小石头他爸

买鸡看猪，猪扬鸡兴

养鸡上市企业一季报出来后，连全产业链的圣农发展也挡不住行业的周期，一季报开始亏损，其他企业更是惨不忍睹，四年一周期的肉鸡行情即将来临。
先看股价
2014年中，2018年中，2022年中，都是周期低点，股价低点，开始涨2年冲顶后再跌2年。
四年周期，周而复始，不论牛熊，不以人的意...

讨论

回复@波澜壮阔的札记: 我只是随便找了一下数据，为了验证是供给多了影响，而不是需求大减影响，存栏数据没太关注//@波澜壮阔的札记:回复@小石头他爸:这个数据与农业部数据不一致，农业部数据是家禽存栏同环比下降。

讨论

回复@不畏险阻: 好的谢谢//@不畏险阻:回复@小石头他爸:不知老师知道冯永辉冯总吗，你了解一下他，研究猪周期的行业第一人。

讨论

回复@不畏险阻: 能上这价格就少不了一波大行情了//@不畏险阻:回复@小石头他爸:中国生猪预警网首席分析师冯永辉冯总预测三季度猪价每公斤上20元，请问老师猪周期能带起鸡周期吗

讨论

回复@农夫山泉322: 2024年3月份肉鸡生产信息统计监测简报
2024年1-3月份肉鸡出栏量同比增加9.7%，肉产量同比增加12.6%，月末存栏量同比增加7.1%。3月份肉鸡产业综合收益每只1.63元/只，同比增加0.81元/只；商品肉鸡生产环节，白羽肉鸡养殖每只亏损1.44元/只（正常只鸡盈利2元），黄羽肉鸡养殖...

讨论

回复@农夫山泉322: 是大数据，还是根据几个样本预估的？这东西太容易灯下黑了，像生猪三月能繁数据一样，三方机构样本数据都是环比增加的，但农业部出来数据却是减少了，不同口径完全相反的结果。//@农夫山泉322:回复@小石头他爸:我有业内大拿预估的，工地团餐下滑四分之三。血吐干净

讨论

回复@农夫山泉322: 到时候有数据出来看看，会差成什么样子//@农夫山泉322:回复@小石头他爸:差很多的今年，主要场景下滑一大半，太难了。业内大家都没想到，猪肉下滑并不大的。鸡肉实在太依赖于团餐了

讨论

回复@农夫山泉322: 虽然没有数据，但我仍然认为肉类消费量同比不会差多少//@农夫山泉322:回复@小石头他爸:现在看这个没意义，二季度鸡苗和毛鸡确确实实是增量的，但这不是重点，重点在于消费实在太差了

讨论

或许还有种可能，那就是淡季不淡，像这两个月的猪价一样，该上鸡的不敢上该进货的不敢进，实际已经是在去库存，看数据供应量都在高位，但父母代商品代苗价也下不来，可能实际的量没有我们想象的多。（益生的种鸡项目停了就是个例子，行业龙头已经主动停止产能扩张了）

讨论

国产科宝的性能如何有相关数据吗

讨论

回复@仰-望: 反正也不是大增，没必要过多关注//@仰-望:回复@小石头他爸:但是感觉管理层的口风不乐观

讨论

回复@严智明: 按正常来说，单季同环比应该都是增的，多少的问题了//@严智明:回复@小石头他爸:去年Q1和Q4净利润都在0.8亿左右（Q4不考虑减值因素），从今年数据推测Q1利润应该同比环比都应该略增吧，毕竟饲料原粮成本有不小降幅

讨论

回复@hupan: 去的4季度是1.006，一季度是1.016，你再算算//@hupan:回复@小石头他爸:1季度环比4季度养殖依然是环比下降，单吨从1.08降到1.01. 深加工单吨倒是环比提高了，从2.17提高到2.38万。

讨论

回复@hupan: 我说的是一个季度，3月单个月跟过年的2月有什么好比的//@hupan:回复@小石头他爸:无论是饲养板块还是深加工方面环比单价都是下降的好嘛。

讨论

回复@后亿骑兵: 三个月的销量和收入加加除除不就出来了//@后亿骑兵:回复@小石头他爸:环比怎么得出来单价提高的结论的

讨论

回复@阿晃与小五: 到时如果版块依旧没有起色，真要出手怎么的也得拉上去再出吧//@阿晃与小五:回复@小石头他爸:老师好，益生股份6月份的解禁对它会是一道大坎吗

讨论

挑好的讲 同比，销量继续提升；环比，单价提高，成本大降。 一季度盈利是肯定的

讨论

回复@格格巫的水晶球: 不会，周期上行期，都是正常分红的//@格格巫的水晶球:回复@小石头他爸:石头爸请教下，怎么看国九条里面分红新规对白鸡三兄弟的影响？有潜在退市风险吗

讨论

现在都是不见兔子不撒鹰，上面的养殖户不赚钱就不养，下面的经销能去库就不累库，看提价持续性

讨论

回复@仰-望: 高点低点都是次要的，还远没到要算业绩的时候//@仰-望:回复@小石头他爸:不乐观，我觉得微利

讨论

回复@沽上犇牛: 玉米豆粕价格大降，成本会降低很多//@沽上犇牛:回复@小石头他爸:根据月度数据看，今年Q1会比去年Q4略好，但也有限。