先上图~毕竟有美女！三只单身狗~
凡尔赛完了，讲正事！
这回是彻底把卓越新能给游历了一遍。之前阅读了招股书，大概的知道商业模式情况，但是具体的整个运作过程我并不了解。本身我对实体经济的理解太少了。卓越的整个流程是这样的：收地沟油---到纯化间纯化---转移到储罐区---进入提炼设备。
由于证代有交代，我拍的那些内部照片不能上网，我也不好意思直接上网。自己画一个。之前发生火灾的地方，主要是油罐区。油罐区与整个提炼设备隔着个3米的小道。当时发生火灾没有蔓延到主要的设备区域。现场的情况是原来的油罐区是密密麻麻的油罐，现在变化了。公司将油罐的密度大幅下调了，主要建设了4个（我看到的是4个，红色区域远离设备区）由水泥墙建成的超大圆柱体，替代了原来密密麻麻的铝合金油罐，风险控制方面做了重新的评估与改善。董秘说了，之后还有空出来的地方就保持现在模样，不再增加油罐。同时，新建的厂区也做了相应变化，油罐区的密度做了下调。我问了郑总，这个油罐的下降，会不会影响生产？毕竟原来储油那么多，现在密度下降这么大。郑总说这个没有影响，密度下降是用来防范风险的。控制下原料的节奏就可以了，整体的产能是完全不受影响的。
这一次出发是因为蹭了顿饭，叶家千金正好喊我一起。我也没想到还能再咨询问题，我原来是打算3月份去卓越新能的厦门厂区去调研的，厦门区是主要负责销售环节的。我主要还是想了解生物柴油价格波动情况，以及销售毛利率变化情况。自己去推测1季度公司的大体情况。
我简单的问了下董秘。
Q：公司最近成本方面有增加吗？地沟油方面的。
A：有的，最近大宗商品都在涨价。豆油、花生油等食品油在升温，地沟油的价格也在上涨。
Q：除了涨价方面的因素，物流费用是否有增加？比如收购的地沟油得往更远的地方收集。
A：这个没啥变化，地沟油的成本上升主要就是因为大宗商品涨价了。
Q：生物柴油的销售端最近价格怎么样？上涨了吗？
A：生物柴油价格有在上涨。欧洲的疫情有所好转，经济有在恢复，油气用量有在上升，添加的生物柴油也就随着上涨。价格相比之前略有上调。
Q：那毛利方面是利好还是利空多一些？成本端的上涨，咱们能完全转嫁给下游吗？或者甚至给下游的涨价幅度可以大于成本上升的幅度？
A：跟去年的毛利水平差不多。生物柴油的每个月毛利都不太一样，这个还是得看整个季度或者全年的。
Q：去年新增的那条产线现在爬坡情况怎么样？
A：那条产线大概达到70%的产能释放。全年来看，东宝厂已经完全恢复了，今年大概有34万吨的生物柴油可以出产。
大致就这些内容吧！从产能的进度来看，跟原来设想的差不多，但是营收方面的预估差距还是偏差比较大一点，2021年当时研究时给了2020年的58%同比增长，这个结论倒是跟最近机构给的数字差不多，2020年预估2.4亿净利润，58%同比大概3.7亿，券商给的平均值在3.5亿附近。公司的政府补贴占比太大，这个其实确实不太好估算。但是，这个现在不是很重要，公司从管理来看，还是相当优秀。叶董确实是个实业家、实干家。卓越这次变化来看，还是做了多个事故后的反思与改善。从目前尚且不太成熟的二级理解来看，优秀的管理，会在特定的条件下让股价涨的厉害。优秀的管理层是核心竞争力，但是这个核心竞争力需要时代背景去外放。牧原、紫金至少目前给我的感觉是这样的。
从聊天情况来看，我个人认为，卓越一季度的毛利应该是负面的。如果是能完全转嫁成本涨幅，或者给下游的涨幅大于成本的上升，如果我是董秘，我一定自豪且自信的说出我是多么的抢手。从近期的看的其他文章来看，确实大宗的上涨，对于多数企业来讲都是利润损害，只有少数企业能做到有利。但是，这个影响是短暂的！
另外，最近去卓越新能调研的人数开始增多，主要是冲着碳中和、碳达标等概念去的！我去翻了一下，最近卓越的研究也是有增加一些。从标题来看，确实也是碳中和、绿色能源等字眼。
情况大致就这些个情况！三月份有机会再去厦门厂兜一圈。再了解一下这个销售的具体模式跟价格情况。
