不看好基本面还看好它涨?同样的精神分裂吧,科创板估值长期看是会回归正常水平,与增速匹配的$传音控股(SH688036)$
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导语:我知道传音股价涨的挺好,不用提醒奥。不看内容来喷的一律不浪费时间回复。 $传音控股(SH688036)$近期股价很猛,但从券商研报到投资社区个股页,都没搜索到太有价值的分析。只看到诸如“非洲之王”、“华为诉讼”、“含科率”等媒体文章。 这家公司当下与未来发展的基本逻辑,到底是怎么样...

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先知堂01-21 12:09

手机业务有利润的,它的毛利率是比较高的(即使剔除成本人民币计价,收入美元计价,毛利率也很不错),手机业务的问题是没太大增长空间,在非洲像南非这个以前的金砖国,都沦为打砸抢烧的国度,这个跟地缘和全球分工有关。
传音此前的成功是靠卖手机,不要小视公司的路径依赖,如果比较进取,如果外界看得到的他都能看得到,那大举进入印度的时间可能就不是2016年(非洲市场手机出货量停滞),要更加提前——有个战略分析框架叫“关键成功要素”,比如美团有了地推铁军,能把团购到店做好,也能把外卖做好,也能把酒店做好,反正都是去地推。同理,传音2008年就国际下沉到非洲,干了两三年其实就应该在东南家发力,而不是2016年。

尹嘉祥01-21 11:21

这个要看今年财报了 说实话智能机根本不赚钱 除非能做到三星苹果那样 否则市占率再高也没利润 而且一旦有人进入搞价格战会很难受 传音就应该利用先发优势把能占领的互联网市场全都占了 获得微信那样的用户粘性就可以一劳永逸收割未来了 我们外人都看得懂 我不信他们是傻子

先知堂01-21 10:31

关键是没看到它想认真搞这个事

尹嘉祥01-21 10:04

你说了半天到底说了啥 传音的未来肯定是在互联网上而非硬件上 这只要真心研究过的人都知道的事