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我了解龙盛是从印染开始的,投资龙盛是爆炸后开始的。最后我重仓龙盛是我判断龙盛应该要转型了。染化作为现金奶牛存在。一直以染料作为主业不会将总部迁至上海。龙盛闰土与柯桥印染企业深度绑定。柯桥与上虞同属绍兴同音同风同俗。航民所在萧山与柯桥紧贴。航民占国内印染产能百分之一柯桥印染企业占全国产量三分之一。如果做染料有什么理由将总部迁到上海。总部迁至上海复合龙盛做特殊化学品生产服务商龙头的定位。未来应会有新利润增长点。
我做纺织品买卖算染化下游的下游,染化不懂说下纺织品简单的逻辑。一供给侧改革淘汰落后产能不代表总产能缩小,拿我们柯桥印染行业来说,近两年淘汰了一半印染企业但是总产能提高了,之前龙盛产能也并没有完全释放。二理论上印染企业承担不了染料成本是不存在的,染料涨与不涨还是市场调节的结果。三制衣产业向东南亚转移对国内纺织行业影响不大,东南亚成衣出口还是依托国内纺织品。四兔鹰毛衣摩擦对纺织品行业影响有限,对制衣行业打击很大。兔对美直接出口纺织品很少,大部分是家纺及成衣。五纺织品内销市场稳增,人口虽增长放缓,国内经济持续发展消费人群人均购买数量持续增加,一件衣服穿几年情况越来越少。六关于龙盛新染料。据龙盛宣传无需水洗省水无排污节约成本。染整企业污水排挡成本相当高。但哪怕可以节约成本推广周期也会相当长。印染设备加环保设备都是千万起跳,设备工艺流程都是现成的,更换工艺是否划算。另外别说新染料哪怕是同型号同规格不同品牌的染料 印染企业都不敢轻易换,染坏布风险存在。