的公司的围攻下，能否保持竞争力。
$百济神州(BGNE)$ 请教一个杞人忧天的问题：现在中国关系非常紧张，假设美国禁止百济神州的产品要在美国销售会怎么样？
那些怂恿港股美股打新的，特别号称年化达到百分之几十的人，他们不是雷锋，而是糟老头子坏的很。他们的目的上骗大家去开户，赚取佣金。A股中签率低，中签必赚。他们宣称港股的中签率高，他们利用了A股韭菜的认知偏差，以为中签了就可以赚钱，殊不知港美股破发的概率很高。另外还有一个问题，那些好...
$唯品会(VIPS)$ 推测，2020Q3的Non-GAAP净利润增长大约20%左右，理由：相对于2019年Q3的基数太高。
$中通快递(ZTO)$ 2020年第二季度，著名私募基金景林重仓买入中通快递。从大逻辑上来看中国的快递是一个不错的行业。虽然目前快递行业利润率不高，但是一旦停止价格战，快递公司的利润将大幅攀升。但是目前而言快递行业的价格战还远未结束。竞争格局还未稳定，目前市场有顺丰、四通一达、京东等近10...
申请内测微信小商店，功能非常简单，甚至是简陋，优点是免费。对$中国有赞(08083)$ 、$微盟集团(02013)$ 有什么影响？目前影响有限，但是微信小商店可以通过开放API的方式，让第三方来丰富功能及满足客户的个性化需求。从这点来看竞争格局不明了。微信小商店对腾讯重要吗？这决定了腾讯在这方面的...
$拼多多(PDD)$ 拼多多没有退路，停下狂奔的步伐有可能意味着死亡...
$瑞幸咖啡(LK)$ 南柯一梦
$中芯国际(00981)$ 有远见卓识的leader成就伟大的企业，中芯国际？恕我孤陋寡闻，好像没有这样的leader，要扛起半导体的大旗？很难。
我刚刚关注了股票$腾讯控股ADR(TCEHY)$，当前价 $58.39。
苹果如何赚钱我们都可以理解，但是我们明明知道腾讯很赚钱，一天高达10个亿，但是令人疑惑的是我们中的大多数人没有给腾讯付过一分钱。其实互联网赚的长尾效应的钱，只需要一小部分人付一点钱，足以让腾讯赚的盆满钵满。同样的疑惑也发生在$跟谁学(GSX)$ 身上，明明没见过身边的人给其付过一分钱，...
$跟谁学(GSX)$ 如果“作假”做的太假，那就有可能是真的。一季度营收13亿，二季度预期营收15亿。正常作假有必要做的这么假吗？至少要做成亏损啊。