清华最牛富豪邓峰的资本局:山石网科刻意隐瞒NetScreen在中国科创板还魂 自称全球知名...

【摘要:这是一个特别励志的故事!可能是A股历史上客户最牛、股东最牛的公司之一!(可是不赚钱)

      山石网科(对不起,老看成民科)目前在科创板提交注册状态,凌通社周末通读其IPO说明书,却发现一个好玩的事情,这家从海外拆VIE回归的公司,无控股股东和实际控制人。而凌通社对公开信息的梳理显示,事实上,网科从董事长开始,核心创业者都来自于一家美国公司Netscreen,第一大股东Alpha Achieve其实是当年清华最牛富豪邓峰所投,穿透了就是他的公司,而邓峰正是当年Netscreen的创始人之后,后来,邓峰以42亿美元把公司卖给了另一家美国公司,成为那个时候硅谷最成功的中国年轻富豪!

    所以,从总体上看,山石网科就是NetScreen在中国科创板还魂,而为什么山石要刻意隐瞒,凌通社没懂。另外,目前这家公司的业绩很不好,虽然IPO说明说中说是全球知名网络安全品牌,它在中国网络安全市场的排名却在10名之后!Netscreen曾经空前成功,网科能还魂吗?】

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最牛客户+最牛股东+最励志大股东

一、可能是A股最牛客户群:但都是小额采购

这次我们从公司的客户说起:你可能和凌通社一样,没看到过客户这么牛逼的公司。2018年,公司客户包括中国人民银行、国家开发银行、中国银行、中国财政部、商务部、腾讯、阿里巴巴、百度、北大、清华、中国电信等。

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这些名字每个都吓死凌通社

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还有搜到这个招标

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简直是开玩笑一样的小

但其实公司的所有产品到最终客户的采购额都非常的小!

网科采取代理和直销模式。看这几个表格,1000万以上的都是代理商,腾讯确实是客户,但只有320万,中国电信只有260万。2018年度拿到中国电信大单,也只有1000多万。

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这个阿里巴巴的采购是0.34万元

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这个华为的采购是4万元

二、可能是A股最牛股东群 周鸿祎+财政部

开始,这家公司在开曼群岛设立了红筹公司,然后呢,听说科创板开了。现在切断了VIE,反正通过各种财技,凌通社也懒得说了,到N次重组手术之后,里面有几十家私募参加,尤其是引进了周鸿祎和财政部下面的基金,这样的公司很牛逼吧。虽然这些投资者的目的今后都是套现走人!!

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股权分散一大批基金

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先说第四和第五大股东,有国家级,还有红衣主教周鸿祎!

三、最牛第一大股东 Alpha Achieve:清华最牛富豪邓峰

董事长罗东平等很多人都是前Nasdaq公司NetScreen的核心团队

最牛客户和最牛股东之后,其实还有最牛第一大股东。

网科IPO说明书说自己无控股股东和实际控制人,但实际上他们主要股东和董事长等重要股东都来自于一家叫做NetScreen的公司。

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董事长罗东平NetScreen核心团队

先看一段网上可以搜索到的回忆录!大家应该知道这是谁写的!

在NetScreen的日子是我生命中最重要的一段时光。我从一个懵懵懂懂的初级工程师,成长为Juniper中国研发中心的总监,期间收获巨大。

早期的岁月里,每天工作12-14个小时,总有干不完的活,但是心情却很愉快,因为每次都学到很多。前几天接受一个前IBM资深讲师的培训,说到每个人在成长过程中都会有一段Trash Time(垃圾时间),就是别人总把各种各样的垃圾工作(Trash)扔给你,你就好像一只垃圾桶一样。有些人会怨天尤人,期望换个环境规避,殊不知这是自己成长的最重要的阶段。如果你没有经历过这个阶段,你就无法迈入职业生涯中的更高境界。

06年自己创业,创办了Hillstone山石网科,在国内安全界算是后起之秀。先后接触了许多优秀的年轻人,在他们的期待下,写出这段经验,和大家分享。

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山石网科联合创始人之一,现任总裁兼CEO。罗东平先生曾作为核心创始团队成员,参与NetScreen的成功创业,拥有17 年的管理和创业经验。加入山石网科之前,罗东平先生曾在Juniper Networks,NetScreen,Cypress Semiconductor 等公司担任高级硬件设计和管理职位。罗东平先生拥有加州大学圣地亚哥分校电子工程硕士学位,出国前就读于清华大学,获得清华大学电子工程系学士和硕士学位。

回顾山石网科的发展历程,罗东平介绍说,回国创立山石网科有一个契机。当时罗东平在NetScreen 和Juniper 做芯片,从第一代做到了第五代。NetScreen 的芯片性能使其产品的性能达到其他公司产品的10 倍到100 倍。但是芯片所能提供的优点只是在速度上,而且只在网络层。后来安全变得特别复杂,已经涉及到应用层,只靠底层已经不能彻底解决安全问题了。因此罗东平等人就想做应用层的安全,做下一代防火墙。这样的一个契机,加上顶级的人才及经验,罗东平和几个NetScreen/Juniper 的同事一起回国创立了山石网科。

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最牛第一大股东 Alpha Achieve:清华最牛富豪邓峰

Alpha Achieve是Northern Venture等投资的

全称是 Northern Light Venture Capitial

中文就是北极光创投 创始人是邓锋

是NetScreen的创始人 套现42亿美元

1997年,邓锋共同创建了NetScreen技术公司,并担任过公司工程副总裁,首席策略师和董事会成员,使之成为世界上领先的网络安全设备供应商之一。

2001年,NetScreen在美国纳斯达克上市。

2004年,NetScreen被Juniper Networks以42亿美金并购。

2004年至2005年,邓锋担任Juniper主管公司战略的副总裁。他还曾获得美国2002年度企业家和2003年度创新人。

2005年合作创立北极光风险投资基金。

2014年其投资项目艾诺威科技成功登陆纽交所挂牌上市。

福布斯2014年中国最佳创投人之一。

在硅谷,邓锋遇到了清华大学同宿舍的同学、当时在思科工作的柯严。1997年,邓锋在打篮球时又结识了第三个伙伴谢青。三个充满理想的年轻人凑在一块,开始盘算NetScreen的模式。开始,三个人都没有辞去各自的工作,而是在邓锋家的车库里,每周六就创业项目碰一次,后来每周两次,再后来每天晚上都见面。

公司创立五个月后,在天使投资人的穿针引线下,1998年年中,以投资雅虎而闻名于世的红杉资本等多家风险投资商正式向NetScreen投资。自此,邓锋开始从最初与天使投资接洽转变为开始与风险资本接谈,一年后,红杉资本又追加投资。资金注入加速了NetScreen公司技术转化为产品并投放市场的速度。

Netscreen同事的回忆录,非常值得一读!

(6)Feng哥在Netscreen期间有个毛病。10点或者11点查哨。溜达一圈。我年轻的时候是爱熬夜的人。基本上都在。Hillstone的王总也一般都在。王总有个恶心人的毛病,开着音乐。大概有4,5个总在。我在Netscreen研发工程师里算年轻的一批,而且调板子,常熬夜。

(10)Netscreen的中国工程师最高兴的就周六加班,中午去吃油条,豆浆。我们最喜欢的是“状元楼”。那里有一个女招待。年轻,漂亮,以前国内据说是某省体育大队的。大家都起哄她和Feng暧昧。Feng也不解释。她也不反对。花样年华,快乐的时候。其实那时Feng也就是30多岁,很年轻。

12) “够淫荡?”(Going down)这个黄色段子是Feng教我的。他有一次和我在电梯上,他问我“你够淫荡吧。。。?”。我当场就晕倒了。Feng如何这么了解我?!我答道:yes,I am。

(17) 唯一一次看见Feng当面掉眼泪是他在离开Juniper/NetScreen的那次party上。毕竟NetScreen是他创办的,感情很深。是他生命中重要的一个组成部分。NetScreen对我和许多其他中国工程师也一样,产品里有着我们的汗水,我们的尊严,有着第一代移民为了活下去在异乡拼命的眼泪。

21) 后来Chiwei(现JuniperDirector),Ting(现Hillstone CTO)也进来和我一起做build优化。Ting非常聪明。13岁进科大少年班。UTAustin的物理博士。他把整个build做了并行编译。整个软件团队的效率可以说提高了许多倍。现在看ScreenOS branch的makefile,我们3人的名字在上面

(48)NetScreen研发的官方语言是汉语。这也算是硅谷的奇葩了。只有在印度弟兄或者白人的时候,才用英语。Email全是用英语。我开始的时候还坚持英语,但很快就挡不住母语的诱惑。为了口语不退步,我还曾经坚持每天上午躲在楼下读报纸,很搞笑。后来也就拉倒了。爱扎地就扎地吧。

(68)NetScreen成了Juniper的一个BU,针对企业网,和目标运营商市场的集成。中国工程师突然发现整个BU的头,研发的头都成了印度人了。。。大家都知道过去的日子不再有了。每个人的心里都有着一丝不安。不具体,但存在。。。

(71)05,06年,Jian带领一批人出走,创办了Hillstone Networks。Changming带领一批人出走,创办了AeroHiveNetwork,Nir/Yuming出走,创办了PaloAlto。Ting出走创办了Sigma。剩下的老弱病残(含我)每天以泪洗面的,艰辛的过着日子。。。送走了Sunnyvale的一个个日落和日出。。。

(96) 随着PaloAlto,Fortinet,Hillstone的逐步发展,昔日的战友已经变成竞争的对手。留在Building 3的NetScreen余部的日子越来越艰难。To be or not to be,that's NOT a question.2010-2012年,又是一批骨干出走。基本上NetScreen Kernel Group和Flow团队的精华流失殆尽。。。

99)NetScreen的是中国工程师在硅谷第一次以集体的形式在主流系统设备市场冲锋的一次。NetScreen是成功的,也是失败的。这是个很辩证的关系。也是个很清醒的定位。NetScreen留给海外华人的不是上市,不是收购,而应该是中国人为了生存,为了更好的生活,团结一致的精神。

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中国公司业绩不好

基本靠国家补贴生存 NetScreen能在科创板还魂吗?

虽然NetScreen如雷贯耳,也确实获得了巨大的成功,但其中国版公司业绩并不好,无论是经营业绩还是品牌在竞争激烈的中国防火墙市场都属于第二梯队。

1、今年1-3月就亏损了5000多万

2、严重依赖国家退税生存

根据《审计报告》及发行人确认,并经本所核查财政补贴发放依据文件及补贴收款凭证,发行人及其境内子公司自2016年1月1日至2018年12月31日取得的金额在10万元以上财政补贴和政府奖励共计17项。

3、公司和股东有很多美国人还有香港居民

4、主要产品卖的就是这个

根据IPO说明书,网科目前的主要市场产品是边界安全系列产品,就是这个图上的东西,根据数据计算,每个东西的价格非常便宜,凌通社大概算了一下,就是不到2万。所以虽然网科的客户听起来很牛逼,但如果只买一个,就只有2万元钱,这东西又不可能总坏,所以市场规模不大。

5、销售价格还不断下跌

6、这个数据显示网科的新产品基本没有市场

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自称全球知名网络安全品牌:在中国排名10之后

1、这是IPO说明书说的凌通社觉得这个得问询一下

2、IPO说明说说IDC数据说其在UTM市场一直排第四

3、但IDC2019Q1数据第三名是11.3% 你们和说明书201812.71%比较一下!凌通觉得总有一个数据有问题

4、2017年ZDC报告品牌关注度排第10

5、安全牛中国网络安全100强:10之后

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2019年第12名

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2017年下半年第13名

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2016年第18名

Netscreen是非常牛逼的中国青年人硅谷创业成功的故事,假如这样的故事发生在科创板,一定能推动科技创新!但,网科是Netscreen吗?

能还魂吗?

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