鼎捷软件：持续受益于智能制造、企业上 云政策推进。公司在专注与流通行信息化的同时，大力广针对中小微 企业的 SaaS“ 管理软件“ ，AI商务云 ”，完成对云端进销存、云端电商订单端会计模块的研发，未来将受益于政策持续催化及中报增长。今日调入，持有价格17.51
用友网络：云业务战略持续推进，中美局势之下，信息安全与国产化受国家高度重视，ERP作为管理企业生产经营的核心系统，其安全可靠的重要性不言而喻。上半年华为走访用友打开了公司切入超大型民营企业的入口，预计将为国内企业服务市场带来更大的变局。用友在华为鲲鹏产业生态中扮演重要的角色。利润逐步开始释放。中报净利润为4.82亿元，同比去年1.24亿，增长288%.K线走势上，20日线的支撑作用给了投资者很大的持股信心，一直压制股价的5日均线今日被强势突破，虽然量能略有不足，但是持续下跌趋势已经有所改变。昨日调入，持有价格33.76
由于临近假期，市场观望气氛开始越来越浓重了，带领指数上涨的白酒和部分科技股都是前期大涨过的品种，虽然都是业绩优良或者科技龙头，但位置较高，很难在这个位置出现继续大涨，因此短期市场的反弹空间非常有限，随着国庆的临近，如果没有其他事件的影响，市场短期调整的势态非常确定，如果有利好不排除再次冲击3000点，如果有利空则可能下探2900点。操作上由于短期市场难有大机会，因此逢高控制仓位，逢低会关注三季度业绩预增的品种，以中线的角度关注。