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2013年一季报开始出了,消费股普遍基本面疲软,股价萎靡但估值明显还没到位,这与宏观经济的消费零售数据也是高度一致的,连茅台这种独一无二的消费品之王,一季报也明升暗降,差强人意。因此,2013年维持观点不变,今年继续杀消费股,去年杀估值的,今年杀业绩;去年杀业绩的,今年杀估值;去年都不杀的,今年双杀补跌……
下半年就算有牛市,也是周期股的牛市,只有经济普遍回暖之后,也就是周期股享受完一个完整的戴维斯双击之后,景气才可能慢慢传导到终端消费领域。只要星空恶政不废除,政府不动真改革,经济不景气,终端消费无论怎么刺激也不可能振作起来!茅台继续等150元,甚至应该做好相当一段时间在150元之下交易的心理准备,胜利正在前方遥遥招手……