先知堂

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新经济上市公司深刻形象的解读与指引。公众号:先知堂。

他的全部讨论

那倒是真应该算上银行贷款。你说的这个内在结构缺陷有点一锤捶死蔚来,公司在发展,怎么就全无可能了呢。当初陌陌还是个大垃圾呢,直播没兴起之前。蔚来第一部是毛利转正,然后提到10%-15%,用户服务的支出去会下降,原因是电池能量密度更大,以后不那么需要奶,现在蔚来没钱了,已经是用户上赶子~...查看全文

科大讯飞:11年16倍的“最惨”人工智能公司

导语:此前留下的作业,很多朋友催,通宵达旦的赶出来了,科大讯飞是家不错的公司。 $科大讯飞(SZ002230)$近期拿到两个教育大订单,金额一共24亿元,但股价没什么反应,雄起五秒钟又趴下,让之前意念盘涨停的翘首以盼的股东失望,顿时再次破口怒喷。 在我大A股,除了科大讯飞,你很难找到一家IPO...查看全文

蔚来的市值:由30000名高净值“一致行动人”决定

导语:ppt造车成为过去式,演唱会造车才是王道。 12月30日,$蔚来(NIO)$补上迟到许久Q3季报,电话会里没打眼的信息。 但晚上美股开盘,蔚来股票好像成了李佳琦直播间里的口红,仿佛看到李斌操着磁性的嗓音喊,“Oh my god!我的天!好牛啤哦!太神仙了吧!买!”蔚来股价开盘暴涨21%,最高涨幅101...查看全文

4000万投资者的终极书单!(深度推荐)

导语:这篇文章探讨构建投资人的终极“操作系统”!另,它不仅适合投资者,其实也适合所有想要跟时代一起进步的人。 中国证券登记结算有限公司,2018年咱有1.46亿的个人账户,其中开通创业板功能的有4313万户。总账户去重,再加上A股美股的投资者,实际的“活跃投资者数”应该不少于创业板投资者...查看全文

董监高“十级大地震”的中国平安:像一只没有脚的鸟

导语:一文了解中国平安核心、人事变革,以及未来市值走向。 你注意到没有?最近中国平安(SH:601318)“董监高”震荡的厉害。有多厉害?说是十级大地震都不为过。涉及孙建一、李源祥、谢永林、陈心颖等核心人物。 这背后到底有何玄机?如果你不懂这些,就少了一分对中国平安这家公司价值的了解。 0...查看全文

瑞幸PK星巴克?我宁愿相信江小白干掉茅台

导语:新零售就是1,000个品牌重做1个品类,但行业龙头永远都是原来那1个。 瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)昨夜股价大涨10.3%,市值来到85亿美元,折合人民币接近600亿元。 对于这个估值,我只能说投资者关系做得挺好,后者高度认同人均咖啡杯数有无穷的潜力,干这行前途无量——然后思维跳跃到“弯道超车”...查看全文

A股、港股、中概股企业的《庆余年》

这3个晚上在追《庆余年》,头天晚上还被王启年逗的笑出猪叫声,把整栋楼都吵醒了。多年前看过原著小说,如今再追电视剧版仍然很有趣。 趣味之外又若有所思,原著小说里: 主角范闲年纪轻轻便有一身不俗的霸道真气和下毒方法,再加上母亲留下的巴雷特狙击枪,以及AI战斗机器人“五竹”,可谓横行天...查看全文

中国平安与“内卷化”搏斗的局部坍塌

如果要用一个字形容“2019下半年的$中国平安(SH601318)$”——蔫,可能再适合不过。 股价八九十之间徘徊倒是其次,更重要的是核心业务雄风不再。其保费里的先验指标“个人新业务同比增速”有点坍塌的意思:十一月同比下滑18.9%至76.6亿元。 个人新业务是平安最关键的增长密码之一,它快速下滑意味...查看全文

“中国微软”:4.6万人下注的科创板泡沫王

导语:金山办公命中缺一朵云! 众所周知,小米是年轻人第一支腰斩股。我认为与小米同一实控人,科创板上市的$金山办公(SH688111)$,也就是所谓“中国微软”(金山办公的WPS对标微软Office办公软件),有可能是年轻人第一支“脚斩股”。 为什么说它可能是年轻人第一支脚斩股? 从市值规模、PS和PE...查看全文

扒皮优客工场招股书:“幼稚园”版的Wework 只能用盘外招提升估值

本文同步首发腾讯科技,作者:先知堂。 Wework前脚IPO失败,“国内共享办公龙头”优客工场后脚就赴美IPO,这里面有什么深意,这家公司改如何解读? 毫无疑问。我认为优客工场是幼稚园版的wework,目前提升估值只能用一些盘外招。有同行失败经历在那摆着,上市的估值可能不会太好。 重新审视共享经...查看全文

小米和格力的“战争”全面升级

2019年12月董明珠称“美的和小米之间的合作是小偷+小偷”,空调老对手之间言语不善正常,但似乎董大姐和雷军的火气也越来越大了。 背后的逻辑其实很清楚,$格力电器(SZ000651)$$小米集团-W(01810)$的摩擦可能要升级了。 雷军和董明珠的“10亿赌约”大家都知道,当时雷军说,“如果小米五年营收...查看全文

B站,逃得过被“收编”的宿命吗?

导语:对青年亚文化的观念决定了B站的成败! $哔哩哔哩(BILI)$的投资者始终有疑问未解决,那就是互联网社区“成不了太大气候”的宿命。 我们来回忆一下,多年来互联网社区似乎被女巫诅咒,一茬茬生长——猫扑、天涯、铁血、豆瓣、虎扑、新氧等等等等——却从未真正长成过,这是为什么呢? 追根溯...查看全文

从人类学角度看拼多多

导语:你知道阿里电商业务与华为“251事件”有何联系吗,拼多多又如何从中获利? 01、人类学角度看电商 你发现没有,周边人们的情绪变得越来越极端化,愤怒或同情峰值异常高,维持的时间又极短? 就像华为,前一刻被普朗特制裁,人民爱的要死要活,是我族瑰宝,中华有为;后一刻陷入员工251事件,...查看全文

现在,美团收购滴滴的最佳时机

本文同步首发腾讯科技,作者:先知堂。 导语:买出一个未来? 本文分六个部分论述,希望对大家有所启发: 美团的天梯,讲滴滴与美团过去的模式的关系; 收购的潜在环境,讲滴滴面临什么样的情况; 彻底灭掉饿了么,讲美团有了滴滴对饿了么的影响; “橘生淮南则为橘”,讲美团的体系里滴滴的盈利...查看全文

阿里巴巴,21世纪的蒙古帝国

导语:征服欧亚大陆难,还是活102年难? $阿里巴巴-SW(09988)$回港股了,很快就会成为国内投资者能触及到的标的。此时此刻,很多投资者发现阿里是“最熟悉的陌生人”。虽然习惯使用它的产品(剁手淘宝双11、饿了么“真香”),却对他庞大的业务板块一头雾水。 我在文中把阿里和蒙古帝国作比较,选...查看全文

回复@十一月的太阳: 以价值为锚,如果市值超过价值很多就应该坚决的做露水夫妻,如果市值低于价值很多那就长相厮守吧。$科大讯飞(SZ002230)$//@十一月的太阳:回复@爱拼斯坦:科大讯飞不会亏待任何长线持股者,亏损骂娘的都是准备捞一把就跑的,呵呵!没想从一而终,只想做露水夫妻,朝秦暮楚追涨杀...查看全文

【股岛出品】你在嘲笑巴菲特,巴菲特在等你破产!

前几天巴菲特的$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$发了三季报,老股东喷了巴菲特手持千亿现金的稀烂操作。媒体小编只能看个热闹,我告诉你这件事情的本质是什么。 虚假的股东与股神对话: 伯克希尔老股东,“明明是牛市,为什么囤积千亿现金”; 巴菲特,“我在等机会”。 真实的股东与股神对话: 伯克希...查看全文

$平安好医生(01833)$ 上次说了,平安好医生是很好,但估值贵了,高点下来15%了,还得继续消化。查看全文

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