事件和解读
【三季度是科技公司的传统旺季，科技股是市场热点聚集地】
消息面持续偏暖：
央行时隔四年再出降准“组合拳”，降准释放资金约9000亿元，有效增加金融机构支持实体经济的资金来源，还降低银行资金成本每年约150亿元，通过银行传导可以降低贷款实际利率，定向降准是完善对中小银行实行较低存款准备金率的“三档两优”政策框架的重要举措，有利于促进服务基层的城市商业银行加大对小微、民营企业的支持力度，这些都有利于支持实体经济发展，定向降准有利于降低科技公司的融资成本；
国家外汇管理局10日宣布取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制，这将进一步引导更多外部长期资金流入A股，外资长期布局主线仍将集中在核心资产方面，从最近外资购买的品种来看，科技股与消费股并行，在一定的时点上，外资购买的科技股份额已经超过了消费股；
数据显示，截至周三(9月11日)收盘，9月以来的短短8个交易日，陆股通北向资金累计净流入规模高达356.05亿元，已占到2019年至今流入总规模(1572.04亿元)的近1/4；
外资加速流入，如何解读？
近期北向资金加速流入，有国际三大指数扩容A股的影响，但更重要的是外资看好A股市场未来；一方面，中国已经成为全球第二大经济体，并且每年经济保持中高速增长；随着中国经济的发展，相关上市公司蕴藏着巨大成长空间，而这些成长空间对投资者来说无疑是一块巨大的蛋糕；而经济不断转型升级，以往部分外资担忧的影子银行、杠杆率以及地方隐形债务等问题正在得到解决，外资对中国经济发展的信心也在持续提升；
科技股旺季到来：
三、四季度是科技股的传统旺季，一方面是智能手机进入备货周期，另外一方面，5G的大规模建设周期即将到来；
在旺季来临、政策支持等诸多利好下，叠加目前流动性充裕的市场氛围，科技股有可能出现金九银十的行情，在机会方面，国产软件、5G、半导体、通信设备、边缘计算、物联网、华为概念、信息安全等多个领域的个股都可以关注，由于科技股覆盖范围很广，热点可能在不同的细分行业和板块之间来回切换，短期热点机会关注以下几个方面：
1、关注低位科技股机会，重点关注个股：光环新网（300383），5G业务的发展对公司IDC业务有很大推动作用,用户使用量的提升、终端应用的不断丰富,需要更强大的基础设施支撑,对数据中心提出更高的需求,公司将面对更多新的发展机遇和挑战；华宇软件（300271），专注于"软件服务"这一主营业务，选择适合自身业务的成长策略和竞争策略，合理制定发展目标，整合协同业务资源，持续加强差异化竞争优势；海格通信（002465），公司战略聚焦方向明晰，组织架构灵活，在军改期间大力推动改革以及板块整合，中长期来看将巩固公司在军工通信主业方面优势，并在此基础上持续布局众多高端民用方向，有望持续打开公司的未来成长空间；
2、关注机构重仓、成长性高的科技股机会，相关个股有：美亚光电（002690），公司是一家专注于光电识别核心技术与产品研发的高新技术企业，深度布局医疗器械板块、食品加工检测板块和工业检测板块；中环股份（002129），公司始终专注于单晶硅材料的研发和生产，深厚的积淀铸就了公司在单晶晶体生长、大尺寸硅片和薄片化技术等方面深厚的技术积累及对于产品和工艺的理解；维信诺（002387），公司始终高度重视折叠屏相关技术研发和产品开发，在柔性AMOLED等代表产业未来方向的技术前沿地带积极布局并取得突破，包括全球首款AMOLED全卷曲显示屏、任意折叠柔性屏全模组等柔性产品；
3、从技术面和资金面上看，关注资金介入明显，同时短期价格回调到支撑位附近的科技股，相关个股有：生益科技（600183），公司深耕行业三十年，差异化产品布局，立足于中高端；营收规模快速增长，净利润十年CAGR为22.91%，随规模效应凸显与价格传导两方面作用叠加，公司利润率从12年起至今仍处于上升通道期，盈利水平持续改善；会畅通讯（300578），公司拥有“云+端+行业”的完整云产业链布局，同时不断注重云视频底层技术的研发投入，具备核心技术+全产业链布局的竞争优势，5G时代，云视频+垂直行业应用的市场规模有望扩展到千亿级别；国脉科技（002093），公司贯彻落实面向物联网长期发展战略，依托多年在信息通信技术领域积累的经验，围绕物联网核心技术的研发、集成和应用，深耕挖掘物联网与传统产业的业务融合场景，大力发展物联网产业链中涉及到的终端、传输到平台与应用的相关业务，持续为电信、政府、医疗、教育、金融、交通等行业提供物联网技术综合解决方案服务；光迅科技（002281），参考4G建设时期，公司4G用光模块全球市场占有率近3成，在5G产品策略上，公司10G超频、25G芯片的成长能够占有光模块足够市场规模，而在传统传输产品无源器件方面，能够继续保持优势。
往期亮点回顾：
$中新赛克（002912）自9月9日产品关注以来2个交易日涨幅为9%；
$天和防务（300397）自9月2日关注以来7个交易日涨幅超过30%。
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