今年专杀消费股

一是基金捧大消费概念把估值推高
二是宏观经济不景气传导到终端了
先杀业绩
再杀股价
是一个典型的戴维斯双杀!
去年中游的周期性制造业业绩大变脸
今年年初传导到了大众消费股,零售业、家电连锁、体育服饰纷纷变脸
目前继续深化扩展到了消费股的最后堡垒——奢侈品
从LV、拉菲、钻石、宝马车、茅台酒在中国目前的销量和价格可以看出

宏观经济不景气不是一个普跌的过程
而是一个漫长的传导周期
从最脆弱的中游制造业(钢铁、水泥)传导到上游的资源业(煤炭、大秦)
最终会传导到下游的消费业(苏宁、茅台)
没有真正的非周期股,没有人能避开周期
只是传导周期和先后次序不同
而投资者的误判、抱团取暖和盲目自信反而为双杀提供了股价基础
都是劫数难逃
早死早超生
不是不报
时机未到
今日的苏宁
明日的白酒
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